中国在线度假旅游市场专题研究报告2016：线上线下融合加速，中国在线度假旅游市场消费升级

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 线上线下融合加速， 中国在线度假旅游市场消费升级 中国在线度假旅游专题研究报告2016 研究定义 2016/6/15 指数成长的比特动能 2 行业定义 本报告定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C市场，指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务。度假旅游产品包括旅游线路、景点门票、邮轮游，机+酒、景+酒等打包产品，不以打包产品形式进行预订的火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在本报告定义的行业范围内。 研究对象 本报告主要研究中国在线度假旅游市场现状和竞争格局。报告研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本报告研究对象范围内。 名词说明 名词 说明 旅游业总收入 国家旅游局统计口径。指报告期内中国（大陆）居民或入境游客在中国（大陆）以非盈利为目的进行的观光游览、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动等过程中的交通、观光游览、住宿、餐饮、购物、娱乐等全部花费。 增长指数 指通过设立统一的基期数值，对一组或多组数据的实际数值进行修正，反应这组或多组数据的波动状况。 交易规模 指在线旅游用户通过在线或呼叫中心进行的机票、酒店、度假旅游等产品的实际消费金额总和（包含开放平台交易金额）。 在线度假旅游市场 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供打包型旅游产品的市场，不包含单项预订产品。 在线跟团游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供与旅行社签约的参加固定团期的度假旅游产品，包括散客拼团或独立成团，旅行社全程安排游客饮食、住宿、交通、线路规划、娱乐等全部旅游内容，并有导游全程进行陪同，且对游客负有安全责任，游客不能擅自脱团行动。在线跟团游包括纯跟团游（旅行社安排全部行程）和半跟团/半自助游（旅行社安排部分行程）两种。 在线半跟团/半自助游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供与旅行社签约的，为用户代办饮食、住宿、交通、线路规划、娱乐中一项或多项旅游预订，在代办产品外，用户自主进行旅游预订。 在线自助游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供跟团游以外的所有形态的旅游度假产品，用户自己规划旅游线路和行程，通过自助式在线预订旅游产品后进行组合，从而完成个性化的旅游预订，自助游产品形式包含“机+酒”、“景+酒”等。 在线出境游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供出发地为中国大陆，目的地为港澳台地区或其他国家的旅游度假产品。 在线国内游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供出发地和目的地均在中国大陆的旅游度假产品。 在线国内中长线游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供中国大陆内跨越核心地区的3日及以上的长途旅游度假产品。 在线周边游 指在线旅游厂商通过在线或呼叫中心为用户提供中国大陆内，以地区核心城市周边为目的地的2日及以下短途旅游度假产品。 目录 中国在线度假旅游市场概况 1 3 4 中国在线度假旅游市场竞争格局 中国在线度假旅游市场发展趋势 2 中国在线度假旅游细分市场分析 中国旅游产业增长强劲，对GDP贡献率达到6.1% 0.50 0.56 0.49 0.68 0.77 0.89 1.10 1.16 1.29 1.57 2.25 2.59 2.95 3.73 4.13 2001-2015年中国旅游业总收入 © Analysys 易观 · 中国国家旅游局 www.analysys.cn *注：2014年起国家旅游局修正旅游业总收入统计口径。 单位：万亿元 人民币 旅游产业总收入 中国GDP www.analysys.cn © Analysys 易观 2001-2014年中国GDP和旅游产业收入增长指数 2001-2015年CAGR 中国GDP： 13.8% 中国旅游产业 ：16.3% 2001-2011年CAGR GDP： 15.7% 旅游 ：16.2% 2011-2015年CAGR GDP： 8.7% 旅游：16.4% 2015年旅游产业收入占GDP6.1%：中国旅游业总收入2015年达到4.13万亿元人民币，占同期中国国内生产总值（GDP）（67.7万亿元人民币）的6.1%，较2014年（5.8%）提高0.3个百分点； 2011年是中国旅游业增长曲线黄金交叉点：从增长指数来看，近14年内旅游产业复合增长率（CAGR）达到16.3%，高于GDP增长。旅游产业经过2011年内生增长关键年后，增长率进一步提升，与GDP增长曲线形成Y形背离，同时近4年旅游产业CAGR高于2011年前，显示近几年旅游消费强劲增长。 中国旅游业互联网渗透率超10%，迈入互联网化新阶段 4.2% 4.8% 5.1% 5.8% 6.6% 7.7% 8.5% 11.5% 14.1% 17.2% 19.4% 200820092010201120122013201420152016F2017F2018Fwww.analysys.cn © Analysys 易观 2016-2018年中国旅游产业互联网渗透率预测 487.20 619.20 851.70 1,297.10 1,703.70 2,180.30 3,166.60 4,737.69 6,663.20 8,955.40 11,345.30 200820092010201120122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国在线旅游市场规模预测 © Analysys 易观 · 中国国家旅游局 www.analysys.cn 2015年旅游业互联网渗透率超越10%：2015年中国在线旅游市场规模达到4737.7亿元人民币，占同期中国旅游业总收入的11.5%。同时，2015年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势，一方面在线旅游企业不断深入供应端，加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务。 度假旅游是2015年交易规模增幅最高的在线旅游细分市场 26.3 44.6 77.5 127.1 177.2 244.2 347.6 550.0 884.0 1167.0 1356.0 69.5% 73.8% 64.0% 39.4% 37.8% 42.3% 58.2% 60.7% 32.0% 16.2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%02004006008001000120014001600200820092010201120122013201420152016F2017F2018F交易规模（亿元 人民币） 增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2016-2018年中国在线度假旅游市场交易规模预测 中国在线度假旅游市场增幅最高 2015年中国在线度假旅游市场交易规模达到550亿元人民币，增幅达到58.2%，高于其他在线旅游细分市场。 中国在线度假旅游市场相对规模较小 2015年度假旅游交易规模占在线旅游整体的11.6%。analysys易观分析认为，随着度假旅游互联网化程度加深，其占比将逐渐提升。 11.6% 在线度假旅游 在线旅游 57.6% 46.4% 在线交通 在线住宿 2015年增幅 宏观利好推动中国在线度假旅游市场迅速发展 政治 P 经济 E 旅游“互联网+”获政策利好 S 社会 T 技术 居民度假旅游消费倾向于休闲度假 人均收入增长提升出行消费需求 技术发展使旅游交通预订更便捷 国务院近几年来公布《国务院关于加快发展旅游业的意见》、《国民旅游休闲纲要（2013—2020年）》、《关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《旅游法》等文件或法律，并提出旅游产业“互联网+”，从政策和法律层面支持旅游产业发展。 中国经济发展迅速，2015年中国人均GDP达到8280.1美元，可支配收入增长带动居民旅游需求增长，居民对在线度假旅游产品消费迅速提升，出行人次进一步增长，在度假目的地、度假方式、度假时长等方面均呈现个性化和多样化的趋势。 2011年中国人均GDP超过5000美元，中国进入多元化度假游阶段，居民对高质量和深度旅游体验需求迅速增长，旅游目的地和旅游主题更加多样化，行程更注重与当地人文风情等结合，旅游消费需求呈现以休闲度假为主要诉求的局面。 3G/4G网络和WIFI覆盖面的迅速增长使移动端消费者能够随时随地享受互联网预订服务，在线支付、线上搜索等技术发展也提升了消费体验，并增强了安全性和便捷性；同时，交通资源供应端互联网化水平的提高也使消费能够通过移动端完成更多产品预订。 中国在线度假旅游市场处于高速发展期 应用成熟期 (2020-) 市场启动期 (2009-2010) 高速发展期 (2011-2019) 时间 A I II III IV V VI B C D E F 探索期 (2004-2008) 2005年起同程、途牛、驴妈妈等主要在线度假旅游厂商相继成立，加速度假旅游产品的互联网化。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 中国在线度假旅游市场AMC模型 市场认可度 携程旅游开始进行度假旅游线上预订，开启度假旅游产业信息化进程。 2008年底全球金融危机导致旅游行业经营惨淡，融资困难。 经济复苏带动居民旅游消费需求爆发，多家B2B平台建立使在线度假旅游产业链更加完善，为度假旅游产品从供应到分销全面互联网化，协调发展奠定基础。 资本涌入在线度假旅游市场，居民线上消费习惯已经形成，传统旅行社通过主动互联网化增强竞争力，在线度假旅游市场活跃。 在线度假旅游市场旅游资源供应商信息化程度达到较高水平，在线度假旅游厂商对资源和渠道控具备较强整合力度，市场发展进入成熟期。 中国在线度假旅游产业链形成纵向精简、横向拓展的发展趋势 其 他 周 边 游 综 合 类 用户 出 境 游 媒体 亲 子 游 线下旅行社 定 制 游 海 岛 游 B2B 在线度假旅游平台 UGC 资源端 渠道端 营销端 供应商 在渠道端，在线旅游加强线下渠道渗透，构建O2O 闭环 供应商 B2B 线下 旅行社 资源端 渠道端 在线平台 区域公司 门店/服务中心 在线查询 在线交易 区域旅游资源拓展 区域旅游产品设计 用户线下咨询服务 在线平台 用户 信息流 服务流 170+ 区域服务中心 6大区域中心 30+个城市运营中心 64 区域分支机构 1000+门店 在资源端，在线旅游企业优化产业链，提升服务效率 供应商 B2B 线下 旅行社 渠道端 在线平台 资源端 在资源端，在线旅游平台不断向线下渗透。一方面通过大量用户数据积累和挖掘，为改进线下运营提供技术和数据支撑，使资源与互联网的结合突破分销链的限制，而进一步指导产品生产设计、线下运营和营销活动； 另一方面，在线旅游平台通过加强直采精简供应链，优化产业链结构，提升旅游要素传递效率。 物联网 大数据 线上线下一体化 改进线下运营 精简 产业链 旅游资源 营销+互联网 产品+互联网 运营+互联网 旅游资源 当地 旅行社 批发商 中小旅行社 在线平台 增加直采， 减少层层转包的低效采购模式 市场格局方面，仍保持“携程+途牛”两强格局 携程 24.6% 途牛 23.1% 同程 11.5% 2015年中国在线度假旅游市场份额 （按交易规模计算） 携程 24.6% 途牛 23.1% 同程 11.5% 驴妈妈 9.2% 遨游网 3.6% 悠哉网 1.1% 芒果网 0.5% 其他 26.4% www.analysys.cn © Analysys 易观 0%5%10%15%20%25%30%2015Q12015Q22015Q32015Q4携程 途牛 同程 驴妈妈 © Analy