中国体育O2O市场专题研究报告2016
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws O2O行业新领地—大众运动服务的崛起 中国体育O2O市场专题研究报告2016 2016/3/25 大数据 大价值 2 研究说明 本报告所定义的体育O2O的市场是指让互联网（包括移动端和PC端）参与到体育运动服务的环节，将线上服务（主要是场馆、教练信息、运动记录、线上社交、垂直社区等服务）与线下体育活动结合起来所形成的相关市场。 本报告主要研究了中国体育O2O市场的发展背景、现状以及未来发展趋势预测，并着重对中国体育O2O市场典型厂商的发展情况进行分析。 市场定义 研究内容 体育O2O发展背景 2016/3/25 大数据 大价值 3 目录 1 2 3 体育O2O发展趋势 体育O2O发展现状 4 体育O2O厂商分析 2016/3/25 大数据 大价值 4 中国体育O2O模式的应用环境逐渐解冻 政策 环境 社会 环境 经济 环境 技术 环境 中国体育O2O市场PEST分析 国务院2014年10月颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》 提出把体育产业作为推动经济社会持续发展的重要力量，推动大众健身，开发体育产业巨大的潜在市场空间，利用体育产业扩大内需，促进消费。 计划到2025年打造出5万亿规模的体育市场。 计划将目前经常参加体育锻炼的人数从3.64亿在10年内增长到5亿，占人口总数1/3以上。 竞技体育市场的服务相对完善，而大众体育市场发展不足，第六次全国体育场地普查全国共有体育场地169.46万个，人均体育场地面积1.46平方米。 人们对O2O的服务认同度较高，比如已经发展起来的团购、外卖、打车等。 大众的体育运动意识需进一步加强。 2014年中国体育产业增加值占GDP的比重仅为0.64%，相比发达国家发展空间巨大。 2014年到2015年度体育行业从上游产业到下游产业资本与创业企业进入较多。 基于位置的LBS技术的成熟，可以很方便为用户提供周边的运动圈子，场地，教练等。 运动捕捉技术的发展，可以有效量化用户的运动数据。 互联网与智能终端应用广泛，渗透到人们的生活。 2016/3/25 大数据 大价值 5 目前体育运动服务市场主要面临四大问题 专业教练资源稀缺 中国大众体育运动尚处于初级阶段，从基础服务设施来说，体育场馆数量不足，主要以事业单位运营为主，商业化程度不够；从消费来说，以服装器材为主，运动消费较低；从用户来说，运动意识需要进一步增强；从教练资源来看，教练水平参差不齐，市场较为混乱，专业教练匮乏。 生活娱乐活动贫乏 场馆不足 第六次全国体育场地普查全国共有体育场地169.46万个，场地面积19.92亿平方米，人均体育场地面积1.46平方米。大型场馆运营主要以事业单位为主，缺乏市场竞争机制，运营效率较低，社会开放度不高。 国家体育总局公布的2014年全民健身活动情况调查显示： 2014年全国经常参加体育锻炼的人数百分比为33.9％（含儿童青少年）；20岁及以上的人群为14.7％，体育锻炼活动相对较少。 国家体育总局公布的2014年全民健身活动情况调查显示：在20岁及以上人群中，有39.9%的人有过体育消费，全年人均消费926元，以运动服装、运动器材等实物消费为主，体育消费有所提高，但消费结构不均衡，用于体育锻炼的消费占比较低。 受体育行业发展以及用户消费习惯的影响，中国的体育教练主要集中于事业单位或俱乐部之中，商业化程度较低，专业教练稀缺，比如在健身教练方面，据网络公开资料显示：中国的人均教练只有0.12/万人，美国则达到7.5/万人 体育锻炼消费占比低 2016/3/25 大数据 大价值 6 互联网成为新的解决方案，重塑体育运动环节 活动 从整体上来说，互联网对大众体育主要解决了三方面的内容。 解决信息不对称：用户可以很容易获取场馆、课程、体育活动和圈子等信息。场馆可以对用户进行有效的经营管理。 去中介化：最明显的地方是直接将教练与用户对接，跳过了场馆的限制。 提高运营效率：互联网对整个体育运动资源不断整合，简化交易环节，实现效率最大化。 传统场馆与用户存在信息不对称的问题，用户找体育场馆难，体育场馆出于成本考虑疏于宣传。 场馆 场馆在线化，用户与场馆的距离被拉近，用户足不出户即可选择想要的场馆并提前预定，场馆运营效率提高。 受到信息和环境的限制，人们通过自己的运动圈子和渠道来参加活动，选择性少。 互联网将各种体育活动汇总起来，并且可以非常容易的发起活动，活动极大丰富。 寻找地理坐标相近、有共同运动兴趣的伙伴困难。 提供基于运动的垂直社交平台，方便有共同运动爱好的人结交。 用户 场馆在线化 活动丰富化 用户社群化 教练 教练依附于场馆获取工资，或与场馆合作抽成，受场馆的压制、收入较低，根据招聘网站显示，多数都集中于5000-10000元。 互联网绕过场馆，直接将 用户和教练对接，是对教练的一种解放，也是给用户提供更私人化的定制服务。 教练私人化 2016/3/25 大数据 大价值 7 目录 1 2 3 体育O2O发展趋势 4 体育O2O厂商分析 体育O2O发展现状 体育O2O发展背景 同质严重，盈利模式不清晰，资本遇冷，市场整合开始 应用成熟期 市场启动期 （2016-2017） 高速发展期 （2018-） 市场认可度 时间 中国体育O2O市场AMC模型 III IV V VI VII VIII A B C E F G H © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 探索期 （2011-2015） 2014年国家出台46号文件，体育行业站在政策风口。较多创业公司进入。 咕咚、动网体育、云高高尔夫等第一批体育O2O企业出现。 体育O2O生态成熟，IPO开始 厂商收入增加，实现持续盈利 经过市场的高速发展，市场应用趋于成熟 2016/3/25 大数据 大价值 8 体育O2O市场尚处于市场启动期 体育O2O处于市场启动期，2014年以来有大量创业公司与资本进入行业。 II I 大量体育产业基金成立，关注全国性或者区域性的投资机会 D 中国体育O2O市场产业地图 2016/3/25 大数据 大价值 9 线下资源 球类、健身、拳击等教练 用 户 体育O2O企业 教练 场馆 体育用品公司 线下比赛等活动 场馆预定 体育教学 运动社交 运动工具 其他 体育运动项目众多，按照大体的分类有跑步、球类、健身、户外等，围绕这些运动人群提供约教练、约球友、预定场馆、健身课程、体育社区、运动数据记录等服务，构造体育 O2O产业多样化的服务模式，对于创业企业来说，可以从这些服务的角度切入，为运动人群提供相应的服务。 2016/3/25 大数据 大价值 10 体育O2O服务模式多样，切入点较多 体育O2O企业服务元素 线下 线上 教练 兴趣交友 运动品 场馆 社区 课程 资讯 运动数据 体育项目（跑步 球类 健身 户外等） 用户 © Analysys 易观智库 www.analysys.cn 2016/3/25 大数据 大价值 11 用户需求是推动多样市场服务的驱动力 运动是全民性的，在不同的年龄段、不同人群运动的方式不一样。对于20岁之前的人群，学校满足了大部分的需求。20岁到40岁的人群有收入、运动爱好广泛、对自己健康关注度高、互联网化高，以白领为主要群体，这部分人群是体育O2O的主要用户。40岁以上的人群受体能下降等因素的影响，更青睐于温和的，对场地依赖度小的运动。 不同人群的运动需求 白领群体 普通大众 学生 人群特点 •互联网接受度高 •消费力强 •参与时间相对少 •对场地依赖度较大 •总体人数较多，但体育消费力消费力不强 •互联网接受度一般 •运动意识较弱 •互联网化接受度高 •时间较多 •参与度高 •拥有较好的学校体育设施 需求类型 •体育用品 •运动场地 •技能学习 •体育旅游 •兴趣社交 •运动类型广泛 •体育用品 •运动社交 •更倾向于对有公共体育设施的运动 •体育用品 •体育旅游、社交 •对于学校不能满足的运动有一定需求，比如跑步、户外。 •校园整体培训、联谊运动的需求较大 服务范围 •线上社交、电商 •线下比赛和活动 •体育场馆、教练 •体育旅行、户外 •体育电商 •体育社交 •线上社交、电商 •线下比赛、活动 •户外体育 •体育旅行 来源：易观智库2016 体育O2O主流的服务主要是运动社交、场馆预定、体育教学，运动工具等，既有综合平台，也有垂直类服务。 除此之外，还有少数其他服务模式，比如电商O2O平台优个网 场馆 预订 运动 社交 体育 教学 运动 工具 2016/3/25 大数据 大价值 12 体育O2O市场的主流服务模式 形式：线上与线下教学 约教练 特点：依靠线上的教学视频或者运动资讯等聚集用户，或者通过线上引流到线下体育馆教学和约教练来实现。 形式：运动社区 约队友 约赛事 特点：通过社交属性，可以聚集到有粘性较强的用户，用户可以在线上交流与表达，也可以到线下进行体育活动。 形式：约场馆 特点：为用户提供大量的体育场馆信息，用户可以提前预约然后再去线下体验。 形式：骑行、跑步等运动记 录、球队管理 特点：对用户运动数据进行记录，分析与建议，或对运动比赛进行线上组织，分数记录等。 2016/3/25 大数据 大价值 13 体育O2O市场的盈利模式 线下合作分成 与场馆、教练等线下资源合作分成或收取佣金 帮助运动类服务机构进行产品和服务推广以获取广告收入 自营或者以商家入驻的形式售卖体育装备，如体育用品、智能硬件等 为会员提供培训定制等增值服务，比如定制课程、体育康复保健等 线下举办赛事活动收入，比如举办夏令营、马拉松等活动 体育旅游（票务与套餐）盈利 与各地政府共建体育产业 赛事赞助收入 体育保险 体育装备 会员 广告 主要盈利方式 其他盈利方式 2016/3/25 大数据 大价值 14 目前体育O2O领域的投融资以天使轮为主，进入A／B轮的项目有超过一半的是健身和跑步方向 天使轮 51.3% A轮 21.7% B轮 4.3% 其他 22.7% 体育O2O项目投融资情况 www.analysys.cn © Analysys 易观智库－网络公开资料 说明：数据截止到2016年2月 健身 32.1% 跑步 21.5% 户外／骑行 14.3% 足球 7.1% 高尔夫 7.1% 其他 17.9% A/B轮的体育O2O项目运动类型分布情况 www.analysys.cn © Analysys 易观智库－网络公开资料 说明：数据截止到2016年2月 健身类应用主要以三种方式体现，约课程与教练、线下场馆整合，线上教学为主。跑步类应用主要以跑步记录工具切入，然后深挖用户需求，以运动社交为主要发展方向。健身和跑步是大众最易参与、且无需多人配合的运动项目，门槛低，全民基础较好，用户需求明确，因此比较被看好。 2016/3/25 大数据 大价值 15 进入门槛低、用户基数广、功能定位清晰是健身与跑步O2O获得资本认可的主要原因 约教练/课程 线上教学/社区 型动体育 初炼 A数千万 A3000万 小熊快跑 全城热练 未知 B数千万 FitTime keep 沸腾时刻 火辣健身 B1000万 A数百万美元 A6000万 A1000万 A1500万 燃 柠檬健身 A数千万 健身O2O融资情况 去动 A1000万美元 咕咚 B3000万美元 悦动圈 B1亿 悦跑圈 B1800万美元 跑步吧 A5000万 腾米跑跑 A1000万 乐动力 A数百万美元 跑步O2O融资情况 线下场馆整合 2016/3/25 大数据 大价值 16 运动健身应用的用户规模持
