中国社区O2O市场专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws社区O2O行业生存现状中国社区O2O市场专题研究报告2016 社区O2O行业发展现状实时分析驱动用户资产成长目录123社区O2O不同发展模式痛点与机会主要社区O2O服务商运营现状2016/11/124社区O2O行业发展趋势与机会 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长3互联网对社区商业模式的解构，带动社区O2O市场增长88.1 217.7 419.5 821.5 1,674.2 2,559.7 3,665.9 4,990.0 181.9%147.1%92.7%95.8%103.8%52.9%43.2%36.1%0%40%80%120%160%200%0100020003000400050006000201120122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国社区O2O市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率www.analysys.cn© Analysys 易观随着互联网的快速发展及对传统行业商业模式重构，在社区场景下，传统的物业与商业模式已逐渐难以满足社区用户对服务时效性和用户体验的高标准要求。社区O2O伴随互联网与传统行业的融合趋势逐渐兴起，并经历了以零售速配优先起步，再逐步渗透到各垂直领域，以及将各领域整合至综合平台的过程。2014年，随着各大互联网企业、物业公司陆续切入社区市场，以及垂直O2O服务者抢占社区生活服务到家领域，社区O2O市场进入快速成长期。2015年中国社区O2O市场整体规模达1674.2亿元人民币，较上年增长103.8%。预计到2018年，中国社区O2O市场整体规模将接近5000亿元人民币。 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长4社区O2O是O2O下定位社区生活场景与消费的O2O市场社区O2O：是O2O下定位社区生活场景与消费的O2O市场，是用户通过互联网、移动互联网进行线上商品交易或服务预订，并在社区内或社区周边享受线下商品配送和服务的商业模式。能做B2C模式无法经营，受区域服务限制的地方性的产品和服务品类，如生鲜、本地便民服务能更好的利用线下已有的资源，通过商业模式重构提升本地商业服务效率支持比较、预订下单、在线支付与点评，整合线上预订交易、线下体验，形成消费闭环O2O：Online to Offline或Offline to Online，指通过互联网整合线上线下两端资源，线上营销、线上购买带动线下经营与消费。O2O通过提供信息、服务预订、在线交易，重构线下商业体的营销行为，实现其线上线下客户的相互转换。O2O的特点与优势：Business 商家Online线上Consumers 消费者Online线下B2C和C2C强调商业模式的关系社区O2O平台的搭建通过聚合线下商户资源更好将服务触达家庭、社区用户O2O强调商业模式的一种路径、渠道 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长5社区O2O的特点：定位社区场景，解决社区用户复合型与即时性需求 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长6社区O2O具有巨大的商业价值地产及后端物业服务公司依靠传统收缴物业费、维修等基础物业服务业务增长迟缓，线上导流和包含生鲜配送、家政、社区电商等日常生活服务、社区金融、社区健康、房屋托管等增值服务的引入将使物业公司获得新的利润增长。伴随消费升级不断满足消费品质意愿、付费取得便利性的需求，为此带来的支付溢价能力的提升，社区O2O场景下，零售速配、家政、洗衣服务等消费支出将全面快速增长。社区O2O通过利用线上平台，整合社区周边传统服务场景服务效率，成为推动社区商业价值增长的主导力量：•利用便利店、社区大妈等闲置人员送货，降低运营成本，增加社会收入；•调整已有运力解决O2O急发性需求以最优化人力成本；•解构价值链上低效率的环节，增加社区经营服务提供者的直接收入；•增加社区传统商户分销渠道，挖掘懒人经济价值消费升级带动社区支出全面快速提升商户服务效率提升推动社区商业价值增长地产、物业获得新的利润增长空间 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长7社区O2O利益相关者切入市场互联网平台切入跨不同社区服务的提供商地产、物业公司切入专属社区服务的提供商商超日用品、药品、外卖等速配到家服务提供商家政保洁、上门按摩、上门洗车、美容等服务提供商社区综合服务提供商零售宅配服务提供商垂直便民服务提供商社区O2O服务提供商 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长8社区O2O产业链正逐步完善线下资源零售供应品牌/生产商本地商超/便利店社区服务人员/个体服务从业者本地生活便民服务提供商社区综合服务提供商零售宅配服务提供商垂直便民服务提供商支付平台分发平台数据服务线上服务载体利润共享服务支持商品、服务购买/预订社区用户服务支撑平台商品宅配、上门服务商品、服务提供用户自提/线下享受服务物流服务社区O2O产业链 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长9社区O2O当前运营机会集中在线下，平台模式转重前提需具备流量优势如何与同城分类信息服务商58赶集或大众点评大平台形成服务差异化竞争广告等收益局限性问题线上单纯的信息连接在社区O2O领域空间很小核心服务可控通过自建物流、仓储、供应链、便利店或服务团队等自有落地服务体系，近距离触达用户，提升服务效率、保证社区最后3-5公里内与用户体验强相关服务的服务品质保证服务方利益不会增加额外服务成本不是简单的线下存量向线上转移切入B端商户服务，改善社区周边传统商业供应链效率，而不是对其存量流量进行分成，并以补贴掩盖模式弊端针对社区用户需求痛点老龄化小区医疗服务、快递代收等便民寄存，小儿托管等......社区O2O的机会集中在线下需要线下体验型服务支撑，通过重新整合社区周边商业、资源，创造增值服务收益需要线下推广向线上导入流量如何提高服务体验？模式变重社区O2O认知度较低，平台流量多来自线下，线上流量入口效果不明显 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长10社区O2O行业目前仍处于启动期，商业模式尚需验证应用成熟期市场启动期(2015-2017)高速发展期(2018-)时间ABCDHIIIIIIIVVVIVIIVIIIEFG探索期(2009-2014)©Analysys 易观中国社区O2O行业AMC模型市场认可度www.analysys.cn2014年，互联网巨头及资本方纷纷涌入社区O2O，但尚未成熟的盈利模式使得厂商只能靠烧钱换市场，部分厂商在激烈的竞争中退出，市场开始整合以社宝网为代表的社区生活服务平台开始出现应用创新吸引用户不断增加，以小区无忧、社区001为代表的社区综合平台以及家政、洗衣、美业等垂直平台相继涌现，积极探索社区生活服务商业模式2015年以来，激烈的竞争与补贴使得厂商收入微薄，资本介入谨慎，社区O2O市场面临深化整合，具有资源和盈利能力的厂商更易存活，同时用户和行业资源也会加速向这些厂商倾斜中国社区O2O行业的发展大致以2009年19e、社宝网等社区服务出现为起点。由于当时中国互联网环境并不成熟，尤其是移动互联网的发展尚未进入增长期，这些平台在服务内容上较单一，以缴费、网购为主。2010年，饿了么等外卖O2O平台相继出现。此后零售宅配服务商社区001、垂直家政服务提供者云家政、社区综合平台小区无忧等平台出现拉开了社区O2O发展序幕。2014年，互联网巨头、物业公司及资本方纷纷涌入社区O2O，行业热度上升，但尚未清晰的盈利模式使厂商只能靠补贴换得市场，实力不够的厂商在竞争中退出，市场进一步整合。2015年，在仍不乐观的经济行业形势下，资本对O2O领域的投资介入愈加谨慎，社区行业资源进一步向优势企业倾斜。2016年，为使服务更好的触达用户，社区O2O企业的运营重心转至线下，行业进入启动期。 社区O2O不同发展模式痛点与机会社区O2O行业发展现状实时分析驱动用户资产成长目录123主要社区O2O服务商运营现状2016/11/1114社区O2O行业发展趋势与机会 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长12社区O2O发展模式综合化模式垂直化模式物业服务社区社交商超宅配生活服务自营模式平台模式社区O2O发展模式可根据服务范围、服务内容、资源把控的不同做出进一步区分。按服务范围，社区O2O发展模式有综合化和垂直化之分。按服务内容，社区O2O发展模式可以由社区社交、生活服务、商超宅配或物业服务中任一种做切入与重点运营。按资源把控，社区O2O发展模式可以是自营模式，也可以做平台。社区O2O发展模式服务范围服务内容资源把控 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长13社区O2O垂直化与综合化、自营与平台发展模式比较垂直化综合化投入资金、产品开发、运营成本、后期服务难度更低；初期以垂直模式切入相对容易聚焦某一品类的服务，依赖服务品质、团队、品牌通常需要重度资产经营，且目标客群相对狭窄，若不能快速建立品牌获得市场，后续发展非常困难社区O2O消费多样性，从电商、物业到上门服务等需求依赖用户规模优势及有效解决社区用户需求的服务与运营体系的搭建需要大量资金的支持，运营成本高，扩张易受到限制自营平台不对接第三方商家服务，所有服务、包括物流配送环节全由自有团队运营服务质量、用户体验一致性，服务质量可控模式重，需要庞大自有资本，且管理成本高，发展速度和规模受到限制开放商家接入以丰富本地生活服务种类，作为流量入口以流量分发为主要形态自营与非自营品类的平衡和控制、供给端数量与效率及流量、资金与资源聚合能力第三方商家服务品质不可控及如何不以补贴来聚集用户流量、保证用户黏性问题在社区O2O运营实践中，大多初创企业通常以垂直、自营模式切入社区，以平台模式切入社区服务的企业通常有较强的线下资源聚合能力和导流能力，因而也会结合走综合化发展路径。 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长14以社区社交切入社区O2O的发展模式尚未有被验证成功的路径业务模式：以真实的家庭住址建立邻里之间的关系，构建邻里社交功能，基于邻居间沟通交流、分享/置换、互助、组织活动的需求及便于建立信任的关系构建社区服务商业模式。痛点主要参与者：社区以该模式切入的垂直领域创业者，或将邻里社交整合到应用中的社区综合服务平台机会•非纯邻里模式。邻里间天然的亲近感，可以给社区O2O综合服务平台带来一定黏性，邻里圈子在APP上仍有一定价值•做内容与服务的连接。鼓励用户发布信息，通过设置积分、礼券的方式，将UGC内容与交易服务产生连接，打通APP内信息流与资金流•商业模式探索。基于社区场景的邻里互动要形成强黏性，需要与公共利益关系结合起来，挖掘可行的商业模式•非强需求。邻里社交并非强需求，在社区场景下没有必须使用的场景条件•用户获取与黏性。在社交产品足够细分的当下，邻里间基于兴趣、活动的内容很难以社区场景在线上形成强黏性，至下而上引流难•商业模式未被验证。以社区社交切入社区O2O服务，如何通过服务的搭建与运营，维持平台活跃度并可持续商业化变现，目前尚未有被验证成功的路径 2016/11/1实时分析驱动用户资产成长15重点解决家庭服务的模式，对信任度与用户体验提出较高要求业务模式：以社区居民日常所需的家政保洁、上门洗衣、按摩等居家服务布局社区O2O，提供单品类或综合类家庭服务。模式主要以到家服务为主。痛点主要参与者：社区垂直领域创业者以及将同城分类信息服务下沉至社区到家服务的本地生活服务平台如58到家。机会•资金有效利用。开拓商业模式以点试错，再突破。在保证商业模式可行的情况下，尽可能提前拿到融资，以避免短期拿不到出现资金链断裂•可行的商业模式。商业模式必须可行，后续才是如何优化。伪需求在缺乏资金支持下很难持续•标准化服务体验。将非标化的服务通过培训、模式设计、评价等方式建立规范标准，用标准化的服务提升用户体验•提高服务监管。合作方资质、技师、服务人员等级水平、工作年限的管控必须到位，服务质量是平台长期生存的保障•信誉背书。取得大平台或线下传统服务机构的信誉背书，增强平台信任度•提高平台使用频次