医药行业中国医生端移动医疗APP上半年专题研究报告2016：直击痛点，医生服务进一步创新深化

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 2016年6月 直击痛点， 医生服务进一步创新深化 中国医生端移动医疗APP 上半年专题研究报告2016 研究说明 定义 数据来源 研究方法 本报告中所指医生端APP是以医生用户为目标定位的医疗APP产品，主要包括医生交流、工具资讯和患者管理三个亚类。 报告中的一手数据和信息主要有两个来源：第一个来源，通过易观千帆监测用户在移动端的行为获得相关指标数据。第二个来源，易观采用深度访谈的方式和研究企业的管理层进行了深入的交流。 报告中的二手信息主要通过下述方式获得： 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。 本报告主要通过运用定性和定量方法，研究市场的一手和二手信息得到相关结论。 2 3 目录 1 2 3 医生端APP发展概况 医生端APP细分领域案例研究 医生端APP市场发展趋势研究 中国移动医疗市场呈多垂直细分领域加速增长态势 8.6 13.2 19.8 30.1 48.8 111.5 200.9 291.5 36.5% 53.5% 50.0% 52.0% 62.0% 128.6% 80.2% 45.1% 0%30%60%90%120%150%060120180240300201120122013201420152016F2017F2018F2015-2018年中国移动医疗市场规模预测 市场规模（亿元 人民币） 增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 问诊咨询 预约挂号 医疗学术 体检 疾病管理 自诊自查 医疗资讯 中国移动医疗市场可分为以下8大垂直细分领域： 导诊平台 中国500多万执业医师年诊疗人次达到76亿 399.4 423.5 438.6 448.6 475.5 508.1 526.7 167.8 185.5 204.8 224.4 249.7 278.3 300.4 015030045060020082009201020112012201320142008-2014年中国执业医师与注册护士数量 执业医师数量（万 人） 注册护士数量（万 人） © Analysys 易观.国家统计局 www.analysys.cn 说明：执业医师指《医师执业证》“级别”为“执业医师”或“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括实际从事管理工作的执业医师。注册护士指具有注册护士证书且实际从事护理工作的人员，不包括从事管理工作的护士。 49.0 54.9 58.4 62.7 68.9 73.1 76.0 12.0% 6.4% 7.4% 9.8% 6.2% 3.9% 0%5%10%15%02040608020082009201020112012201320142008-2014年中国医疗卫生机构诊疗人次 诊疗人次（亿 次） 增长率 © Analysys 易观.国家统计局 www.analysys.cn 说明：医疗卫生机构指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构。 医生一天中面对的三个对象： 医患沟通 医生交流 科研资讯 负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理 提供健康与疾病的咨询服务 作为病人的首诊医生和医疗保健体系的“门户” 负责执行家庭护理、卫生防疫任务 交流讨论疑难病例、医疗资讯、学习成果，提高医疗技能，建立个人品牌 面对工作压力，寻求情绪疏解通道 从临床实践中发现问题，进行诊疗方案的课题研究 发表 SCI 收录论文 ，促进国际学术交流 整理病例文件、归纳学习成果 患者 医生 研究 医生群体的特点：工作时间长、收入不高、工作环境危险 40小时以下 3.3% 40-50小时 27.5% 51-60小时 32.6% 60小时以上 36.6% 40小时以下 3.3% 40-50小时 27.5% 51-60小时 32.6% 60小时以上 36.6% 2015年中国执业医师周均工作时间 说明：数据来源于“医生超负荷工作情况调查活动”，共有 2402 名执业医师参与调查，执业医师主要来自三甲医院，大多数为医院的骨干力量。 © Analysys 易观.丁香园 www.analysys.cn 工作环境危险 •根据丁香园与智联招聘的数据，一线城市医生年薪达到10.7万元，比全部职业年薪高出30%； •虽然医生年薪高于平均，但是医生群体具有入门门槛高，前期投入大，工作时间长等特点，所以医生的收入总体来说不算高。 工作时间长 收入不高 •近日医闹事件频频成社会热点，医疗资源匮乏导致医患之间沟通困难，是医闹频发的原因之一。 8.2 10.7 012所有职业年薪 医生年薪 一线城市薪酬对比 © Analysys 易观 www.analysys.cn 数据来源：“所有职业平均年薪”来自智联招聘； “医生平均年薪”来自丁香园 30% 医疗质量体现在医疗服务的及时性、有效性和安全性。医生端APP能使医生及时与患者沟通，有效且安全地减少因医患交流不充分造成的医疗问题。代表APP： 移动医疗从三个对象入手，击中医生职业生活三个痛点 医患交流 资讯工具 医生社区 医生社区提供医生学术讨论与情感疏解平台，多方位解决医生的交流问题。同时沉淀大量疑难病例解答、临床指南分析等优质内容，提升医生个人品牌价值。 代表APP： 专业资讯与工具类APP，涵盖了从医生工作内容整理工具到医生继续教育知识库的丰富内容，使得医生在工作闲暇时间也可进行学习，提高工作效率。 代表APP： 提升医疗效率，减少医患冲突 提升医技水平，建立医生品牌 医生技能进阶，优化工作流程 中国医生端移动服务生态圈形成 医生、护士、药师等 资源提供方 专业人员 药品零售 医疗机构 医生端服务运营方 医患交流 医生社区 资讯工具 《黄帝内经》、《西氏内科学》 文献资料 用户 第三方服务提供方 医生、护士、药师及相关专业学生等 专业人员 对医学、药学等感兴趣的人群 非专业人员 应用分发 数据分析 保险服务 广告营销 国外辅助医疗工作、 提升医疗水平的医生端APP较为热门 综合类（包含资讯、药品信息、医学字典、计算器、临床案例等）医护人员专用临床、工作参考及社交管理工具 垂直类（独立于心脏、儿科、疫苗、用药、急救等）医护人员专用临床、工作参考及管理工具 医生社区、同行交流 Epocrates Medscape Lexicomp Calculate Lab Values + Medical Reference Blausen Human Atlas ECG Guide CDC Vaccine Schedules Harriet Lane Handbook Critical Care ACLS Guide Doximity SERMO QuantiaMD 11 目录 1 2 3 医生端APP发展概况 医生端APP细分领域案例研究 医生端APP市场发展趋势研究 •资讯工具类占比最多，超过一半 •该类型同质化较为严重，多数为面对医学生考试工具，盈利方式较为传统；少数应用定位于医生工具，多属于较成熟公司，发展也依托流量共享 中国医生端APP中资讯工具类数量最多 医生社区, 25.5% 医患交流, 23.4% 资讯工具, 51.1% 医生社区, 25.5% 医患交流, 23.4% 资讯工具, 51.1% 数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第2季度易观千帆基于对10亿累计装机覆盖、2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行www.analysys.cn © Analysys 易观.易观千帆 2016年4月中国医生端细分类APP数量占比 医患交流 医生社区 资讯工具 •医患交流类APP数量占比23.4%。 •该类APP以服务患者为核心，发展时间较长，度过了同质化竞争期，各个APP显出差异化优势。 •医生社区类APP数量占比25.5%。 •该类型APP以医生服务为中心，从医生社区切入，各APP正在探索医生需求市场价值的创新和延展。 中国医生端移动医疗的资本关注度逐年加深，主要集中在医生社区与医患交流上，资讯工具资本关注度不高。 3 4 8 10 26 59 015304560201020112012201320142015融资数量（次） © Analysys 易观 www.analysys.cn 2011-2015年中国医生端移动医疗市场融资数量 25% 36% 79% 17% 25% 18% 17% 27% 17% 18% 21% 0%20%40%60%80%100%医生社区 医患交流 资讯工具 各类别医生端APP公司融资情况统计 C轮 B轮 A轮 天使轮 未融资或未知 © Analysys 易观 www.analysys.cn 医脉通、诊疗助手以借住PC端优势，在布局移动端时依托原有较完整的内容结构，实现了较多优质内容的沉淀和用户的转移，构建移动端社交功能。 代表APP： 以医联、丁香园为代表的医生社区，以医生社区为入口，通过积累大量优质用户，进行进一步的移动医疗布局，为医生技能提升和自由流动提供服务。 代表APP： 以医生站、轻盈医学、病历夹为代表的工具型社区，凭借强内容属性，引入社交功能，如病例讨论、教学内容讨论等，旨在提升医生学术科研能力。 代表APP： 医生社区类APP中： 医生社区类APP基于优质内容 服务于医生交流、科研需求 36.9% 24.2% 21.7% 14.5% 1.9% 0.8% 主治医师 副主任医师 医师 主任医师 助理医师 教研科 数据来源：来自医联 医联医生用户职称占比 30.6% 22.7% 17.9% 3.5% 25.3% 外科 内科 妇产科 肿瘤科 其他 数据来源：来自医联 医联社区科室案例数占比 医联：深化医生社区 打造医生生态平台 医联于2014年成立，现已完成B轮融资。投资方为腾讯、阿里、红杉等。 30,000余例 累计解决病例数 12.9条 每条解决病例评论数 社区内容深化 发展现状 体量庞大 优质解决病例的 医学交流平台 内科、外科、妇产科、肿瘤科病例数占比超过七成，临床上疑难病例多产生于这些科室。医联平台上主治及以上医生占比超过75%，依托优质医生资源，构建中重病、疑难病例解决平台。 40万+ 实名认证医生用户 22万+ 三甲医院认证医生数 www.analysys.cn © Analysys 易观.医联 40万+优质医生资源 生态平台打造 诊所/医院端 帮助机构建立医联云HIS/CIS服务 促进医院信息化管理 患者端 对接专家与基层医生，提供转诊服务 对接三甲医院，提高医疗服务体验 医生端 建立评价体系，打造医生品牌 为小医生提供转诊服务 厂商端 提供丰富线上线下推广资源 医联以40万+优质医生资源为基础，联接诊所/医院、患者、医生与厂商等医疗领域各角色，优化医疗资源配置，缓解医疗资源供需不平衡问题。 服务内容涵盖医生实名学术社区、医疗服务管理系统、转诊出诊等。 轻盈医学从医学图谱切入，致力辅助医生临床工作 轻盈医学于2014年上线，定位为医疗影像学习、交流及协作平台 免费工具：医学工具获取、医学文献查阅 轻盈Store：积分兑换影像学图谱、人体解剖图、医疗器械、医学书籍等 工具 疾病检索：包括心血管、神经、运动、血液、内分泌等10大系统检索版块 疾病专题：定期发布不同细化疾病影像分析文章 疾病 病例讨论：医生临床使用场景的病例分