中国医生端移动医疗APP专题研究报告2016：当白衣天使遇上mHealth

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国医生端移动医疗APP专题研究报告20162016年2月当白衣天使遇上mHealth 中国移动医疗市场呈多垂直细分领域加速增长态势8.613.219.830.148.8111.5200.9291.536.5%53.5%50.0%52.0%62.0%128.6%80.2%45.1%0%30%60%90%120%150%060120180240300201120122013201420152016F2017F2018F2016-2018年中国移动医疗市场规模预测市场规模（亿元人民币）增长率© Analysys易观智库www.analysys.cn问诊咨询预约挂号医疗学术体检疾病管理自诊自查医疗资讯中国移动医疗市场可分为以下8大垂直细分领域：导诊平台 中国289万执业医师年诊疗人次达到76亿49.054.958.462.768.973.176.012.0%6.4%7.4%9.8%6.2%3.9%0%5%10%15%02040608020082009201020112012201320142008-2014年中国医疗卫生机构诊疗人次诊疗人次（亿次）增长率© Analysys 易观智库.国家统计局www.analysys.cn说明：医疗卫生机构指从卫生行政部门取得《医疗机构执业许可证》，或从民政、工商行政、机构编制管理部门取得法人单位登记证书，为社会提供医疗保健、疾病控制、卫生监督服务或从事医学科研和医学在职培训等工作的单位。医疗卫生机构包括医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构、其他医疗卫生机构。22023324124726227928916818520522425027830007014021028035020082009201020112012201320142008-2014年中国执业医师与注册护士数量执业医师数量（万人）注册护士数量（万人）©Analysys 易观智库.国家统计局www.analysys.cn说明：执业医师指《医师执业证》“级别”为“执业医师”或“执业助理医师”且实际从事医疗、预防保健工作的人员，不包括实际从事管理工作的执业医师。注册护士指具有注册护士证书且实际从事护理工作的人员，不包括从事管理工作的护士。 中国医生的一天医：患者管理教：教学培训研：学术交流负责常见健康问题的诊治和全方位、全过程管理提供健康与疾病的咨询服务作为病人的首诊医生和医疗保健体系的“门户”负责执行家庭护理、卫生防疫任务与社区和病人家庭建立亲密无间的人际关系专科执业医师资格考试临床培训、基层实践、全科医学基本理论与职业理念和综合素质课程培训等从临床实践中发现问题，进行诊疗方案的课题研究发表SCI 收录论文，促进国际学术交流6小时以下19.1%6-8小时77.2%8小时以上3.7%6小时以下19.1%6-8小时77.2%8小时以上3.7%2015年中国执业医师日均睡眠时间说明：数据来源于“医生超负荷工作情况调查活动”，共有2402 名执业医师参与调查，执业医师主要来自三甲医院，大多数为医院的骨干力量。©Analysys 易观智库.丁香园www.analysys.cn40小时以下3.3%40-50小时27.5%51-60小时32.6%60小时以上36.6%40小时以下3.3%40-50小时27.5%51-60小时32.6%60小时以上36.6%2015年中国执业医师周均工作时间 当移动医疗渗透到医生端服务时 医疗质量体现在医疗服务的及时性、有效性和安全性。其中，医生端APP为医生有效、及时地管理与服务患者起到辅助作用。代表APP：中国医生端APP细化医生“医教研”痛点医研教教学培训体现在有目的、有计划、有组织地培养医药卫生人才的教育活动。其中，医生端APP为医生、医学生提供医学相关考试培训与学习工具。代表APP：科研成果体现在运用医学相关知识进行人类疾病、生命健康程度、药物有效性、流行病预防相关的，并经过评审或鉴定，确认具有学术意义和临床价值的创造性结果。代表APP：如何提升医疗质量？如何加强教学培训？如何突出科研成果？ 中国医生端移动服务生态圈形成医生、护士、药师等资源提供方专业人员药品零售医疗机构医生端服务运营方患者管理教学培训科研交流《黄帝内经》、《西氏内科学》等文献资料用户第三方服务提供方医生、护士、药师及相关专业学生等专业人员对医学、药学等感兴趣的人群非专业人员应用分发数据分析保险服务广告营销 国外辅助医疗工作、提升医疗水平的医生端APP较为热门综合类（包含资讯、药品信息、医学字典、计算器、临床案例等）医护人员专用临床、工作参考及管理工具垂直类（独立于心脏、儿科、疫苗、用药、急救等）医护人员专用临床、工作参考及管理工具医生社区、同行交流EpocratesMedscapeLexicompCalculateLab Values + Medical Reference BlausenHuman Atlas ECGGuideCDCVaccine SchedulesHarrietLaneHandbookCritical Care ACLS Guide DoximitySERMOQuantiaMD 中国医生端服务定位从学术科研拓展至医疗工作2000年2014年2006年2011年基于PC的主流专业医疗科研、培训、医生社区平台出现基于PC的主流医患交流平台出现基于移动互联网的主流综合移动问诊平台出现基于移动互联网的主流患者管理、医生交流协作平台出现学术培训社区不同患者端细分服务基础上推出医生端对应移动工作辅助服务微信端患者服务接入医生端移动服务平台 中国医生端移动医疗企业的资本关注度逐年加深348102659015304560201020112012201320142015融资数量（次）© Analysys易观智库www.analysys.cn2011-2015年中国医生端移动医疗市场融资数量2015年融资企业举例医联是基于医生使用的实名认证、学术社交移动平台，医生可在平台上进行病例分享、学术讨论、临床交流、手术出诊等。杏仁医生深挖医生工作痛点，以UpToDate医疗学术资源接入、APP+微信渠道的产品布局为医生打造专业高效、可信赖的医患沟通管理工具。轻盈医学专注于实现服务于全科室医生的临床病例分享与交流社区，为医生提供随时随地的临床学习、互动平台。B轮A轮B轮 当医生端APP规模化时 中国医生端APP大多以教育培训内容为主患者管理类APP数量占比17.2%，目前中国涉及医生工作的移动服务规模仍在持续壮大。该类APP以帮助医生、服务患者、改善医患关系作为出发点，以医生为目标用户，提供诊后患者随诊、跟踪、交流、检索等服务医研教教育培训类APP数量占比过半，以考试课程为主的APP同质化严重。该类APP以视频、音频、文字等形式进行在线培训及学习指导患者管理17.2%教育培训53.3%科研交流29.5%患者管理17.2%教育培训53.3%科研交流29.5%2015年第4季度中国医生端细分类APP数量占比www.analysys.cn©Analysys 易观智库.易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。科研交流类APP数量占比接近30%，科研内容专业度要求较高，重实用性。该类APP将临床病例信息与社区相结合，方便医生在查阅的同时分享病例、经验，使医生在沟通中获得能力提升 患者管理类APP中，杏仁医生用户活跃度位居第一5.5 6.0 7.6 10.4 10.6 11.6 14.0 14.5 15.6 26.2 0612182430医客医患帮心医健康阳光妇儿医生医脉春雨诊所春雨掌上医生助手好大夫医生版医生树医生版杏仁医生© Analysys 易观智库.易观千帆www.analysys.cn（单位：万人）2015年第4季度中国医生端患者管理领域APP活跃用户数排名数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。在患者管理类APP排名中：杏仁医生、医患帮、医客为垂直医生端患者管理的移动平台；其中杏仁医生将患者服务依托于微信平台，打破以往医患沟通渠道的同质化以医生树、好大夫、春雨为代表的移动问诊平台在主营患者端问诊服务的基础上推出医生端患者管理服务，实现医患业务布局的紧密结合专注于线上问诊服务的寻医问药网以推出垂直患者管理APP医脉作为医生端业务的又一布局 杏仁医生从医生服务出发，实现医患沟通管理新模式杏仁医生于2014年上线，定位为帮助医生提升工作效率，为诊后医患沟通带来便利的医生专用工具。截止2015年，平台实名且执业认证医生覆盖全国36,208家医院，累计医生数达368,929位患者端医生端自动日程提醒问诊与转诊自定义随访计划医生主页和圈子匿名免费通话患者分组管理患者诊疗记录科室管理患者教育小杏客服首创医生端APP与患者端微信平台的无缝对接，致力于构建值得信任的医生执业辅助平台医生临床实践：加入UpToDate的全球临床资源，帮助平台上医生解决诊疗难题，使医生在学术经验有限的情况下获得自身临床实践的提升医生执业安全：与众安保险合作推出杏仁医责险、出行险。其中，医责险覆盖涵盖医生线上问诊咨询、线下诊疗、多点执业在内的诊疗范围，保障医生的执业安全医生个人品牌：通过将平台上具有一定影响力的医生信息共享予百度百科，在大众点评医院页面设立“名医推荐”板块来增加医生的曝光率，帮助医生打造个人品牌、塑造名医形象产品布局战略布局盈利模式医疗服务BPO（商业流程外包）收费管理平台：通过平台医生线下多点执业盈利 教育培训类APP中，医学移动课堂用户优势凸显12.3 12.5 12.6 13.3 13.4 14.3 14.9 19.2 22.4 104.5 020406080100120人体解剖学图谱星题库执业西药师考试医学移动班医学新闻主治医师资格考试题库医景华医网继续教育医考学堂执业药师万题库医学移动课堂© Analysys 易观智库.易观千帆www.analysys.cn（单位：万人）2015年第4季度中国医生端教育培训类APP活跃用户数排名数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2015年第4季度易观千帆基于对5.4亿累计装机覆盖、1.2亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。在教育培训类APP排名中：以医学移动课堂、医考学堂、华医网继续教育为代表的综合医学教育培训平台以教学资源、形式作为绑定用户的主要手段，在移动互联网技术的普及下，教育培训服务面临功能同质化以执业药师万题库、主治医师资格考试题库、星题库执业西药师考试为代表的垂直细分医学教育培训平台，针对不同卫生人员（医师、药师、护士等），提供精准专业课程、考试辅导，在用户体验上更加优化 正保教育旗下医学移动课堂全面打造远程医学教育资源平台服务人群多元化：执业医师、助理医师、医师资格、执业药师、护士、护师、主管护师、主治医师、药师、主管药师、中药师、主管中药师、卫生资格、检验技师自助式学习功能：试听+注册选课、移动视频/音频+讲义教学、同步试题+批阅练习、线上答疑、考试资讯、附近同学互动盈利模式清晰：医学教育网主要通过课程收费、专业书籍线上销售赢利医学移动课堂是正保教育（NYSE:DL）旗下医学教育网的移动教育培训APP。医学教育网成立于2005年，以培养医学人才为