中国移动直播市场专题研究报告2016：移动直播群雄逐鹿，用户流量争夺战初见分晓

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws移动直播群雄逐鹿用户流量争夺战初见分晓中国移动直播市场专题研究报告2016 研究说明行业定义数据来源研究对象本报告中定义移动直播是指以智能手机、平板电脑等手持终端为载体，依托网页或客户端技术搭建虚拟网络直播间，为主播（以草根达人为主）提供实时表演创作以及支持主播与用户之间互动打赏的娱乐形式。报告中的一手数据，通过易观千帆监测用户在移动端的行为获得相关指标数据；报告中的一手信息是易观采用深度访谈的方式，与相关厂商的管理层进行深入访谈所得。报告中的二手信息主要通过下述方式获得：行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等。报告研究对象以提供直播服务的秀场娱乐类手机APP（或客户端软件）为主，限于中国大陆地区娱乐直播业务，不包括港澳台地区；2 3目录123中国移动直播市场发展现状典型厂商案例研究中国移动直播市场发展趋势4中国移动直播市场竞争格局 全民移动互联时代，网络直播成为网民喜闻乐见的娱乐方式44.6 5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 66.2%69.3%74.5%81.0%85.8%90.1%0%50%100%0482010201120122013201420152010-2015年中国网民规模及手机网民占比中国网民规模（亿人）手机网民占比www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：易观根据CNNIC（中国互联网络信息中心）公开数据整理所得。55.1%45.8%43.3%70.8%72.4%网络视频网络音乐网络游戏网络直播网络文学2016年6月中国网民娱乐类应用使用率 中国移动直播市场AMC模型，直播跻身移动互联网风口应用成熟期市场启动期(2012-2014)高速发展期(2015-)时间ABCDHIIIIIIIVVVIVIIEG探索期(2008-2011)©Analysys 易观中国移动直播市场AMC模型市场认可度www.analysys.cn9158上线网络视频聊天业务，为PC端秀场直播雏形YY开 始 尝试多元直播，海外上市成为行业霸主以映客为代表的移动直播引爆90后人群，映客成为行业领军者业务模式成熟行业梯队格局稳定，市场进入平稳发展阶段F9158上线，开秀场模式先河网络聊天室业务关停，秀场直播闷声赚钱中小厂商纷纷跟进，市场同质化竞争加重资本和巨头入场，直播市场体量骤增；政策监管，倒逼行业理性发展NOW映客引爆全民直播风潮，移动直播应用如雨后春笋般出现直播业务及模式成熟，厂商寻求新业务形态5 网络巨头竞相布局，直播引发新一轮流量入口变革6自有直播投资直播腾讯QQ空间、企鹅直播、花样直播、腾讯直播、NOW呱呱视频、龙珠直播、斗鱼直播、抱抱直播阿里淘宝、天猫（直播功能内嵌）微博、优酷-来疯、火猫TV、光圈直播百度百秀直播、ALa直播——BAT等网络巨头对直播的青睐与布局，引发了直播作为新一轮流量入口的争夺；在直播平台的布局上，腾讯的布局最为疯狂，涵盖游戏、体育、泛娱乐等多个层面；阿里的直播以电商为核心，通过淘宝和天猫的直播内嵌，为用户提供“边看边买”体验。斗鱼龙珠QQ空间企鹅直播花样直播腾讯直播NOW直播抱抱呱呱视频 资本市场加持，移动直播市场群雄逐鹿72015年，直播行业进入高速发展阶段，网络直播乱象丛生的背后，是资本市场疯狂追捧下的野蛮生长；在A股市场，目前拥有直播平台的上市公司有：巴士在线（LIVE直播）、乐视网（章鱼TV）、暴风科技（暴风秀场）、宋城演艺（六间房）、昆仑万维（参股映客）、奥飞娱乐（参股斗鱼）、浙报传媒（参股战旗）、游久游戏（参股龙珠）等。基于PC秀场的移动端迁徙与变革移动新生的多元与垂直直播产品直播功能内嵌及创新既有业务形态微博陌陌淘宝Blued来疯KKYY LIVE繁星映客直播A+轮融资金额：6800万元领投机构：昆仑万维易直播A轮融资金额：6000万元领投机构：未公开微吼映客斗鱼章鱼 中国视频直播产业生态图谱，平台是产业链条的核心枢纽8文学内容提供方公会家族聊天、唱歌、跳舞、脱口秀、做饭、画画逛街购物、化妆教学、运动健身、户外旅行网络主播UGC+UPGC＋PGC主播经纪秀场主播游戏主播明星主播素人主播UGCUPGCPGC版权运营经纪公司游戏版权体育版权平台运营方秀场直播游戏直播直播+体育直播教育直播企业直播服务支撑方广告电商应用商店北京网络文化协会北京文化执法视频云服务内容监管支付智能硬件泛娱乐直播 从猎奇斗艳到自制直播节目，直播平台身陷“监管高压”92016年初，网络直播平台充斥着纸醉金迷、猎奇斗艳的画面，甚至出现了“造人事件”，种种低俗内容挑战着法律和道德底线；2016年4月14日，文化部在违规互联网文化活动查处工作新闻通气会上，将斗鱼、虎牙直播、YY、熊猫TV、战旗TV、龙珠直播、六间房、9158等多家网络直播平台列为查处名单；2016年中，部分直播平台以PUGC模式（专业指导提升UGC水平）开启差异化竞争探索，内容以直播综艺和明星访谈类节目为主；2016年9月9日，国家新闻出版广电总局下发《关于加强网络视听节目直播服务管理有关问题的通知》，要求网络视听节目直播机构需依法持有《信息网络传播视听节目许可证》。 C端产品百花齐放竞争激烈，B端厂商掘金企业专属服务秀场娱乐直播44.5%游戏直播, 14.8%体育直播, 19.8%财经直播8.2%教育直播, 6.6%其他6.0%2016年视频直播应用类型分布情况www.analysys.cn© Analysys易观.易观千帆数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。10与风光无限营收乏力的用户级C端直播市场相比，企业级B端直播为企业提供专属服务，有着向企业收费的清晰盈利模式，则像是一条被忽略的黄金赛道。企业级B端直播用户级C端直播 11目录123中国视频直播市场发展现状典型厂商案例研究中国移动直播市场发展趋势4中国移动直播市场竞争格局 03006009001,2001,500果酱直播千帆直播在直播呱呱视频棒直播咸蛋家易直播水晶直播六间房小米直播秀色直播么么直播抱抱KK来疯一直播繁星直播花椒YY LIVE映客© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn2016年7月中国移动直播平台活跃用户TOP20活跃用户：（万人）月活>200万月活>1,000万月活>100万行业梯队格局初现，映客稳居行业第一梯队成领头羊12月活>50万直播行业发展的梯队格局初现，截止2016年7月，映客以近1500万的月活规模稳居行业领头羊位置。数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 映客和YY LIVE分时点渗透率相对较高，用户更具使用粘性024681012142016年7月中国移动直播应用分时点渗透率映客直播YY LIVE花椒直播繁星直播一直播小米直播来疯直播KK易直播六间房在2016年7月全天的分时点时段，映客和YYLIVE的活跃用户数量远高于其他应用，用户更具使用粘性。（单位：%）© Analysys易观·易观千帆www.analysys.cn13数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 iOS热门App社交类别免费排行榜NO.1——映客数据说明：易观根据2016年8月1日-18日时段内Appstore内App免费排名榜统计得出，统计对象为社交类别的应用。iOS热门App社交类别免费排行榜APPAPP名称免费排行映客第1名QQ第2名微信第3名下载排名iPhone -中国-2016年8月1日-8月15日14 iOS热门App社交类别畅销排行榜NO.1——映客iOS热门App社交类别畅销排行榜APPAPP名称畅销排行映客第1名陌陌第2名QQ第3名数据说明：易观根据2016年8月1日-15日时段内Appstore热门App畅销排行榜统计得出，统计对象为社交类别的应用。畅销排名iPhone -中国-2016年8月1日-8月18日15 在用户尝新的体验与围观中，映客拥有较高的用户转化率0%10%20%30%40%ME直播来疯小米直播KK花椒易直播繁星直播一直播YY LIVE映客次月14日7日2016年7月中国移动直播应用留存率数据© Analysys易观www.analysys.cn16数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 第一时间斩获里约奥运爆点，映客领衔直播平台奥运秀映客号：17063821观看人数：1156万女子100米仰泳铜牌得主#傅园慧映客直播首秀#中国跳水运动员#秦凯&何姿同框直播#最具人气直播中国体操运动员#小王子林超攀直播#中国男子4X100接力队#FAST 4赛后直播#里约奥运期间，映客全新形象广告片登录cctv1及cctv5黄金时段，第一时间斩获傅园慧等奥运健儿的同时，还与中央人民广播电台经济之声打造了一档深度合作的奥运节目《三人五环》，名嘴白岩松、里约奥运火炬手江一燕等第一时间在里约与映客观众互动。17 18直播用户以男性居多，偏年轻化，主要集中于娱乐环境相对充裕的省会城市，学生和自由职业者等有闲群体是活跃的主力人群，他们最爱“夜里嗨”，且崇尚轻奢主义的生活和娱乐方式。可播可看的用户画像篇网络主播凭着高收入、高人气、高爆点成为了近年最热门的职业之一，就主播性别和年龄分布情况来看，女性居多，在互联网网时代长大的“85后”、“90后”成为网络主播的主力人群。 主播爱美爱自嗨，直播场景以单人室内固定场景为主19单人/场次93.1%多人/场次, 6.5%没人/场次, 0.4%中国移动视频直播画面主播/场次统计www.analysys.cn© Analysys易观家庭房间, 57.32%家庭房间无场景餐厅|酒吧车船内仓教室课堂海滩|沙滩街道|公路礼堂|演出厅运动场游乐场商场公园办公室|会议室广场建筑物其他中国移动视频直播场景分布情况数据来源：易观&图普科技www.analysys.cn© Analysys易观数据来源：易观&图普科技 男性用户在移动直播中更为活跃，省会城市用户居多2016年上半年中国移动直播用户男女分布62%39%2021%7%6%42%乡镇农村海外或其他县或县级市其他省会城市地级市14%2016年上半年中国移动直播用户地域分布数据来源：千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2016年第3季度易观千帆基于对12亿累计装机覆盖、2.78亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 移动直播是90后和85后人群的新潮娱乐方式，用户大都有闲90后44%85后28%80后11%75后75前6%11%2016年上半年中国移动直播用户年龄分布白领/一般职员, 10%工人/服务业人员, 24%公务员/事业单位, 6%其他, 6%无业/退休/失业/下岗, 2%学生,