东北通信最近到底在涨什么1226紧抓算力底层逻辑大

#紧抓算力底层逻辑：大规模算力基建由训练端转向推理端 #为什么我们能够在市场首推AEC且提前一个月完成产业所有涉及标的一线调研：这不是一次事件催化，不管有没有Asic、字节等催化，产业趋势已经开始，且未来3-5年维持高景气。 AEC反映的是Scale out网络下的可靠性需求，而接下来伴随着推理端放量，Scale up网络升级是 【东北通信】最近到底在涨什么（12.26） #紧抓算力底层逻辑：大规模算力基建由训练端转向推理端 #为什么我们能够在市场首推AEC且提前一个月完成产业所有涉及标的一线调研：这不是一次事件催化，不管有没有Asic、字节等催化，产业趋势已经开始，且未来3-5年维持高景气。 AEC反映的是Scale out网络下的可靠性需求，而接下来伴随着推理端放量，Scale up网络升级是2025年重点。 同样由训练到推理，我们看到了中美AI应用缩小差距甚至赶超的可能性 我们不太愿意强调是在字节的鲶鱼效应下，其它大厂奋起直追，这不符合底层商业逻辑，推理竞赛下，国内大厂从跟随到主动出击，策略已经发生转向。 推荐关注： 兼具端侧与云端基建：中兴通讯Scale Out网络互连：兆龙互连、博创科技、瑞可达、Credo、MaxlinerScale Up网络互连：金信诺、澜起科技（电子覆盖）、博通、ALABCPO：太辰光、甬矽电子（电子覆盖） 受益标的太多，不一一而列，感兴趣欢迎与东北证券通信组联系交流