西北生物疗法美股招股说明书(2024-12-26版)

21, 587, 302 股普通股 在2024年12月19日，西北生物治疗公司（以下简称“公司”）签订了总金额为5,500,000美元的交易，根据本募集说明书补充文件，这些交易涉及以加权平均价格每股0.255美元出售新注册的普通股，潜在总数为21,587,000股。 我们的普通股 ， 每股面值 0.001 美元 (“普通股 ”) 在场外交易市场的 OTCQB 层交易 ， 代码为“ NWBO ”。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-2页开始的“风险因素”部分以及附带的招股说明书第3页和在此文件中引用的文件以了解与投资我们的证券相关的某些风险的讨论。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined whether this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete.Any representation to the contrary is a criminal offense. 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 26 日。 TABLE OF CONTENTS 关于本招股说明书附录 于2022年10月18日，我们向证券交易委员会（SEC）提交了一份根据本招股说明书补充文件所述证券的“shelf”注册程序进行注册的Form S-3表格登记声明（文件编号333-267933）。根据此“shelf”注册程序，我们可以在不同时期出售最多2.5亿美元的普通股、优先股、存托凭证、认股权证、各种系列的债务证券、股份购买合同、股份购买单位以及上述任何证券的认股权证，既可以单独出售，也可以组合出售。 在此注册过程下，我们计划使用本补充 prospectus 和附带的 prospectus 发行普通股。在本补充 prospectus 中，我们提供了有关此次发行中我们将出售的证券的具体信息。本补充 prospectus 和附带的 prospectus 均包含了重要的关于我们公司、所发行的证券以及在投资前您应了解的其他重要信息。本补充 prospectus 还对附带的 prospectus 中包含的信息进行了补充、更新和修改。在投资我们的证券之前，您应该阅读本补充 prospectus 和附带的 prospectus 以及在此补充 prospectus 的第 S-5 页“引用某些信息”部分中提到的其他附加信息。 这份附录概要描述了我们证券发行的具体条款，并且补充和更新了附随概要以及本附录概要和附随概要中所引用文件中的信息。第二部分，附随概要，提供了更为通用的信息。如果本附录概要中的信息与附随概要或本附录概要和附随概要中引用的任何文件（包括其后提交的文件）中的信息存在不一致之处，您应依赖本附录概要中的信息。 在做出投资决策时，您应仅依赖于本招募说明书补充文件、附带的招募说明书以及任何相关自由文件中包含或援引的信息。我们尚未授权任何人向您提供其他信息。如果您收到未获我们授权的信息，请勿依赖该信息。我们并未授权在任何未获允许的司法管辖区进行要约出售证券。您不应假设本招募说明书补充文件或附带的招募说明书或任何相关自由文件中的信息自其发布日期后仍准确无误。 在做出投资决策时，您需要阅读并考虑本招募说明书摘要和附随的招募说明书中包含的所有信息。我们在本招募说明书摘要和附随的招募说明书中提供了交叉引用，您可以据此找到相关讨论的更多信息。本招募说明书摘要的内容目录列出了这些标题所在的页面。在投资我们的证券之前，您应该阅读本招募说明书摘要和附随的招募说明书，以及本招募说明书摘要中“您可以在何处获取更多信息”和“通过引用纳入某些信息”部分所描述的附加信息。 我们仅在法律法规允许的情况下出售证券，并寻求购买报价。在某些司法管辖区，本招募说明书补充文件及随附招募说明书的分发和所涉证券的发售可能受到法律限制。来自美国境外的人员若获得本招募说明书补充文件及随附招募说明书，必须了解并遵守与这些证券的发售及本招募说明书补充文件和随附招募说明书的分发相关的任何限制。本招募说明书补充文件及随附招募说明书不构成，也不应用于构成对本招募说明书补充文件和随附招募说明书所述证券的发售要约或邀请任何人就这些证券的发售提出要约的任何情况，在任何禁止此类人士进行此类要约或邀请的司法管辖区不得作出此种要约或邀请。 我们的主要行政办公室位于美国马里兰州贝塞斯达市蒙特戈梅里路4800号800室，电话号码为(240) 497-9024。我们的网站地址是。我们网站上的信息不属于本募集说明书补充文件或附带募集说明书的一部分，并且不应被视为已纳入其中。 除非上下文另有要求, “公司 ” 、“ 我们 ” 、 “我们 ” 、“ 我们的 ” 和类似名称是指西北生物治疗公司。 潜在投资者仅能依赖本 Prospectus 补充文件中包含的信息。我们未授权任何人向潜在投资者提供不同的或额外的信息。本 Prospectus 补充文件不构成这些证券的要约出售，亦未寻求任何要约购买这些证券，在任何 jurisdictions 其他地方进行要约或销售这些证券均不受法律允许。本 Prospectus 补充文件中的信息仅在本 Prospectus 补充文件的日期正确，无论 Prospectus 补充文件的交付时间或任何这些证券的销售时间。 关于前瞻性陈述的警示声明 SEC 鼓励公司在招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及通过引用方式纳入本文件的历史文件中包含前瞻性声明，以便投资者更好地了解公司的未来前景并作出知情的投资决策。根据《1933年证券法》（经修正）第 27A 条和《1934年证券交易法》（经修正）第 21E 条的规定，本招股说明书补充文件、附带的招股说明书及在此处援引的我们提交给 SEC 的文件中包含的任何前瞻性声明，均属于上述法规下的前瞻性声明。除了历史事实外，本招股说明书中或通过引用方式纳入本文件的所有声明均为前瞻性声明。 以下是对您提供的英文文本的翻译： “anticipates,” “believes,” “estimates,” “expects,” “intends,” “may,” “plans,” “projects,” “will,” “would,” “continue” 和类似的表达式旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。您应仔细阅读包含这些词汇的声明，因为它们讨论了对未来预期和计划的看法，其中包含了对未来经营成果或财务状况的预测或其他前瞻性信息。我们不能保证我们的实际计划、意图或预期会得以实现，并且您不应过分依赖我们的前瞻性声明。我们的实际结果可能会与这些前瞻性声明中所表明的结果有重大差异，这些重要因素包括我们在本补充招股说明书和招股说明书中引用的文件中识别的重要因素，以及其他我们在本补充招股说明书和招股说明书中包含或引用的其他信息。许多因素可能会影响我们的实际结果，包括我们在年度报告（表格10-K）中描述的风险因素，以及经修订或补充的季度报告（表格10-Q）和8-K表中描述的因素，所有这些文件均已在SEC存档并被此处引用。您应阅读这些因素和其他在本补充招股说明书和附随的招股说明书中及在此处引用的文件中做出的谨慎声明。我们没有义务更新我们作出的任何前瞻性声明。许多因素可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中描述的结果有重大差异，其中包括但不限于： --- 希望这个翻译符合您的要求。如果有任何特定的格式或内容需要调整，请告知我。 · 与我们执行计划中的制造扩展、验证和放大的能力相关的风险；· 与我们筹集额外资本的能力相关的风险；· 与我们的产品候选物涉及的临床试验和研发努力的进度、时间和结果相关的风险；·与临床试验中患者随访、数据收集和验证以及数据分析相关的风险；· 关于临床试验中间数据和/或最终数据是否可与先前或其他数据相比拟，或者随数据进一步成熟而变得更好或更差的不确定性；· 关于临床试验数据统计分析的不确定性，以及可接受的统计方法和方法论；· 关于临床试验过程的不确定性；· 与我们按时完成临床试验并招募患者以完成试验相关的风险； · 关于第三方能否按时表现的不确定性；· 与我们的产品能否展现安全性和有效性相关的风险；·与我们的商业化努力及DCVax产品商业机会相关的风险；· 与提交申请及获得监管批准和清关相关的风险；· 与我们计划进行未来临床试验或研发努力相关的风险；· 与我们执行特殊病例（英国）、右试法和/或同情使用案例（美国）及其他早期或有条件或有限审批的能力相关的风险和不确定性；· 与我们对关键人员的依赖相关的风险； · 依赖第三方制造商的相关风险；· 在财务报告内部控制中修正重大缺陷的能力相关风险；· 需要额外融资的风险；· 可能的报销和定价风险；· 关于产品候选物潜在市场机会估计的不确定性；·关于预计支出和现金流需求的不确定性；· 关于合作伙伴关系、许可和营销预期的不确定性；以及· 对任何发行所得款项用途的广泛自主权。 请参阅随附招股说明书第3页开始的“风险因素”部分中对风险和不确定性讨论，在我们最近的年度报告Form 10-K以及向SEC提交的其他文件中也包含了相关内容，此处援引参考。 您不应过度依赖任何前瞻性陈述，这些陈述基于当前预期。此外，前瞻性陈述仅在作出之日具有时效性。如果其中任何风险或不确定性变为现实，或者如果我们任何假设的基础不正确，我们的实际结果可能会与我们在任何前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在显著差异。这些及其他风险已在本附录说明书、随附的说明书、以及我们在本附录说明书和随附的说明书中引用的文件和其他向SEC提交的文件中详细说明。我们不对任何日期后的此附录说明书中的前瞻性陈述因未来事件或情况的变化而进行公开更新或修订的义务。我们通过这些警示因素对所有前瞻性陈述进行了限定。 鉴于这些假设、风险和不确定性，本附录或 accompanying prospectus 或任何相关文件中包含的前瞻性陈述中讨论的结果和事件。 此处引用或其中可能不会发生。投资者应注意，不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅适用于本招股说明书补充文件或附带的招股说明书或引用 herein 或 therein 的文件的日期。我们没有更新或修改任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律规定。所有后续由我们或代表我们的人作出的前瞻性陈述均全部受到本节中包含或引用的警示性声明的限制。 风险因素: 普通股市场 ： 我们的普通股在场外交易市场的 OTCQB 层级上市 ， 根据符号 “NWBO ” 。 (1)本次发行后我们普通股的流通股数量基于截至 2024 年 12 月 19 日的 1, 317, 990, 413 股流通股。 危险因素 购买我们证券涉及较高的风险。在决定是否投资于我们的证券之前，您应该仔细考虑随附的招股说明书中的风险因素以及“风险因素”部分讨论的风险、不确定性及假设，该部分出现在我们最近的年度Form 10-K报告和季度Form 10-Q报告中，这些文件已提交给SEC并在此纳入参考。这些文件可能会不时被我们日后向SEC提交的其他文件修改、补充或替代。可能存在其他未知或不可预测的经济、商业、竞争、监管或其他因素，这些因素可能对我们的未来业绩产生重大不利影响。如果其中任何一种风险实际发生，我们的业务、业务前景、财务状况或经营业绩可能会受到严重损害。这可能导致我们普通股的交易价格下降，从而导致您全部或部分的投资损失。请参阅上方标题为“前瞻性陈述的警示性声明”的部分。 为了获取更多关于我们SEC备案的信息，请参见“您可获取的更多信息”和“引用某些信息”。 收益的使用 我们估计，扣除OID、设施承诺费及我们应付的预计发行费用后，此次股权发行的净所得资金