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蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-20版)

2024-12-20 美股招股说明书浮云

债券基本信息：发行总额为10.5亿美元的高级中期票据，为与复合SOFR相关的浮动利率票据，到期日为2026年12月23日。
条款说明：利率基于复合SOFR，利息期限未明确说明，但提及参考速率为SOFR。
风险提示：说明涉及与传统债务证券投资无关的风险，包括利率变化风险、信用风险、与SOFR和基准替换相关的风险、二级市场价值风险、利益冲突风险等。
发行与销售：原始发行价格为每张999.00美元至1000美元，承销折扣和佣金最高为每张1.00美元，代理商和经销商可能获得销售让利。
补充信息：需结合产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书获取更多信息。
加拿大保释金协定：持有人同意根据《加拿大存款保险公司法案》承担相关条款，包括债转股的可能性。
选定的风险考虑因素：详细解释了与票据相关的风险，包括利率风险、信用风险、SOFR相关风险、二级市场价值风险和利益冲突风险。
税收考虑：对债券的美国联邦税务处理进行了说明，并建议非美国持有者阅读相关税收后果部分。
补充分配计划：描述了债券的发行、销售和对冲机制，以及二级市场做市的可能性。
票据的有效性：说明票据的发行和销售已获得必要的授权，并符合相关法律规定。

蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-20版)

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