加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-20版)

以完成为准 2024 年 12 月初步定价补充文件，日期：2024年12月20日注册声明编号：333-282565根据《规则》424(b)(2)提交（附 Prospectus 日期：2024年11月8日，Prospectus Supplement日期：2024年11月8日，以及 Product Supplement 日期：2024年11月8日）) 结构性投资 Jump Securities 于 2025 年 12 月 30 日或左右到期美国股票的机会 基于请客住宅公司普通股的业绩。风险本金证券 Jump证券公司将不支付利息且不保证本金的返还。在到期时，如果最终股价低于挂钩股票的初始价格，则投资者将损失部分或全部投资本金。股票基础价值大于或等于初始股价时，投资者将收到其投资的面值金额。plus固定的上限支付。然而，如果最终股价低于初始股价，投资者将每下降1%，就损失1%的差额部分。在这种情况下，到期支付将少于名义本金金额，并且可能低至零。相应地，这些证券不保证到期时本金的返还，您有可能损失全部的投资金额。这些证券面向寻求股权回报的投资人，同时也愿意承担本金损失的风险，并放弃当前收入及超过固定上限支付的收益，以换取固定上限支付的特点，该特点适用于底层股票有限的正向表现。这些证券是加拿大不列颠哥伦比亚省银行（“BNS”）发行的无担保高级债务证券。这些证券作为BNS高级债券计划系列A的一部分发行的票据。 所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。若BNS未能履行其付款义务，您可能无法收到证券项下应属您的任何款项，并且可能会损失全部证券投资。这些证券不是担保债务，您将没有任何对基础参考资产或任何资产的权利或访问权。 这些证券涉及与普通债务证券无关的风险。请参见第7页开始的“风险因素”。 neither 证券交易所委员会（SEC） nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也未对其进行过审阅。 关于本文件、附随的产品补充材料、招募说明书补充材料或招募说明书的准确性和充分性。 这些证券根据《加拿大存款保险公司法》（Canada Deposit Insurance Corporation Act，简称“CDIC Act”）和《美国联邦存款保险公司法》或其他任何加拿大、美国或其它司法管辖区的政府机构并不由加拿大存款保险公司（Canada Deposit Insurance Corporation，简称“CDIC”）或美国联邦存款保险公司进行保险。这些证券也不是根据CDIC Act被视为可强制执行扣减的债务证券。 产品补充日期为 2024 年 11 月 8 日 招股说明书附录日期为 2024 年 11 月 8 日 Jump Securities 于 2025 年 12 月 30 日或左右到期基于请客住宅公司普通股的业绩。风险本金证券 关于 BNS 和证券的其他信息 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的 Prospectus 以及2024年11月8日日期的 Prospectus Supplement 和 Product Supplement（市场连接票据，系列A）一并阅读，这些补充文件与我们的 Senior Note Program 系列 A 相关，而这些证券即是该计划的一部分。本定价补充文件中未定义的术语将具有 Product Supplement 中赋予的意义。 证券可能在若干重要方面与附随的招股说明书、 Prospectus 补充文件和产品补充文件中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充文件，包括在此文件中引用的文件。如本定价补充文件与前述文件之间存在任何冲突，则以下层级优先适用：首先，本定价补充文件；其次，附随的产品补充文件；再次，附随的 Prospectus 补充文件；最后，附随的招股说明书。您可以访问 SEC 网站（www.sec.gov）获取这些文件（或如果该网址已更改，请通过查看相关日期的我们在此网站上的备案文件来获取）。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了证券条款，并取代所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“风险因素”、“附随产品补充文件中的附注证券特定的风险因素”以及“附随招股说明书补充文件和招股说明书中的风险因素”中提及的各项事宜，因为这些证券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您咨询投资、法律、税务和会计等顾问，以根据您的特定情况考虑投资这些证券。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件 ， 如下所示 ： ♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _424b2 - 2209. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _424b3 - 21311. htm ♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d42 4b3. htm 参考仅限于“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们公司”，不包括其合并子公司。“Jump Securities”或“证券”指的是在此提供的证券。此外，“随附产品补充文件”指《加拿大 nova Scotia 银行产品补充文件》，日期为2024年11月8日；“随附Prospectus补充文件”指《加拿大 nova Scotia 银行Prospectus补充文件》，日期为2024年11月8日；“随附Prospectus”指《加拿大 nova Scotia 银行Prospectus》，日期为2024年11月8日。 BNS 保留在证券发行前更改条款或拒绝任何购买证券的报价的权利。若对条款进行任何更改， 证券 ， BNS 将通知您 ， 您将被要求接受此类更改与您的购买有关。您也可以选择拒绝此类更改如果 BNS 可能会拒绝您的购买要约。 2024 年 12 月第 2 页 Jump Securities 于 2025 年 12 月 30 日或左右到期基于请客住宅公司普通股的业绩。风险本金证券 投资概览 跳转证券 风险本金证券 Jump证券公司基于 Invitation Homes Inc. 普通股票的表现，预计将于或大约在 2025 年 12 月 30 日跳升： ￭请确认是否需要进一步调整或保持现有格式不变。作为底层股票的替代投资方式，它提供固定回报，该回报等于最终股价不低于初始股价时的固定收益；然而，通过投资这些证券，您将无权获得任何与底层股票相关的股息支付或利息支付，任何正向收益也不会超过固定收益，无论最终股价是否以及超出初始股价的程度如何。您应该仔细考虑是否适合进行不提供任何股息、利息支付或超出固定收益的任何回报的投资。 证券以 1 ： 1 的基础暴露于标的股票的负面表现。 到期日 ： 固定上行支付 ： 息票 ： 到期日最低支付 ： 上市： 大约12个月，每单位证券210.00美元（占声明本金金额的21.00%）。无其他费用。投资者可能损失其在证券上的全部投资。这些证券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 主要投资理由 投资者可以使用这些证券获得固定的正回报，该回报等于固定上限支付，前提是最终股价不低于初始股价。到期时，投资者将根据基础回报收到一定金额的现金。如果最终股价低于或等于初始股价，投资者将不会获得任何支付。大于或等于初始股价 ， 投资者将获得其投资的规定本金plus固定的上行支付。然而 ， 如果最终股价是小于初始股价 ， 最终股价每下跌 1% ， 投资者将损失 1% 。投资者可能会损失他们对证券的全部投资。证券的所有付款均受 BNS信用风险的影响。 投资者无权获得以基础股票支付的任何股息，且这些证券不支付定期利息。您应仔细考虑是否适合进行不提供任何股息或定期利息的投资。. 如果最终股价是大于或等于初始股价确定后，每种证券在到期时的支付金额将等于1,000美元加上固定的超额回报210.00美元。投资者仅能获得固定的超额回报，无论最终股价相对于初始股价高出多少，都不会有额外的正向收益。 上行场景 如果最终股价是等于初始股价 ， 到期时 ， 您将收到每份证券规定的本金。 如果最终股价是小于初始股价确定后，在到期时，您将收到的本金金额将少于所列的应计本金金额，可能根本不会收到。这会导致投资损失，损失比例等于基础回报率。例如，如果基础回报率为-45%，每张证券将赎回550.00美元，即所列应计本金金额的55%。证券没有最低付款额 ， 您可能会损失全部证券投资。 下行情景2024 年 12 月第 3 页 Jump Securities 于 2025 年 12 月 30 日或左右到期基于请客住宅公司普通股的业绩。风险本金证券 投资者适宜性 在以下情况下 ， 证券可能适合您 ： ■您完全理解并愿意接受证券投资的风险，包括可能损失全部投资金额的风险。 ■你愿意进行一项投资，其下行市场风险与直接投资于底层股票相当。 ■你认为最终股价将不低于初始股价，并且理解并接受任何在证券上获得的正回报都不会超过固定的上行支付。 ■您可以在证券到期前容忍市场价格波动，这些波动可能类似于或超过基础股票价格的波动。 ■您不从投资中寻求当前收入 ， 并愿意放弃对标的股票支付的任何股息 ■您愿意并能够持有这些证券至到期日，期限约为12个月，并接受这些证券可能缺乏二级市场流动性的情况。 ■您了解并愿意接受与标的股票相关的风险 ■您愿意承担证券下所有付款的信用风险，并理解如果BNS违约，您可能无法收到任何应支付给您的款项，包括本金的偿还。 如果有以下情况 ， 证券可能不适合您 ： ■您尚未充分了解或接受证券投资的风险，包括可能损失全部投资金额的风险。 ■您需要至少提供部分或或有保护以防止本金损失的投资■你不愿意进行一项投资，其下行市场风险与直接投资于底层股票相同。 ■ 您认为最终股价将低于初始股价 ■你寻求一种投资以实现无限的回报潜力，或者你无法接受或不理解你的证券潜在正回报仅限于固定的上行支付。 ■您无法容忍证券在到期前市场价格的波动，这些波动可能类似于或超过基础股票价格的波动。 ■您从投资中寻求当前收入 ， 或者更愿意获得标的股票支付的股息 ■你无法或不愿持有证券至到期日，大约为12个月的时间，或者寻求一个具有活跃二级市场的投资。 ■您不了解或不愿意接受与标的股票相关的风险 ■你不愿意承担证券下所有付款（包括任何本金偿还）的信用风险，涉及BNS的所有支付。 2024 年 12 月第 4 页 Jump Securities 于 2025 年 12 月 30 日或左右到期基于请客住宅公司普通股的业绩。风险本金证券 跳跃证券如何工作 假设的例子 T以下示例基于以下条款，均为假设情况（您证券的实际条款将在定价日期确定，并在最终定价补充文件中明确规定）： 投资者无权获得以基础股票或任何定期利息支付的股息或利息。您应该仔细考虑是否适合进行不提供任何股息或定期利息的投资。所有证券的付款均受BNS的信用风险影响。 $30.00每个安全性 $1, 000.00每张证券 210.00 美元 (占规定本金的 21.00%)None 例子1：标的股票价格在证券存续期间上涨，且底层回报低于固定上限支付所代表的回报。 $36.00($36.00