德意志银行美股招股说明书(2024-12-20版)

德意志银行发行了1,392,000美元的5.20%固定利率可赎回高级债务融资票据，到期日为2031年12月23日。票据按年支付固定利率的利息，利率为5.20%，每半年支付一次。发行人有权在指定的赎回日期全部赎回这些债券，但不能部分赎回。所有债券款项，包括利息支付和到期时本金的偿还，均取决于发行人的信用状况。

这些债券是德意志银行AG公司的无担保、非从属的高级优先债务义务，优先于其高级非优先股债务。最低面额为1,000美元，且超过其的整数倍。发行价格为面值，即1,000.00美元。

票据的关键条款包括：

• 利率：每年5.20%，每半年支付一次
• 利息支付日期：每年6月23日和12月23日
• 可选赎回日期：2031年3月、6月、9月和12月
• 到期日：2031年12月23日

投资于票据涉及许多风险，包括利率风险、再投资风险、信用风险和决议措施风险。票据的价值可能会因通货膨胀和利率上升等因素而下降。如果债券被提前赎回，投资者可能需要将所得款项重新投资于较低利率的环境。此外，票据的信用状况和市场利率也会影响其价值。

票据可能受到决议措施的影响，包括减记、转换或取消债券。如果发生违约事件，债券持有人的执行补救措施将受到限制。票据将不会被上市交易，可能几乎没有或几乎没有二级市场。

持有票据的投资者将受到决议措施的约束，并被视为不可撤销地同意实施任何决议措施。此外，投资者将最大限度地放弃对受托人和信托代理人的所有索赔，并同意不针对受托人或信托代理人提起诉讼。

票据的发行价格和二级市场价格可能受到代理佣金和对冲成本的影响。在结算日起大约六个月内，发行人可能会提高愿意购买票据的价格。

投资者应在投资决策前仔细考虑本定价补充文件以及附带的招股说明书补充文件和招股说明书中“风险因素”部分提到的各项事宜，并咨询专业人士。