Financial Institutions Inc 美股股票说手册 (2024 - 12 - 12 版)

招股说明书补充协议

发行条款： 金融机构，Inc.（以下简称“公司”或“FII”）将发行 4,000,000 股普通股，每股面值 0.01 美元。此次发行价格为每股 26.73 美元，预计净募集资金约为 9,430 万美元（若承销商全额行使超额配售选择权，则为 10,860 万美元）。

风险因素： 投资公司普通股涉及风险，包括但不限于：普通股市场价格波动、未来可能发行更多股份导致稀释、股息支付的不确定性、债务和优先股的优先权、管理层对净收益使用的自由裁量权、反收购条款、投资风险等。

收益使用： 公司计划将此次发行的净收益用于一般公司用途，主要包括通过重新定位可供出售的债务证券投资组合来调整资产负债表结构，以支持持续增长并偿还债务。

资本化： 截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并总资产为 61.6 亿美元，存款为 53.1 亿美元，股东权益为 5.003 亿美元。

锁定期： 公司、高级管理人员和董事将在发行后 90 天内锁定期内不出售普通股，但某些例外情况除外。

承销： 公司已与 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 签订承销协议，由其作为联席主承销商负责此次发行。承销商将获得承销折扣和费用报销。

非美国持有者： 非美国持有者需注意美国联邦所得税的影响，包括股息预扣税、信息报告和 FATCA 扣缴等。

其他信息： 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“FISI”。公司业务主要包括运营其子公司，包括 Five Star Bank 和 Courier Capital, LLC。公司策略为保持社区银行理念，专注于服务周边社区的个人、市政当局和企业。

债务证券： 公司可能发行总额最高为 2 亿美元的无担保债务证券，包括高级和次级债务证券。这些证券将仅是公司自身的义务，且持有者处于从属地位。

优先股： 公司获授权发行最高 210,000 股优先股，包括 A 类（3%）和B 类（8.48%）两种类别。优先股股东享有优先分红权，但在清算时优先于普通股股东。

认股权证和购买合同： 公司可能发行认股权证和购买合同，用于购买或出售债务证券、优先股、存托凭证或普通股。

单位： 公司可能发行由多种证券构成的单位，单位持有人将拥有每种包含证券的权利和义务。

分销计划： 公司将通过承销商、经纪人、做市商或其他方式销售证券。

法律事项： 公司已与 Luse Gorman, PC 律师事务所和 Hogan Lovells US LLP 律师事务所分别出具法律意见。