动力电池行业周报：2024年1-10月全球动力电池TOP10数据出炉，中日韩企业增长差距明显

2024年12月11日 动力电池行业周报：2024年1-10月全球动力电池TOP10数据出炉，中日韩企业增长差距明显 2024.11.30-2024.12.6 电力设备及新能源 投资要点 行业数据：1）本周工业级碳酸锂市场均价为7.39万元/吨，较上周下降1.34%；电池级碳酸锂市场均价7.68万元/吨，较上周下降1.29%。2）523单晶动力市场价格在10.71万元/吨，较上周价格企稳；三元材料622多晶消费市场价格在10.67万元/吨，较上周价格企稳；高镍811多晶动力材料市场价格在14.25万元/吨，较上周价格企稳。3）负极材料市场集中度较高，本周价格持平，市场参考价格为3.3万元/吨，市场供应充足。4）电解液暂稳运行，磷酸铁锂电解液市场均价为1.91万元/吨，较上周同期均价企稳；三元/常规动力电解液市场均价为2.53万元/吨，较上周同期均价持平。5）隔膜价格持平，7um湿法隔膜市场均价为0.84元/平方米，16um干法隔膜市场均价为0.41元/平方米，已行至相对低位，后续降价空间较低。 投资评级：推荐（维持） 分析师：胡鸿宇分析师登记编码：S0890521090003电话：021-20321074邮箱：huhongyu@cnhbstock.com 研究助理：蒲楠昕邮箱：punanxin@cnhbstock.com 销售服务电话：021-20515355 下游需求：近期，汽车市场政策利好不断，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑。2024年10月，我国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆，环比分别增长7.2%和8.7%，同比分别增长3.6%和7%。2024年1-10月，汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆，同比分别增长1.9%和2.7%。2024年10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，市场占有率攀升至46.8%。2024年1-10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，市场占有率达到39.6%。行业动态方面，2024年1-10月全球动力电池TOP10数据出炉，中日韩企业增长差距明显。2024年1-10月，全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池总使用量逼近700GWh，达686.7GWh，同比增长25.0%。2024年1-10月全球动力电池装车量排名TOP10的企业分别是：宁德时代、比亚迪、LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。从增长幅度看，6家中国企业都出现高于平均23.4%的增长幅度。形成鲜明对比的是，4家海外企业（LG新能源、SK On、松下、三星SDI）的增长幅度都低于平均值。且4家海外企业中，同比增长幅度最高的仅9.5%（SK On），而日本松下，则出现了同比下降高达21.1%的现象。 相关研究报告 1、《动力电池行业周报：多家上市车企发布月度成绩单，新能源汽车销量11月增 势 喜 人 —2024.11.23-2024.11.29》2024-12-03 2、《动力电池行业周报：财政部提前下达汽车行业补贴，支持新能源汽车产业发展—2024.11.16-2024.11.22》2024-11-26 投资建议：结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，我们认为未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注。 风险提示：行业政策不及预期的风险；上游原材料价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；地缘政治变化的风险；此外文中提及的上市公司旨在说明行业发展情况，不构成推荐覆盖。 内容目录 1.行业周频数据跟踪......................................................................................................................................................................41.1.上游材料............................................................................................................................................................................41.1.1.碳酸锂市场情况......................................................................................................................................................41.1.2.氢氧化锂市场情况..................................................................................................................................................51.2.中游材料............................................................................................................................................................................61.2.1.正极材料市场情况..................................................................................................................................................61.2.2.负极材料市场情况..................................................................................................................................................81.2.3.电解液市场情况......................................................................................................................................................91.2.4.隔膜市场情况........................................................................................................................................................111.3.下游电芯..........................................................................................................................................................................122.相关新闻事件............................................................................................................................................................................142.1. 2024年1-10月全球动力电池TOP10数据出炉，中日韩企业增长差距明显.......................................................142.2.宁德时代与Stellantis集团将合资建厂，总投资高达41亿欧元.............................................................................15 图表目录 图1： 碳酸锂价格走势图（万元/吨）..................................................................................................................................4图2： 国内氢氧化锂市场价格（元/吨）..............................................................................................................................5图3： 国内三元材料价格走势（万元/吨）..........................................................................................................................7图4： 国内负极材料价格走势（元/吨）..............................................................................................................................8图5： 国内磷酸铁锂电解液价格（元/吨）........................................................................................................................10图6： 国内隔膜价格（元/平方米）....................................................................................................................................11图7： 国内电芯价格（元/Wh）..........................................................................................................................................12图8： 新能源汽车渗透率.....................................................................................................................................................13图9：2023-2024年汽车产销量走势（万辆）......................................................................................