动力电池行业周报：2024年1-8月全球动力电池TOP10数据出炉，中国制造占据重要地位

证券研究报告|产业周报 动力电池行业周报：2024年1-8月全球动力电池TOP10数据出炉，中国制造占据重要地位 2024.09.28-2024.10.11 电力设备及新能源 投资要点 行业数据：1）本周工业级碳酸锂市场均价为7.4万元/吨，较上周上涨2.1%；电池级碳酸锂市场均价7.7万元/吨，较上周上涨2.0%。2）523单晶动力市场价格在11.03万元/吨，较上周价格上涨0.03万元/吨；三元材料622多晶消费市场价格在10.93万元/吨，较上周价格上涨0.03万元/吨；高镍811多晶动力材料市场价格在14.55万元/吨，较上周价格下调0.05万元/吨。3）负极材料市场集中度较高，本周价格持平，市场参考价格为3.3万元/吨，市场供应充足。4）电解液价格微幅上涨，磷酸铁锂电解液市场均价为1.86万元/吨，较上周同期均价上涨0.03万元/吨；三元/常规动力电解液市场均价为2.53万元/吨，较上周同期均价上涨0.03万元/吨。5）隔膜价格持平，7um湿法隔膜市场均价为0.84元/平方米，16um干法隔膜市场均价为0.41元/平方米，已行至相对低位，后续降价空间较低。（注：本周为2024年9月28日-2024年10月11日，上周为2024年9月21日-2024年9月27日） 投资评级：推荐（维持） 分析师：胡鸿宇分析师登记编码：S0890521090003电话：021-20321074邮箱：huhongyu@cnhbstock.com 研究助理：蒲楠昕邮箱：punanxin@cnhbstock.com 销售服务电话：021-20515355 下游需求：近期，汽车市场政策利好不断，为新能源汽车持续快速增长提供了有力支撑。2024年1-8月，我国动力电池累计装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累计装车量85.7GWh,占总装车量29.4%，累计同比增长23.6%；磷酸铁锂电池累计装车量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计同比增长37.8%。据中汽协数据，2024年1-8月，我国新能源汽车产销分别完成700.3万辆和703.3万辆，同比分别增长28.9%和30.9%，市场占有率达到37.5%。行业动态方面，SNE Research发布的数据显示，2024年1月至8月全球登记的电动汽车(EV、PHEV、HEV)电池总使用量约为510.1GWh，较去年同期增长21.7%。中国企业依然占据6家，分别是宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，6家公司总装机量达332.3GWh，占据65.1%的市场份额，显示出中国企业在全球动力电池市场中的重要地位。在当前电动汽车市场越来越注重性价比的情况下，动力电池市场正逐渐向价格更具竞争力的磷酸铁锂电池倾斜。中国企业已经占据了磷酸铁锂电池市场的先机，预计在短期内将继续主导市场份额。 相关研究报告 1、《供给、消费端氢价下降趋势不减，各地涉氢政策持续推出—氢能月度报告》2024-10-10 2、《动力电池行业周报：我国就加拿大对华电动汽车等商品相关限制性措施启动反歧视调查—2024.09.21-2024.09.27》2024-10-10 投资建议：结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，我们认为未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。 3、《动力电池行业周报：锂矿供给出清正在进行中，现已出现锂矿减产甚至停产消息—2024.09.14-2024.09.20》2024-09-23 风险提示：行业政策不及预期的风险；上游原材料价格波动的风险；下游需求不及预期的风险；地缘政治变化的风险；此外文中提及的上市公司旨在说明 行业发展情况，不构成推荐覆盖。 内容目录 1.行业周频数据跟踪......................................................................................................................................................................51.1.上游材料............................................................................................................................................................................51.1.1.碳酸锂市场情况......................................................................................................................................................51.1.2.氢氧化锂市场情况..................................................................................................................................................61.2.中游材料............................................................................................................................................................................71.2.1.正极材料市场情况..................................................................................................................................................71.2.2.负极材料市场情况..................................................................................................................................................91.2.3.电解液市场情况....................................................................................................................................................111.2.4.隔膜市场情况........................................................................................................................................................121.3.下游电芯..........................................................................................................................................................................132.相关新闻事件............................................................................................................................................................................162.1. 2024年1-8月全球动力电池TOP10数据出炉，中国制造占据重要地位..............................................................162.2.赛力斯发布三季度业绩预告，实现大幅扭亏为盈......................................................................................................16 图表目录 图1： 碳酸锂价格走势图（万元/吨）..................................................................................................................................5图2： 国内氢氧化锂市场价格（元/吨）..............................................................................................................................6图3： 国内三元材料价格走势（万元/吨）..........................................................................................................................8图4： 国内负极材料价格走势（元/吨）............................................................................................................................10图5： 国内磷酸铁锂电解液价格（元/吨）........................................................................................................................11图6： 国内隔膜价格（元/平方米）....................................................................................................................................12图7： 国内电芯价格（元/Wh）..........................................................................................................................................14图8： 新能源汽车渗透率.....................................................................................................................................................15图9：2023-2024年汽车产销量走势（万辆