【研选】中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益;跨境物流龙头持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，分析师同步上调其盈利预测及目标价

【研选】中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益；跨境物流龙头持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，分析师同步上调其盈利预测及目标价 中际旭创 2月19日07:08《研选频大模型Sora迭代，指出光网络核心受益 发现至今最高涨幅+ VIP试读 2024.02.26 07:02 星期一 研选 【研选·大事件——读懂大市】 【研选】中药公司业绩预告表现多为产品的销售是企业来源，分析师看好链；公司动力电池TOP4，大圆柱产 1、习近平主持召开中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，有效降低全社会物流成本。 2、李强主持召开国务院常务会议，研究更大力度吸引和利用外资的政策举措。 ①中药公司2023年度业为积极，核心产品的销主要来源，分析师看好②公司动力电池销量国柱产能稳步释，三元大未来5年客户意向性需486GWh。 3、证监会：操纵市场实质是“骗”、内幕交易实质是“偷”，将精准识别、严厉打击。 4、追赶Sora难在哪，周鸿祎回应：算力是问题 集中国内所有AI企业的算力或许是方法之一。 5、美联储主席鲍威尔将于3月7日出席参议院委员会听证会。 栏目：研选 【研选·行业】 【研选】广州放松力度超出市场预期需政策有望持续加+国企改革提质增气度延续+出口高师看好这家公司经持续性 MR|中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益 2月2日，苹果Vision Pro开始在美国上市。自1月19日开启预售后，苹果官网迅速被挤爆，首批产品秒空，目前订单要到3月中下旬才能收货。Vision Pro应用用场景丰富，下游多点开花，如医疗教学、音乐应用、产品推广、生产管理等，而非仅限于游戏，广泛场景将推动头显应用。 ①广州放松限购政策，期，房地产供需政策有②低估值+国企改革提气度延续+出口高增长家公司经营改善具备持 方正证券郑震湘表示，中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益，看好相关产业链公司如杰普特、深科达、智立方等。 栏目：研选 郑震湘认为，MR是AI最佳落地终端，泛社交、B端应用拓展也拥有想象空间： 【研选】台积电Q期，强劲AI需求支苏，分析师看好先链；公司2023年增长，主要系新业逐步批产，分析师利三重共振 办公场景：Workrooms是一个身临其境的虚拟办公室，无论是戴着Meta Quest头戴式耳机，还是从2D屏幕上加入，都可以在这里与队友会面、集思广益、分享演示文稿并完成工作； 政府服务：首尔市政府正式开展元宇宙服务，建立涵盖经济、教育、税务和行政等领域的行政服务平台； 金融服务：中国工商银行虚拟营业厅率先构建“VR智能眼镜+元宇宙+智慧金融”场景； ①台积电Q4营收超预期支撑业绩复苏，分析师业链；②公司2023年长，主要系新业务、新分析师看好其量价利三望持续高增长。 医疗场景：内置AI医疗系统的AR眼镜可以用于病情诊断、远程会诊和医疗教学。 风险提示：供应链变动风险，苹果MR创新不及预期，需求不及预期。 【研选·公司】 栏目：研选 【研选】财政部发资产管理，明确数 嘉友国际|跨境物流龙头持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，分析师同步上调其盈利预测及目标价 性、更好促进开发师看好数据资产管方；宠物食品赛道分析师看好这家公食品龙头，不断拓类，新产能持续释 ①公司概况：嘉友国际是一家围绕核心陆港资源从事跨境供应链服务的企业，公司公告拟收购MMC旗下KEX公司20%股权并与MMC签署煤炭长期合作协议，有助于巩固货源供应能力，夯实公司在中蒙跨境物流市场的核心竞争力； ②看好理由：海通国际虞楠看好公司持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，2024年公司在中蒙焦煤市场全年或稳定运行，量价有望先抑后扬； ①财政部发文促进数据数据资产属性、更好促析师看好数据资产管理②宠物食品赛道方兴未这家公司打造宠物食品产品品类，新产能持续 公司凭借物流基础设施的布局和物贸一体化的核心竞争力，有望提升蒙煤供应链市场份额使得运量保持增长； 中蒙模式取得成功后，2018年起公司正式将商业模式向外复制到中亚、非洲地区，历经6年布局的路产资源和运输资产将逐渐进入变现期； 栏目：研选 2022年新疆霍尔果斯口岸正式投运，同年刚果(金)卡萨项目投产开始产能爬坡，2023年10月收购BHL运输车队，同年刚果(金)迪洛洛与赞比亚项目开始投资建设，随着非洲项目运营的深入及陆续投产，非洲业务中长期发展趋势向好； 【研选】2023年将发布，火电业绩烈，高增长可期；金流充沛，大水电之一在于分红可预分析师上调其目标 ③投资建议：虞楠上调此前的盈利预测，预计公司2023-2025年EPS分别为1.50/1.87/2.34元（原为1.32/1.65/2.08元），给予2024年15倍PE，对应目标价28.10元（+7%），当前股价仅24.18元； ④风险提示：行业政策发生变动，地缘政治风险，汇率波动风险等。 ①2023年业绩预告即将绩改善预期强烈，高增电龙头现金流充沛，大之一在于分红可预测性调其目标价。 栏目：研选 【研选】欧洲和韩电起量超预期，有成为海风下一个增关产业链公司有望工商业光伏精准卡务蓄势待发，已累资源超1200万㎡ 最新文章已购 2024-02-26星期一 ①欧洲和韩国漂浮式风有望先于国内成为海风场，相关产业链公司有司工商业光伏精准卡点待发，已累计获取屋顶㎡。 07:02 【研选】中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益；跨境物流龙头持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，分析师同步上调其盈利预测及目标价 ①中国供应链在苹果MR供应链中占据重要地位，未来二三代平价版本头显放量下，中国相关供应商有望充分受益；②跨境物流龙头持续拓展不同地区新业务，业绩处于快速提升期，分析师同步上调其盈利预测及目标价。 栏目：研选 【研选年终回顾】司最高区间涨幅超长线“优等生”2考成绩单 所属专栏：研选 查看详情 2024-02-25星期日 15:06 【研选】AI动画获央视支持，开篇之作《千秋诗颂》2月26日起播出，分析师看好拥有优质IP的公司有望取得更多议价权；短期行情是超跌反弹与春季躁动的结合，后续行情演绎将更加依赖于新增催化和结构主线聚焦 ①AI动画获央视支持，开篇之作《千秋诗颂》2月26日起播出，分析师看好拥有优质IP的公司有望取得更多议价权；②这家大数据龙头详细制订合作伙伴架构体系，与华为鲲鹏、微软、统信等主要软硬件厂家都进行了产品层面的深度适配；③公司研发垂直领域的外贸AI大模型已投入使用，现金回款超过2000万元；④短期行情是超跌反弹与春季躁动的结合，后续行情演绎将更加依赖于新增催化和结构主线聚焦。 栏目：研选 【研选】“数据要行动计划出台，政地，分析师看好数节；公司持续中标析师看好其VR/M 所属专栏：研选 展览效果，具备V3D、虚拟仿真等 07:03 【研选】英伟达业绩指引超预期，国内外算力有望共振，分析师看好本土GPU/CPU厂商；公司海外的光伏业务将快速放量，通过本土化布局来避免贸易政策的不确定性 ①“数据要素×”三年政策密集落地，分析师节；②公司持续中标大看好其VR/MR技术赋能备VR/AR、裸眼3D、数字技术。 ①英伟达业绩指引超预期，国内外算力有望共振，分析师看好本土GPU/CPU厂商；②公司海外的光伏业务将快速放量，通过本土化布局来避免贸易政策的不确定性。 所属专栏：研选 栏目：研选 2024-02-22星期四 【研选】Gemini表现优于GPT-4，高速发展映射国内师看好A股相关公家供应苹果第一代测设备并致力于独MR设备，正将业导体等行业 06:56 【研选】央企带头推进国产算力，加速建设智算中心，分析师看好算力产业链；公司是少数几家实现大规模N型电池产能落地的电池三方供应商，TOPCon电池预期在二季度逐步达产，有望带来新贡献 ①央企带头推进国产算力，加速建设智算中心，分析师看好算力产业链；②公司是少数几家实现大规模N型电池产能落地的电池三方供应商，TOPCon电池预期在二季度逐步达产，有望带来新贡献。 所属专栏：研选 ①Gemini在众多场景表4，海外AIGC高速发展分析师看好A股相关公供应苹果第一代MR显力于独供第二代MR设务拓展至半导体、新能 2024-02-21星期三 07:03 【研选】配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期，拥有较高配额占比的公司将充分受益；西部地区矿业龙头，主力矿山增量项目投产在即，同时布局盐湖业务打造公司业绩双轮驱动 栏目：研选 ①配额政策落地在即，三代制冷剂有望进入高景气周期，拥有较高配额占比的公司将充分受益；②西部地区矿业龙头，主力矿山增量项目投产在即，同时布局盐湖业务打造公司业绩双轮驱动。 【研选】Pika文生迁，AIGC多模态进，产业链相关公益；全球领先的G头，向数字孪生水方向拓展，在生产人工智能 相关股票：主板4只 所属专栏：研选 2024-02-20星期二 07:02 【研选】服务器作为算力发动机，海内外需求共振，分析师看好服务器整机生产商；公司与华为全面战略合作打造联合创新中心，公司的智算中心可以搭载500PFLOPS算力的智算设备，已正式投入运营 ①Pika文生视频能力跃态应用加速推进，产业受益；②全球领先的G数字孪生水利、气象等产环节引入了人工智能 ①服务器作为算力发动机，海内外需求共振，分析师看好服务器整机生产商；②公司与华为全面战略合作打造联合创新中心，公司的智算中心可以搭载500PFLOPS算力的智算设备，已正式投入运营。 栏目：研选 所属专栏：研选 2024-02-19星期一 推荐专栏 07:08 【研选】文生视频大模型Sora迭代，分析师认为光网络核心受益，看好光通信产业链；国内高端校准检测头部企业，积极切入传感器领域，有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！ ①文生视频大模型Sora迭代，分析师认为光网络核心受益，看好光通信产业链；②国内高端校准检测头部企业，积极切入传感器领域，有望逐步构建起压力传感器、数字压力检测产品及压力变送器的产业结构链。 相关股票：创业板4只 所属专栏：研选 2024-02-18星期日 16:16 【研选】OpenAI发布首款文生视频大模型Sora，训练算力需求大幅提升，分析师看好本土AI算力龙头；春节期间港股迎来开门红，社融数据超预期，支撑大盘阶段性企稳 狙击龙虎榜揭秘游资模式，找寻资金背后的逻辑 ①OpenAI发布首款文生视频大模型Sora，训练算力需求大幅提升，分析师看好本土AI算力龙头；②公司坚定实施药品+健康消费品“双轮驱动”增长模式，第一大单品渠道库存处于良性运转状态；③河北港口整合有望按承诺推进，且公司高比例分红，股息率有望6%左右；④春节期间港股迎来开门红，社融数据超预期，支撑大盘阶段性企稳。 电报解读 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新1条 2024-02-08星期四 07:01 【研选】近期监管密集释放积极信号，证监会先后对两融及股票质押业务进行回应，分析师看好券商板块配置价值；公司前瞻布局汽车高速连接器，进入了吉利、长安、长城和比亚迪等供应链，已是华为智选模式核心供应商 财联社早知道今日复盘+明日前瞻，精选更有价值的交易资讯！ ①近期监管密集释放积极信号，证监会先后对两融及股票质押业务进行回应，分析师看好券商板块配置价值；②公司前瞻布局汽车高速连接器，进入了吉利、长安、长城和比亚迪等供应链，已是华为智选模式核心供应商。 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 相关股票：主