2024年1-8月全球AI应用收入同比增长51%，开源AI故事可视化工具Clapper发布

行情概览

本周（9.2-9.6）中信一级传媒板块下跌0.73%。AI产业加速发展逻辑持续加强，国产大模型不断提升性能，AI产业处于持续稳健发展中，是较为明确的长期成长投资机会。市场风格影响下，出版、分众传媒等高股息品种优势明显。国资委明确国企市值考核背景下，传媒国企诉求明显提升，部分国企资金优势明显，应重视今年国企投资机会。

板块观点与推荐标的

1. 出版及高股息：长江传媒、中南传媒、凤凰传媒、山东出版、分众传媒等；
2. 影视院线：博纳影业、万达电影、光线传媒、猫眼娱乐等；
3. AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、焦点科技、超讯通信等；
4. 游戏：神州泰岳、恺英网络；
5. 国企：慈文传媒、皖新传媒、中文传媒、南方传媒、凯文教育、大晟文化等；
6. 教育：学大教育、行动教育、华图山鼎等；
7. 港股：腾讯控股、泡泡玛特，阜博集团，新东方，思考乐教育、卓越教育。

重点事件回顾

1. 全球AI应用收入增长：2024年1-8月全球AI应用收入同比增长51%至20亿美元，预计全年将达33亿美元。北美市场是主要收入来源，占比47%；印度下载量最大，占比21%。ChatGPT下载量超过1.6亿次，收入近2.3亿美元，月活跃用户超1.9亿。
2. 开源AI故事可视化工具Clapper发布：HuggingFace推出Clapper，旨在优化视频创作流程，用户无需专业视频编辑技能即可进行视频创作。Clapper在GitHub上获得了超过1900个星标。
3. Anthropic发布企业AI助手Claude Enterprise版：Claude Enterprise版凭借500K上下文窗口和卓越的数据处理能力，能够高效处理数百页文档、海量销售对话和完整代码库。安全方面，引入了单点登录（SSO）和角色权限管理，强化了数据安全。
4. OpenAI计划推出高价新模型：OpenAI正在讨论其新推出的AI模型“草莓”和“猎户座”的定价策略，预计月费将高达2000美元。

子板块数据跟踪

1. 游戏：近期热门的重点游戏包括《潮汐守望者》、《万龙觉醒》、《三国大作战》、《叠入深渊》、《喵星猎人》、《决胜巅峰》等。
2. 院线：内地电影市场周总票房（8.31-9.6）约3.23亿元。票房排名前三的电影：异形：夺命舰（0.68亿）、重生（0.59亿）、抓娃娃（0.31亿）。
3. 影视视频：《边水往事》排名第一，全网热度80.1；《柳州记》排名第二，全网热度79.4；《四方馆》排名第三，全网热度76.1。综艺方面，《喜剧之王单口季》排名第一，全网热度70.6；《披荆斩棘第四季》排名第二，全网热度50.7；《脱口秀和Ta的朋友们》排名第三，全网热度68.3。

风险提示

政策监管风险，竞争加剧风险，宏观环境不确定性风险。