迈欧莫美股招股说明书(2024-12-05版)

目录 招股说明书附录 (至招股说明书日期为 2024 年 8 月 28 日) 3, 000, 000 股普通股 我们通过本次 Prospectus 补充文件和附带的 Prospectus 提供本公司普通股 3,000,000 股，发行价为每股 5.00 美元。 我们的普通股在美国证交所（NYSE American）上市，股票代码为“MYO”。截至2024年12月4日，普通股的最后交易价格为每股5.35美元。 投资我们的普通股涉及 “风险因素在本附录补充文件第S-9页开始的部分以及附随 Prospectus 的第2页，以及其他在此通过引用方式纳入的文件中均有提及。您应在作出投资决策前仔细阅读整个附录补充文件和附随 Prospectus，包括其中通过引用方式纳入的任何信息。 (1)请参阅本招股说明书附录第 S - 19 页开始的标题为 “承销 ” 的部分 ， 了解应付给承销商的赔偿金的说明。 我们授予承销商一个为期30天的选择权，可以在该期间内额外购买450,000股我们的普通股，价格为公开发行价，扣除承销折扣和佣金。若承销商全额行使此选择权，我们将支付的总承销折扣和佣金为1,035,000美元，我们获得的总收益（扣除预计费用前）将为16,215,000美元。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has 审批或否决 这些证券 或者 对此募集说明书 的充分性或准确性表示认可。 补充或随附的基本招股说明书。任何相反的陈述都是刑事犯罪。 承销商预计将在 2024 年 12 月 6 日或左右交付普通股股份。 Craig - Hallum 招股说明书附录日期为 2024 年 12 月 4 日 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书附录 招股说明书 危险因素2 目录 关于本招股说明书附录 这份文件是我们在2024年8月6日向SEC提交的Form S-3（文件编号：333-281311）注册声明的一部分，并于2024年8月28日生效，分为两部分。第一部分是本补充说明书，描述了此次普通股发行的具体条款，并且补充和更新了附随说明书以及本补充说明书和附随说明书中引用的文件所包含的信息。第二部分是日期为2024年8月28日的附随说明书及其引用的文件，提供了更为一般性的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常当我们提到“说明书”时，指的是这两部分文件的结合。 在您投资之前，您应该仔细阅读本招募说明书补充文件、附随的招募说明书、在此文件及其中提及的所有通过援引合并的信息，以及“更多信息获取途径”和“援引合并某些信息”部分中描述的额外信息。这些文件包含您在做出投资决策时应考虑的信息。除非本招募说明书补充文件和/或附随的招募说明书中作出的任何陈述与附随的招募说明书或其中援引合并的文件中的陈述不一致，否则本招募说明书补充文件中的陈述将被视为修改或取代附随的招募说明书或其中援引合并的文件中的相应陈述；然而，如果其中一份文件中的某项陈述与另一份具有较晚日期并援引合并于此文件中的文件中的陈述不一致，则该较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早的陈述。 我们还注意到，我们在任何作为随附招股说明书形成部分的注册声明附件或在此份招股说明书补充文件或随附招股说明书中引用的任何文件中所作的陈述、保证和承诺，仅是为了此类协议当事方的利益而作出的，包括在某些情况下是为了在协议各方之间分配风险的目的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被视为对您的保证。此外，这些陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，这些陈述、保证和承诺不应被依赖以为当前状态的准确代表。 你应该仅依赖于本 Prospectus Supplement、附带的 Prospectus、在此引用的文件以及我们提供的任何自由写作 Prospectus 中包含或援引的信息。我们或承销商未授权任何人向你提供其他信息。如果你收到其他或相互矛盾的信息，你应该 不要依赖于此。您应假设本招股说明书补充文件、附带的招股说明书、在此引用的相关文件以及我们提供的任何自由写作招股说明书中的信息仅在相应文件的日期时准确。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已发生变化。您在做出投资决策时应阅读本招股说明书补充文件、附带的招股说明书及其在此引用的相关文件。您还应阅读并考虑在本招股说明书补充文件和附带的招股说明书的“何处可获取更多信息”及“引用某些信息”部分中提到的相关文件中的信息。在某些司法管辖区，此招股说明书补充文件和附带的招股说明书的分发以及相关证券的发行可能受到法律限制。持有此招股说明书补充文件和附带的招股说明书的非美国人士必须了解并遵守与相关证券的发行及此招股说明书补充文件和附带的招股说明书的分发相关的任何限制。此招股说明书补充文件和附带的招股说明书不构成，也不应与任何人在任何禁止此类人进行该要约或邀请的司法管辖区进行该证券的要约或邀请相关。 目录 除非另有说明，本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或在此纳入参考的文件中关于本公司行业和运营市场的信息，包括一般预期和市场地位、市场机遇和市场份额、产品对用户的好处以及产品的报销环境等信息，均基于本公司管理层的估计和研究、以及第三方进行的研究、调查和研究报告。管理层的估计源自公开可获得的信息、我们对行业的了解以及基于此类信息和知识所做的合理假设。此外，对未来表现的假设和估计必然因多种因素而具有高度的不确定性与风险，包括但不限于在本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中描述的风险因素，在截至2023年12月31日财政年度的年度报告（Form 10-K）中于2024年3月8日向SEC提交的文件，以及在截至2024年9月30日季度的季度报告（Form 10-Q）中于2024年11月6日向SEC提交的文件中所描述的因素。这些和其他重要因素可能导致我们的未来表现与我们的假设和估计有重大差异。详见“前瞻性声明特别说明”。 除非本招募说明书另有指示，否则“公司”、“我们”、“我们公司”和“我们的”均指Myomo, Inc. 目录 关于前瞻性陈述的特别说明 这份招股说明书、附随的招股说明书以及我们在此引用并纳入其中的向证券交易委员会提交的其他文件中包含根据1933年《证券法》（经修订）第27A节和1934年《证券交易法》第21E节所述含义的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性。除其他外，所有声明，包括但不限于： 历史事实包含在本招募说明书补充文件、附带的招募说明书以及我们已提交给SEC并在此处援引的其他文件中，包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、预计成本、前景、计划和管理层目标的陈述。其中使用了诸如“预期”、“旨在”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“设计”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“潜在”、“预测”、“规划”、“有可能”、“目标”、“将”、“会”等词语或类似表达，或这些词语的否定形式，旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些标识词。此处包含的前瞻性陈述反映了管理层当前的判断和预期，但我们的实际结果、事件和表现可能会与前瞻性陈述中的内容有重大差异。您不应过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述中的警示声明（包括在“风险因素”及其他部分）列出了您在评估我们的前瞻性陈述时应考虑的重要因素。这些因素包括但不限于： ••••••••• 我们获得和维持监管批准的能力 ；• 我们管理业务随时间增长的能力 ；我们有能力从第三方付款人那里获得我们产品的报销 ；我们的业务融资依赖外部来源 ；我们获得和维持战略合作并实现预期利益的能力这种合作 ；我们有效执行业务计划的能力 ；我们保持和发展声誉以及实现和维护市场的能力接受我们的产品 ；我们对临床研究计划和临床结果的期望 ；我们改进产品和开发新产品的能力 ；我们有能力充分保护我们的知识产权 ， 并避免侵犯他人的知识产权 ；• 我们与现有客户保持关系并与新客户发展关系的能力 ； 我们在竞争激烈和不断发展的行业中竞争和成功的能力 ； •其他风险和不确定性，包括但不限于本附录中“风险因素”部分列出的因素以及我们可能提交的任何其他附录中列明的因素； · 我们对本次发行收益的预期用途。 尽管我们相信我们在本招股补充说明书、附随的招股说明书以及在此通过引用方式纳入本文件的其他向SEC提交的文件中包含的每个前瞻性陈述中都有合理的依据，但我们提醒您这些陈述是基于我们对未来的表现预测，而这些预测受到已知和未知的风险、不确定性及其他因素的影响，可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容存在差异。我们可能无法实现我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望。 目录 陈述不应被不当依赖。所有前瞻性陈述均受到此警示性声明的全面限定。前瞻性陈述应被视为仅是我们当前的计划、估计和信念。我们在本补充 Prospectus 中以及随附的 Prospectus 和其他已提交给 SEC 并在此纳入引用的文件中包括了重要的因素，特别是在“风险因素”部分（从本补充 Prospectus 的第 S-9 页开始），我们相信这些因素可能导致我们的实际结果与我们在前瞻性陈述中披露的计划、意图和预期有重大差异。此外，我们运营在一个非常竞争且快速变化的环境中，新的风险会不时出现。管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响程度，或任何单一因素或多种因素组合如何可能使实际结果与我们在任何前瞻性陈述中作出的预测有重大差异。 任何前瞻性陈述仅于该陈述作出之日期生效。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映本补充 Prospectus 发布日期后的事件或情况，除非根据美国证券法有其他要求。 S-4 目录 招股说明书补充摘要 本摘要 Highlights 关于我们、本次发行以及在此 prospectus supplement 和伴随的 prospectus 中其他地方包含或通过引用合并于此 prospectus supplement 和 accompanying prospectus 的选定信息。本摘要并不完整，并且在您决定是否投资我们的证券之前不应考虑其全部信息。为了更全面地了解我们的公司和本次发行，请您仔细阅读并考虑此 prospectus supplement 和 accompanying prospectus 中包含的更详细的信息，包括在此 prospectus supplement 和 accompanying prospectus 中通过引用合并的信息，以及在此 prospectus supplement 第 S-9 页以及在此 prospectussupplement 和 accompanying prospectus 中通过引用合并的文件中提到的风险因素部分。 Overview 我们是一家可穿戴医疗机器人公司，专注于为神经肌肉疾病患者开发和销售肌电假肢（或矫形器）。我们开发并推出了MyoPro产品线，这是一种肌电控制上肢矫形器。该矫形器是一种用于支持患者虚弱或畸形手臂的刚性矫形器，旨在帮助患者在家庭和社区中进行日常生活活动（ADLs），提高其功能性活动能力。矫形器由经过培训的专业人员根据每位用户的特定需求进行定制制作。我们的产品设计旨在帮助因臂丛神经损伤、中风、创伤性脑损伤、脊髓损伤及其他神经系统疾病而导致功能障碍的个体恢复功能。 我们与能够生成患者转介关系的医生和理疗师建立了合作关系，并利用各种平台的数字广告以及电视广告来接触潜在患者。一旦潜在患者联系我们或被推荐给我们，我们的训练有素的临床团队或训练有素的矫形器和假肢（Orthotics and Prosthetics，简称O&P）提供者将对患者进行评估，以确定其是否适合使用我们的产品。初步评估通常通过远程健康技术进行，随后进行面对面的临床评估。基于这些评估结果，如果患者被认为适合使用我们的产品，该患者将进入我们的患者管道。截至2024年9月30日，我们的患者管道中共有1,263名患者，而截至2023年9月30日则为1,046名