洛克希德马丁美股招股说明书(2024-12-05版)

$1,000,000,000 6000万美元4.700%到期于2031年的债券 4000万美元5.200%到期于2055年的债券 我们提供总额为6亿美元（“2031债券”）的4.700%利率2031年到期的债券和总额为4亿美元（“2055债券”）的5.200%利率2055年到期的债券（与2031债券一起，统称为“债券”）。 2055年债券将作为额外债券根据之前发行总额为6.5亿美元，到期日为2055年2月15日的5.200%债券（以下简称“初始2055年债券”）的契约发行。此处提供的2055年债券除发行日期和发行价格外，将与初始2055年债券具有相同的条款，根据契约将作为与初始2055年债券单一证券系列对待，在美国联邦所得税目的上与初始2055年债券可互换，将拥有与初始2055年债券相同的CUSIP编号，并且将与初始2055年债券可相互交易。此处提供的2055年债券持有者和初始2055年债券持有者将根据契约作为单一类别进行投票。在发行此处提供的2055年债券后，到期日为2055年2月15日的未偿还5.200%债券的总额将为10.5亿美元。 2031年债券将于2031年12月15日到期，而2055年债券将于2055年2月15日到期。我们有权在任何到期日前，按照本招股说明书补充文件中规定的赎回价格，全部或部分赎回债券。请参阅本招股说明书补充文件中的“债券描述——选择赎回”。我们将从2025年6月15日开始，于每年的6月15日和12月15日支付2031年债券的半年度利息，采取逾期支付方式。我们将从2025年2月15日开始，于每年的2月15日和8月15日支付2055年债券的半年度利息，采取逾期支付方式。债券仅以$2,000和超过该数额的$1,000的倍数发行。有关债券的更详细描述，请参阅本招股说明书补充文件中的“债券描述”。 本笔记将作为我们的普通无担保债务，并与我们其他当前及未来无担保和非次级债务享有同等支付权利，但就担保该债务的资产范围而言，实际上将低于任何当前及未来担保债务。此外，本笔记也将在我们子公司资产范围内，对我们子公司的所有债务和其他负债具有次级地位。参见“笔记描述”。 投资于这些票据涉及风险。参见“风险因素在本次招股说明书补充文件的S-6页、我们截至2023年12月31日的年度报告（10-K表格）以及我们随后提交的季度报告（10-Q表格）中，这些报告在此处被引用，并可能根据我们随后向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告进行修改、补充或替代，具体时间不定。 证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或反对这些票据，也未对这份补充招股说明书或随附的招股说明书的真实性或充分性进行审查。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 风险因素 前瞻性陈述 通过参考纳入某些信息如何获取更多信息 所得款项的使用描述 债券描述 分配计划 法律事项 专家 我们并未授权任何人提供任何信息或做出任何关于本债券的陈述，除非这些信息或陈述包含在本补充招股说明书中、随附的招股说明书中、我们授权的任何相关自由写作招股说明书中，或任何被纳入本补充招股说明书或随附招股说明书的参考文件中。我们和包销商不对任何其他人可能向您提供或做出的其他信息或陈述承担任何责任，也不能保证这些信息的可靠性。本补充招股说明书不是出售任何证券（除本债券外）的招股说明书，也不是购买任何证券的招股说明书。 该补充说明书所提及的内容。本补充说明书并不构成在任何法律禁止要约或招揽要约的条件下出售或购买债券的承诺。您不应将本补充说明书的交付及所附的说明书，或任何债券的要约或出售，视为自本补充说明书日期以来我们事务未发生变化的迹象。 在本招股说明书补充文件中，除非另有说明，“洛克希德·马丁”、“我们”、“我们的”和“我们”被交替使用，以指代洛克希德·马丁公司或洛克希德·马丁公司及其合并子公司，具体取决于上下文。 i 摘要 以下摘要由本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的更详细信息所全面限定。由于这是摘要，可能不包含所有对您可能重要的信息。您应阅读本整个招股说明书补充文件及附带的招股说明书，包括“。风险因素在页码S-6上，以及在此处引用的财务报表及其注释以及其他相关信息，在做出是否投资于这些注释的决定之前。 该公司 我们是一家国防科技公司，推动创新并促进科学发现。我们的全领域任务解决方案和21st世纪安全愿景加速将变革性技术交付给我们的客户。我们主要致力于先进技术系统、产品和服务的研发、设计、制造、集成和维护。我们还提供广泛的经营管理、工程、技术、科学、物流、系统集成和网络安全服务。我们的主要关注领域包括国防、太空、情报、国土安全和信息技术，包括网络安全。我们为美国和国际客户提供具有国防、民用和商业应用的产品和服务，我们的主要客户是美国政府机构。 我们运营四个业务部门：航空航天、导弹和火控（MFC）、旋转和任务系统（RMS）以及太空。我们根据提供的产品和服务性质来组织我们的业务部门。以下是每个业务部门的简要活动描述： 公司信息 S-1 $400,000,000本金金额的2055年债券。这些2055年债券将作为补充债券根据之前发行的总本金金额为$650,000,000的5.200%债券到期日为2055年2月15日所签订的契约发行。本协议中提供的2055年债券除发行日期和发行价格外，将与最初的2055年债券具有相同的条款，将作为契约下与最初2055年债券单一证券系列的一部分，将与美国联邦所得税目的下的最初2055年债券可互换，将具有与最初2055年债券相同的CUSIP号码，并将与最初2055年债券可相互交易。本协议中提供的2055年债券和最初2055年债券的持有人将在契约下作为同一类别投票。在本协议中提供的2055年债券发行后， 成熟度 利息 这份招募说明书补充文件包含了以下陈述，除非它们是对历史事实的陈述，否则根据联邦证券法律，这些陈述被视为前瞻性陈述。这些陈述基于我们当前的预期和假设。词语“相信”、“估计”、“预期”、“预测”、“打算”、“期望”、“计划”、“展望”、“安排”、“预测”以及类似表达旨在识别前瞻性陈述。这些陈述并非对未来表现的保证，并受到风险和不确定性的影响。实际结果可能与以下因素有关而出现重大差异： • 我们对美国政府合同的依赖，这些合同依赖于美国政府的资金，并可因便利而终止，以及我们谈判有利合同条款的能力；• 预算不确定性，未来预算削减的风险，持续决议资金机制的影响，债务上限以及政府关门的可能性，以及资金和采购优先级的变动；• 与复杂和技术先进的计划的开发、生产、维护、性能、时间表、成本和需求相关的风险，包括F-35计划；• 重要项目的计划生产率和订单，符合严格的性能和可靠性标准，以及材料可用性，包括政府提供的设备； ••••合同授予的时间或合同确定的延迟，以及时间和客户对产品交付和性能里程碑的接受度；我们的在美国政府合同下恢复成本的能力以及固定价格和成本混合的组成。可报销合同；客户采购政策，将风险转移给承包商，包括竞争性招标项目与固定价格的开发工作或后续生产选项或其他财务风险相关；以及投资的影响、成本超支或其他成本压力以及性能问题对固定资产的影响价格合同；采购和其他影响我们行业的规章制度及政策的变动，以及我们产品的出口。产品、成本可允许性或回收、首选合同类型以及绩效和进度支付政策； • 关键供应商、团队成员、合资企业（包括联合发射联盟）、合资企业合作伙伴、分包商和客户的业绩及财务可行性； • 经济、行业、商业和政治条件，以及它们对政府政策的影响； • 通货膨胀和其他成本压力的影响； • 疫情和流行病对我们业务和财务成果的影响，包括供应链中断和延误、员工缺勤以及项目延误； • 政府行为阻止我们的产品销售或交付（例如，需要国会通知的出口审批延误）； •贸易政策或制裁（包括中国对我们或我们的供应商、团队成员或合作伙伴的制裁，美国政府针对土耳其实体和个人的制裁，以及制裁对俄罗斯供应链的间接影响）； • 我们成功拓展到相邻市场和国际市场并开展业务，以及国际销售带来的风险； • 外国国家优先事项、外国政府预算和计划订单的变化，包括汇率波动可能产生的潜在影响； • 我们的产品和服务所面临的竞争环境，包括来自初创企业和非传统国防承包商的竞争； S-4 •我们的能力开发并商业化新技术和产品，包括新兴技术。数字和网络技术及能力； •••••••我们充分利用或充分保护我们的知识产权的能力；我们的吸引和保留一支高素质工作团队的能力，以及工作停工或的影响。其他劳动力中断；网络或其他安全威胁，或我们或我们的供应商面临的其他中断。我们的实施和持续能力，以及资本变动的时间点和影响。作为股票回购、股息支付和融资交易；我们的估计和预测的准确性；养老金计划假设的变化和养老金资产的实际回报变化；现金资金需求、养老金风险转移及其相关结算费用； •••••实现并购或剥离、投资、合资企业预期的收益，关于团队安排或内部重组，以及市场波动对公允价值的影响投资按市值计价；我们提高运营效率和提高产品可负担性的努力产品和服务的，包括通过数字化转型和成本削减措施；资产减值风险，包括潜在的好誉度减值。无形资产；我们的保险和赔偿的可用性和充足性；气候变化的影响及遵守法律、法规、政策与客户要求。对气候变化关注的应对要求； • 会计变更、美国或外国税收、出口或其他法律、法规和政策及其解释或应用的变化，以及不确定税务位置数量或重新评估的变化；以及 • 法律诉讼的结果、投标抗议、环境修复努力、审计、政府调查或政府对我们未能遵守法律的指控、其他意外情况以及美国政府对我们业务系统缺陷的识别。 这些只是可能影响本增发说明书前瞻性陈述的一些因素。有关确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中预期结果有重大差异的其他重要因素的讨论，请参阅以下“风险因素”部分以及我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，包括但不限于“风险因素”和“管理层对财务状况及经营成果的讨论与分析”，这些文件包含在我们截至2023年12月31日的年度报告（10-K表格）中，以及我们随后的季度报告（10-Q表格）中。 我们的实际财务结果可能会与预测的不同，因为预测本质上具有不确定性。鉴于这些不确定性，在做出投资决策时不应依赖前瞻性陈述。本上市补充说明中的前瞻性陈述仅以本上市补充说明的日期为准。除非适用法律要求，否则我们明确放弃在上市补充说明日期之后提供前瞻性陈述更新的义务，以反映后续事件、情况的变化、预期的变化或相关的估计和假设。本上市补充说明中的前瞻性陈述旨在受联邦证券法律提供的避难所保护。 风险因素 投资于本票据涉及风险。在决定是否投资本票据适合您之前，您应仔细考虑以下风险，以及本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中包含或参照的信息。除以下列出的风险因素外，我们还特别将我们年度10-K报告第一部分和第二部分中标题为“风险因素”和“管理层对公司财务状况及经营成果的讨论与分析”的章节，以及我们随后的季度10-Q报告的第二部分和第一部分纳入本招股说明书补充文件，这些报告可能随时被我们随后向美国证券交易委员会（SEC）提交的其他报告所修订、补充或取代。这些风险中任何一个或多个可能对我们的业务、经营成果、财务状况或现金流量产生重大不利影响。在这种情况下，票据的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资。 本息将仅受到有限的负面约束，这些约束将适用于我们及我们的受限制子公司。这些约束不会限制我们可能承担的债务金额，也不会要求我们维持任何财务比率或特定的净资产、收入、现金流或流动性水平。请参阅“本息描述——某些约束”。因此，如果由于高度杠杆化或其他涉及我们的交易导致我们的信用质量下降，本息不会为债券持有人提供保护。 凭证仅是洛·克希德·马丁公司的债务，而非我们子公司的债务。支付给票据持有者的款项将结构性地劣后于我们子公司债权人的索赔。债权人。 这些票据将构成我们的一般无担保债务，并在支付权利上与我们其他现行及未来的无担保和非次级债务处于同等地位，并对我们所有未来次级债务具有优