中国零食行业蓝皮书

中国零食行业蓝皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪消费品、互联网、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、物流、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码，也可致函marketing@cninsights.com。 中国消费阶段研判 日本社会学家三浦展在他的著作《第四消费时代》里，将日本消费史创造性的分成了四个阶段，根据东亚人民消费习惯的同源性，三浦展对日本的消费变迁时代的刻画十分值得中国消费市场借鉴 •日本社会学家三浦展在他的著作，亦被誉为当代人的消费哲学圣经《第四消费时代》里，将日本消费史创造性的分成了四个阶段： ➢第一消费时代：亦被称为精英性消费时代，呈现以大城市为中心的富裕阶层西方化的消费倾向。➢第二消费时代：扩大到全国范围，以家用电器为代表的批量生产商品在全国普及和推广，“安家落户”带来的家庭消费崛起。➢第三消费时代：耐用消费品的拥有从一家一台到一人一台；从消费物质到消费服务；由量到质；个性化、多样化消费需求增强。➢第四消费时代：从个人意识到社会意识；从追求名牌到追求简单、休闲；从崇尚国外文化到本土意识觉醒；从物质消费到精神消费。 中国消费阶段研判 从社会消费特征、人口、国民价值观、消费取向各角度看，中国目前的消费发展阶段位于向第四消费时代转换的重要窗口期，未来更加复杂多元的消费态势也将会是所有消费品牌们的一次新生的开始 目前中国已经出现了“第四消费时代”的一些特征： •“共享”概念出现频繁：中国共享经济多业态蓬勃发展，通过资源的共享与优化配置实现其价值最大化，共享经济市场规模持续扩大。 社会消费特征 •人口从微增转换为减少：2022年，中国人口60年来首次出现下降。中国人口减少是经济社会快速发展的客观结果，未来预期将持续缓慢下降。中国从人口微增阶段转换到人口减少阶段，正对应日本的第三消费时代到第四消费时代转换期人口变化情况。 •社会意识及本土意识提高：随着民族自信及国内供应链实力增强，越来越多的本土品牌崛起。同时，低碳环保也称为一大消费关键词。 国民价值观 •理性消费、去品牌化、以人为本：目前，中国整体处于品牌化、高端化的第三消费时代，部分消费群体进入追求品质的理性、去品牌化、以人为本的阶段。这一点从拼多多的快速发展可见一斑。 中国零食产业链图谱 中国零食产业链具有上游原材料供应多样化、中游加工制造精细化、下游销售渠道多元化的特点，形成了高度一体化的产业结构 中国零食产业下游渠道概览 中国零食行业下游呈现线上渠道迅猛发展、线下渠道创新升级，线上线下结合的特点。下游渠道的多样化变革是行业效率提升的关键驱动力 2023年中国零食市场规模已达1.3万亿元，咸味零食和坚果种子零食是占比最高的细分品类，而健康中国零食行业市场规模 零食是增长最快的新兴品类；线上渠道近年来增长显著，但线下销售仍占据主要地位 关键分析 •细分市场及占比:咸味零食和坚果种子零食是占比最高的细分品类，而健康零食是增长最快的新兴品类。 •渠道情况: 2023年线下销售占据了80.0%的市场份额，线上销售占20.0%。尽管线下渠道仍占据主导地位，但线上渠道近年来的增长显著，表明电商平台和新零售模式在零食市场的影响力不断增强。未来，线上和线下渠道的融合将成为市场发展的重要趋势，为企业提供更多的增长机会。 定义和分类 根据原材料种类的不同，零食行业可主要分类包装烘焙、坚果炒货、谷物类制品、糖巧蜜饯、肉类零食、素食山珍等 零食行业定义 •根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2017)，零食行业，亦可称为休闲食品行业，主要包括食品制造业中的焙烤食品制造、糖果、巧克力及蜜伐制造、方便食品制造、罐头食品制造；以及农副食品加工业中的肉制品及副产品加工、蔬菜、菌类、水果和坚果加工、鱼糜制品及水产品干腌制加工等。•根据原材料种类的不同，零食行业可主要分类包装烘焙、坚果炒货、谷物类制品、糖巧蜜饯、肉类零食、素食山珍等。 中国零食行业分类 谷物类制品 坚果炒货 包装烘焙 •以各种坚果和种子为原料，通过炒、烤、煮等工艺加工而成的零食。包含瓜子、花生、蚕豆、豌豆、栗子等。这类零食富含蛋白质、脂肪和多种微量元素，既能解馋又能提供营养。 •以各种谷物为主要原料，通过膨化、挤压、烘烤等工艺制成的零食。包含薯片、虾条、谷物棒、爆米花等。这类零食饱腹感通常较高，具有较大的产品创新空间。 •指通过烘烤工艺制成的各种面食类零食，通常具有较长的保质期，便于储存和运输。包含面包、饼干、糕点等。这类零食通常口感松软或酥脆，风味多样，深受消费者喜爱。 其他 •乳制品零食（如奶酪棒、酸奶块、奶片等）•功能性零食（如蛋白棒、膳食纤维棒等）•冰棒、冰激凌 糖巧蜜饯 肉类零食 素食山珍 •糖巧为通过糖或可可加工而成的甜食；蜜饯则是通过糖渍或盐渍处理的水果或蔬菜。包含糖、巧克力、巧克力制品、话梅、果脯、酸梅、果冻等。这类零食甜美可口，品种繁多，适合各种年龄段的人群。 •以肉类为主要原料，经过腌制、烘干、熏制等工艺制成的零食。包含肉脯、凤爪、牛肉干、小鱼干等。这类零食咸香美味，富含蛋白质，是非常受欢迎的零食类别。 •以植物性原料为主，经过加工处理后制成的零食。包括豆制品、香菇、木耳、海带、枣类等。这类零食以健康、低热量、富含纤维素为特点，适合素食者和健康饮食爱好者。 市场聚焦：国产巧克力及制品 外资主导，国产突围：我国巧克力市场由外资主导，国产品牌顺应我国消费阶段变化趋势，从差异化角度进行突破 差异化突破角度 市场聚焦：现制坚果炒货 我国现制坚果炒货行业中，以散装为大头，而连锁化现制坚果炒货品牌采用散装的销售方式，创新产品、升级品牌、全国扩展，是具有万店潜力的赛道 散装炒货市场分散，有巨大整合空间，近几年重获重视。连锁化现制坚果炒货品牌采用散装的销售方式，以“健康”、“新鲜”、“无防腐剂”为卖点，近年来发展迅速，呈现出产品品质化、多元化发展，行业品牌化、连锁化发展的态势 市场聚焦：包装坚果炒货 随着坚果炒货消费场景的扩展，小包装、深加工和日常化消费的趋势逐渐显现。企业从不同角度切入市场，聚焦于不同类型的消费人群 功能性软糖打破了“保健品”与“零食”的边界，具有广阔的发展前景 2023年中国功能性软糖市场规模 •功能性软糖是指在保持软糖本身特有的口感和营养成分的基础上，添一定的功能性成分，使得软糖具有一定的保健和医疗功能的一种食品。2021年，市场监管总局将凝胶糖果纳入保健食品备案剂型，意味着软糖已经成为国家认可的，能够承载营养素的剂型。原料与剂型的不断丰富扩展，将进一步促进保健食品行业多元化发展，提升行业自信心。 市场驱动因素 我国功能性零食市场渗透率较低，行业仍处于一片蓝海 我国功能性零食渗透率较低，仅0.2%，为日本的二分之一，美国的七分之一。 •软糖剂型外观精致、软萌，质地柔软易入口，口感口味佳，便携社交属性强，具有横跨“保健品”与“零食”的天然优势。当下越来越多的消费者基于健康、便捷、时尚的需求，对软糖剂型青睐有佳，可预见未来功能性软糖市场前景广阔。 驱动因素 人均零食消费额：参照美国和日本，从多维度比较，中国人均零食年消费额都有数倍提升空间，为行业进一步发展带来广阔的想象空间 从多维度比较，中国零食消费较日本、美国都有数倍提升空间 •中国人均零食消费额占人均可支配收入比例为0.9%，与美国接近，较日本（1.3%）仍有一定提升空间；•零食的商品属性属于正常商品，随人均可支配收入提升，中国人均零食消费额将进一步提升 •2023年中国人均零食消费额为334元/年，较日本有约3.5倍提升空间，较美国有约10倍提升空间 •按购买力平价，中国零食人均购买额较日本有约2.9倍提升空间，较美国有约4.9倍提升空间 驱动因素 渠道创新：零食量贩作为新兴零食售卖渠道，具有渠道效率高的特点，可实现多品种高品质低价格的零食供应，进一步推动了零食行业发展 除了SKU数量外，量贩模式带来多样化价值 •包装：零食量贩商通过提供大量散装、称重的零食，帮助消费者解决选择困难的问题。 •安全：零食品牌直接供货，保障食品安全 •爆品更新：零食量贩商通过在各大社交平台中洞察最新零食消费趋势，即时在品类中补充当下流行品牌或品类 驱动因素 下沉市场拓展：下沉市场作为具有消费潜力的沃土，展现出强劲的增长势头，其需求端增长空间依然广阔；各大零食企业纷纷瞄准这一市场积极布局，未来下沉市场逐步拓展将会带动零食行业发展 下沉市场仍有较强的消费潜力 下沉市场的零食需求存在进一步增长空间，零食企业纷纷布局下沉市场 •良品铺子除了大规模降价之外，在2022年下半年还推出了子品牌“零食顽家”，以加盟模式拓展下沉市场。 •2024年恰恰食品启动千县万镇”工程，旨在进一步完善下沉市场布局，匹配专业经销商和渠道，推进下沉市场的深入开发。 •零食很忙在不断“下沉”，积极开拓县城、乡镇等下沉市场。零食很忙&赵一鸣零食乡镇门店总数目前已超1500家。 驱动因素 营销创新：多层次营销创新正成为推动零食行业发展的强大动力；通过精心策划的营销活动，零食品牌能够迅速提升曝光度和消费者关注度，从而吸引更多潜在消费者，为行业发展注入新活力 零食头部玩家不断进行营销创新，呈现不断方式融合，进一步吸引消费者的关注 与体育赛事融合 •零食企业正在积极探索与各种领域的融合和创新，通过与体育休闲运动、文旅项目、文化节日、服务场景和现代居民生活方式等方面的融合和创新，以及影视剧植入和跨界联动等方式，提升品牌知名度和影响力，吸引更多消费者的关注和购买，从而推动零食行业发展。 政策利好：政府高度关注零食行业发展，自2019年起陆续推出规范和鼓励零食产业发展的政策，推驱动因素 动零食行业向规范化方向发展，为零食企业发展提供了良好的生产经营环境 政府高度关注休闲食品行业发展 《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》 •加强引导、强化监督、支持创新、推动增加高品质基本消费品供给，推进内外销产品同线同标同质。倡导健康饮食结构，增加健康、营养农产品和食品供给 驱动因素 宏观因素：中国宏观经济发展、人口结构和加快的生活节奏趋势，是零食行业进一步发展的重大推力 零食健康化：随着消费者对健康饮食认知增强，零食企业积极在原料、烹饪工艺和配方等多个方面进发展趋势：产品趋势 行深度健康化升级，不仅满足了消费者对健康零食的期待，也推动了整个零食市场的持续创新与发展 •在零食行业，追求健康与美味的平衡已成为一种趋势。而添加健康原料则是实现这一平衡的重要途径之一。燕麦、巴西莓、甜菜根、姜黄、青稞、奇亚籽、藜麦等已成为流行的健康原料。•这些健康食材不仅提升了产品的营养价值，也满足了消费者对健康零食的需求。未来，随着消费者对健康零食的关注度不断提高，为消费者带来更多健康美味的选择。 •随着健康意识的日益提升，低温烘焙、冻干技术、非油炸、低温脱水等创新技术为零食健康化提供了强有力的支持，不仅保留了食材的营养成分，还降低了不健康因素，满足了消费者对健康零食的追求，让健康与美味并存，成为现代零食行业的重要发展方向。 •面对零食健康化的市场趋势，各大零食品牌通过减糖、低GI、