中国零食量贩行业蓝皮书

中国零食量贩行业蓝皮书 灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。 灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。 所有统计数据真实可靠，并是基于截至本报告发布日的可用信息。 若您希望获取CIC灼识咨询的详细资料、与灼识建立媒体/市场合作，或加入灼识行业交流群，欢迎扫码、致电021-23560288或致函marketing@cninsights.com。 目录 •中国休闲零食市场风云变幻，零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会 •零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展，将在线下休闲零食零售逐渐展现实力 •中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点，符合消费者新需求 •零食量贩市场竞争激烈，各零食量贩品牌不断扩展布局地图，通过规模化加深竞争力 •零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模，但在进一步扩张中仍面对诸多挑战，值得企业思考 从休闲零食企业端分析，传统线下渠道增长乏力，线上竞争激烈，零食量贩作为线下渠道中的创新模式，为休闲零食品牌商来带了新的业务增长渠道 ➢良品铺子、来伊份传统零食销售营收业绩滑坡 •产品和品类在消费者心中相对固化，近几年在零食不断创新的阶段，受到影响较大 •两品牌均重线下，在疫情打击、消费群体消费理念改变大背景下，传统线下零食零售经营模式难有增长 ➢三只松鼠“贴牌+代工厂”的经营模式受到较大冲击 •代工厂的研发通常“浅尝辄止”，新品研发与市面已有产品雷同，缺乏对消费者的吸引力•直播电商为贴牌工厂自主销售提供便利，且产品价格大幅低于品牌，为品牌带来威胁 ➢盐津铺子、劲仔食品、甘源食品风光无量 回望历史，中国线下休闲零食行业发展壮大，商业模式不断创新，渠道变革引领行业变革，每一轮渠道迭代都带来了新品牌的崛起，如今零食行业量贩模式作为创新模式成为行业新方向 休闲零食零售渠道在不同时代背景下呈现出渠道重心差异，线下渠道始终贯彻其中，随着消费差异化演进及场景细分化衍生出了高端会员店、零食专营店等多种新兴业态 零食作为重要的消遣方式，休闲零食零售行业正经历线下零食专卖渠道转型，其中主要分为量贩店、自营连锁店以及品类店三大主要类别，量贩店通过其创新能力，将该细分赛道推至零食赛道风口 目录 •中国休闲零食市场风云变幻，零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会 •零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展，将在线下休闲零食零售逐渐展现实力 •中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点，符合消费者新需求 •零食量贩市场竞争激烈，各零食量贩品牌不断扩展布局地图，通过规模化加深竞争力 •零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模，但在进一步扩张中仍面对诸多挑战，值得企业思考 需求端推动：零食量贩行业在需求端受到消费能力提升、高性价比零食需求以及下沉市场缺口的多重刺激下，在中国消费市场中能够乘风破浪，成为炙手可热的赛道1 •中国人均可支配收入从2014年2万元，至2022年已经攀升到3.7万元。其中农村居民和城镇居民人均可支配收入均有提升 •随着不同城市线级消费者可支配收入提升，更多消费者有能力实现“零食自由”，有利于零食量贩行业的快速发展 中国消费者具有更强的零食消费的经济实力，且零食量贩商提供的高性价比产品与消费者的零食消费取向实现完美匹配 •零食量贩行业的主要客群为经济水平有限的年轻消费者，在日常闲逛和网络种草中容易迅速产生购买欲望，但由于这部分消费者玩转网络，且有大量时间线下闲逛，对各渠道价格十分敏感，更加偏好在零食量贩店购买零食水饮 生活压力小 •相较于一线城市打拼的同龄人群，居住在中线城市的人口工作压力更小，生活成本上占据绝对优势，他们拥有更多的时间逛零食店，购买高性价比零食的欲望和能力更强烈，中低线城市的城镇及农村存在着巨大的零食消费缺口 信息接收快于渠道铺设速度 •互联网发展让下沉城市信息接受与高线城市统一，但是线下渠道铺设并未达到高线城市水平，仅能够通过线上购物解决。零食量贩将热门爆款零食以线上同样价格在线下售卖，对下沉城市消费者来说可以花同样价格更快更直接看到产品，吸引力高 供应端推动：零食量贩商在后疫情时代把握时机，洞察供应端在传统渠道增长疲软，在电商平台运营举步维艰的痛点，与零食品牌快速建立积极合作，帮助品牌迅速上量，零食量贩行业迎来新的爆发期2 •零食饮料品牌已经基本完成多重渠道布局，随着各渠道运营趋于成熟，品牌收入构成固定，品牌商迫切需要寻找新零售渠道刺激业务增长 •零食量贩商发源于中高线城市，快速下沉进入低线市场，高效打造规模化的零食量贩品牌认知，其快速上量的能力与品牌商增长需求不谋而合，使得品牌商与量贩商建立合作提供稳定货源，为零食量贩行业发展保驾护航 模式创新推动：零食量贩模式重塑零食供应链，缩短流转环节，凭借规模优势和灵活结算方式实现高议价水平，此外还通过高效物流体系降低物流成本，提升运输效率，为消费者提供最优惠、最新鲜的零食商品3 选品创新推动：零食量贩从消费者端出发，定期更新零食产品，确保门店产品受欢迎度，精准迎合消费者需求的同时保证库存的健康，持续保障品牌运营的活跃性为门店带来营收的提升并形成规模效应降低成本4 过去五年零食量贩市场规模实现了爆发式增长，随着未来门店数量增长，零食量贩市场规模也将快速增长，预计到2027年将达近1,400亿元规模 关键分析 •随着零食量贩的出现，这种多元化、经济实惠的零食选购方式的满足了消费者生活方式和多样化口味偏好，并快速的吸引了消费者关注。随着需求加大，零食量贩门店数量实现了爆发式增长。 •同时，低价高周转，盈利能力强，标准化易复制的核心特点也吸引着加盟商的投入，进一步推动门店数量的增长。 •零食量贩店能够自建供应链，商户在进货时，直接与厂家对接，去除传统渠道中所需的中间环节，可以使供应链更加高效，既减少缺货、延迟交货等问题。这使得商户在加盟时能有更优惠的进货价格以及更稳定的经营，增加加盟商的信心，推动门店数量的发展 中国零食零售市场空间广阔，零食量贩模式凭借高效运营模式和高性价比购物体验双重推进器，在零食零售市场中异军突起，成为中国零食零售行业的发展趋势，未来将进一步渗透超10%的零食零售市场 目录 •中国休闲零食市场风云变幻，零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会 •零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展，将在线下休闲零食零售逐渐展现实力 •中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点，符合消费者新需求 •零食量贩市场竞争激烈，各零食量贩品牌不断扩展布局地图，通过规模化加深竞争力 •零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模，但在进一步扩张中仍面对诸多挑战，值得企业思考 零食量贩具有“好价”、“好物”、“好逛”、“好买”特点，为消费者带来极佳的线下休闲零食消费体验 好价：实惠零食 好物：爆品优品 好价：零食量贩品牌优化零食供应链，缩短中间商环节，为消费者提供价格最优惠的一线大牌零食单品，相较线下传统和线上电商价格均有优惠1 好物：零食量贩模式是零食零售的创新模式，通过优化供应链，重新匹配“人-货-场-供”，从而为消费者提供多元化、最受喜爱、高品质、可信赖的优质休闲零食2 好物：“线上种草、线下体验”购物模式盛行的当下，小红书、大众点评、抖音等头部种草平台都不乏网友倾情推荐各大零食量贩品牌的爆款零食，吸引众多网友前往线下一探究竟2 好逛：零食量贩网罗超千种零食爆品，SKU十分丰富，不同种类均有不同类型品牌可供选择，满足不同类型消费者的选品喜好和需求，持续加深品牌印象3 好逛：零食量贩品牌多采用红黄橙等鲜亮活泼的品牌主题色，给消费者以鲜明、有活力的感官触动，迅速拉近品牌与消费者之间的距离；始终以实惠零食和整齐的门店陈列竭诚为顾客提供最好的体验3 好买：零食量贩品牌满足不同消费者零食购买的需求，兼顾长期复购和新品尝鲜的多元需求，打造一站式买全、好吃不贵、时尚潮流的零食购买首选之地4 总结：Z世代兼具强烈购物欲望与理性选购理念，偏爱线上种草线下挑选的新式零食购买方式，零食量贩店提供超全高性价比零食，打造差异化零食购买体验，与Z世代的购买理念不谋而合 目录 •中国休闲零食市场风云变幻，零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会 •零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展，将在线下休闲零食零售逐渐展现实力 •中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点，符合消费者新需求 •零食量贩市场竞争激烈，各零食量贩品牌不断扩展布局地图，通过规模化加深竞争力 •零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模，但在进一步扩张中仍面对诸多挑战，值得企业思考 中国零食量贩行业目前处于跑马圈地阶段，品牌发源地主要集中于南方地区，尽管市场竞争激烈、品牌发展难度较大，但中国消费市场对多元零食量贩业态极大的包容能力使得零食量贩仍是优质赛道 中国零食量贩行业在区域内密集开店，总结成功经验，打造可复刻的标准门店，迅速辐射到周边城市，为品牌在行业中一鸣惊人夯实基础 供应链效率优化低成本+高人效 最新行业头部玩家收购及合并动作频繁，行业集中度将进一步提高，头部玩家竞争力将稳定扩展 零食量贩品牌通过高质低价商品吸引消费者，下游需求的增长反向压低进货价格，形成规模效应；能够进一步节约成本，继而反哺到产品端，飞轮效应逐步显现，实现快速裂变开拓市场 中国零食量贩行业竞争加剧，头部品牌均已形成规模，在全国性扩张战略方面基本趋同，即以大本营为核心辐射外围城市，打造标准化模型，在全国范围复制成功范例，快速扩店提升规模效应及市场抢占 主要玩家均具备丰富产品品类和SKU，同时通过品牌IP和统一的门店形象积累用户心智，提升消费者印象 国内外情况对比：海外多为硬折扣模式的综合性商超，整体从趋势上来看，国内的折扣商超正逐步在向国外的食杂店、折扣店演进，由于中国零食行业的多样化、合并价值高等特点，零食量贩店先一步脱颖而出 目录 •中国休闲零食市场风云变幻，零食量贩模式为休闲零食零售带来新机会 •零食量贩在上下游需求的共同驱动下快速发展，将在线下休闲零食零售逐渐展现实力 •中国零食量贩具备好价、好物、好逛、好买特点，符合消费者新需求 •零食量贩市场竞争激烈，各零食量贩品牌不断扩展布局地图，通过规模化加深竞争力 •零食量贩玩家赛道中有部分玩家已初具规模，但在进一步扩张中仍面对诸多挑战，值得企业思考 零食量贩品牌面对的挑战包括运营管理难度高、盈利压力大、资金需求强、地域性差异加大全国化拓张难度、行业竞争激烈等，对玩家的供应链及运营管理能力、消费者洞察以及资金能力提出较高的要求 零食量贩店资金需求强 零食量贩店运营难度高 •国内消费者的口味、消费习惯等存在地域性差异•这导致零食量贩店在不同地区门店的SKU选择、供应链管理均需做出针对性微调，进而加大了异地扩张的难度 数字化管理方式面对挑战：优秀的供应链管理能力助力零食量贩品牌向消费者提供高性价比产品；同时，覆盖采购、仓储、物流、销售等环节的全流程数字化系统能够有效打通业务信息，实现降本增效1 洞察客户偏好 直接对接厂商 •零食量贩品牌需要对消费者偏好具备深入洞察，及时淘汰不受欢迎的旧品，上新有潜力的新品，从而持续吸引消费者进店 调整备货计划 降低进货价格 •备货方面，零食量贩品牌既需要匹配消费者偏好，同时也要避免库存过多，资金压力大，导致资金链断裂 数字化系统覆盖采购、仓储、物流、销售等全业务流程，