2022中国方便速食行业蓝皮书

0 “一人食”经济崛起 中国方便速食行业蓝皮书 1 目录 中国方便速食行业概述 案例分析 2 方便速食 即食食品 速冻食品 预制菜肴 即配食品 定义 食用时 烹饪难度 食材 新鲜程度 主要细分 子品类 图例 开封后即可直接食用的预制调理制品 一般指需通过加水泡或开水冲调才可食用的方便食品 将各种食物事先烹调好，迅速冷冻，需经过加热后才可食用 一般指按份分装冷藏或常温保存的，可立即入锅烹饪的原料食品 指经过清洗、分切等初加工而成的烹饪原料食品或半成品净菜 罐头食品 烘培零食 腌制食品 方便主食 自热食品 中式点心 火锅食材 西式菜肴 冻干食品 料理包 即食便当 半成品净菜 烹饪容易/食材新鲜度低 烹饪较难/食材新鲜度高 资料来源：国家粮油信息中心、灼识咨询 方便速食行业定义 - 方便食品指可以预制，也可以现做现吃，把食品做成半成品或成品，经简单加工即可随时随地食用的食品。方便速食一般指通过加水泡或开水冲调即可食用的食品，如方便面、方便粥、自热食品等 中国方便速食行业概览 3 资料来源：世界方便面协会、灼识咨询 全球主要国家方便面消费情况，2020 464 126 70 67 60 51 45 41 242 印度尼西亚 中国 越南 印度 其他国家 日本 菲律宾 美国 韩国 全球主要国家方便面人均消费情况，2019-2020 30 47 56 5 45 14 36 75 14 33 47 72 5 47 15 41 80 15 中国 印度尼西亚 越南 菲律宾 印度 美国 日本 韩国 全球平均 亿包 包/人·年 2019 2020 中国方便面向高端化、多元化发展 传统方便面 螺蛳粉 自热火锅 地方风味 自热功能 •中国是方便面消费大国，位列全球第一，约占全球整体消费量的40%。 •中国方便面整体消费量从2016年的385.2亿包增长到2020年的463.5亿包，其中2016年至2019年的年均复合增长率为2.5%，2020年的同比增长率为11.8%，大幅超越过去数年的增长率。 •中国2020年的年人均方便面消费量约为32.8包，较2019年提升约10.9%。虽然中国的人均消费量约为全球平均的2倍，但是相比于饮食结构类似的日韩以及东南亚各国，中国人均方便面的消费量还有较大的提升空间。 •目前，中国方便面行业向着高端化、多元化的方向在发展，过去几年，包括自热饭、自热火锅、螺蛳粉、高端方便面等不同品种的方便面受到广大居民的追捧。 关键分析 生鲜面 高端化 高端方便面 酸辣粉 自热饭 方便速食行业的发展历史 - 方便速食起源于日本的方便面，至今已有60多年的历史。中国是方便面的第一大消费国和生产国，约占全球方便面消费量的一半。随着目前越来越快的生活节奏，方便速食呈现多元化、高端化 中国方便速食行业概览 4 资料来源：灼识咨询 •经过了数十年的发展，中国已经成为方便速食的消费大国。居民的消费水平增长，家庭规模的减小，以及学习、工作时间的增加，导致当代年轻人学习烹饪的意愿降低，而更倾向于通过方便速食、便利店、外卖等方式解决自己的就餐问题。 •近年来，借助电商直播的兴起，一大批互联网方便速食品牌相继崛起，带有明显地域特色的风味速食和自带加热功能的自热食品这两个方便速食品类呈爆发式增长，在2020年的市场规模分别达到166亿元和115亿元，并预计在2026年达到950亿元和256亿元。 •方便速食的价格增长和品类扩充，带动了整个行业的平稳发展，市场规模从2016年的833亿增长到2020年的1,387亿，年复合增长率为13.6%，预计到2026年将达到2,866亿元。 关键分析 中国方便速食市场规模，2016-2026E 527 519 540 571 616 629 645 661 677 694 712 261 320 358 385 490 563 626 696 774 859 948 17 34 56 166 238 326 438 577 748 950 28 52 80 95 115 137 161 187 212 235 256 01,0002,0003,0002021E 1,034 2018 2016 2017 1,981 2019 2022E 2020 2023E 2024E 2025E 2,240 2026E 833 925 1,136 1,387 1,567 1,758 2,537 2,866 85 低端方便面* 自热食品 风味速食 中高端方便面* 亿元 4.0% 17.1% 76.2% 42.3% 13.6% 年复合增长率 2016-2020 年复合增长率 2020-2026E 合计 2.4% 11.6% 33.8% 14.3% 12.9% 风味速食占比 自热食品占比 2.1% 3.4% 3.7% 5.4% 5.5% 7.3% 7.6% 8.0% 12.0% 8.0% 15.2% 8.5% 18.6% 8.9% 22.2% 9.1% 25.9% 9.2% 29.6% 9.0% 33.3% 8.6% 方便速食行业市场规模 - 受益于居民消费水平的增长、年轻群体的消费场景增多、多渠道的营销拓展，以及产品口味和品类的升级，带动整体市场规模从2016年的833亿元，增长到2020年的1,387亿元，并预计在2026年达到2,866亿元，2020年到2026年的年复合增长率为12.9% 注：低端方便面包括干脆面、速泡面等，一般指仅包含面饼和简单的粉包、调料包，价格在2元左右的方便面。中高端方便面则指在此基础上有所升级的方便面，如带有“熬制高汤”、“大面饼”、“大肉块”等特征的方便面，一般价格在3-5元，有时甚至在10元以上。 中国方便速食行业概览 5 政策/法规/行业标准 颁布主体 主要内容 《自热式方便火锅生产卫生规范》 四川省卫生健康委员会 •规定了生产自热式方便火锅的必备条件和生产过程中原料采购、加工、包装、储存和运输等环节的场所、设施、人员的基本要求和管理准则。 《柳州螺蛳粉电子商务产业园扶持政策（暂行）》 柳州市商务局 •为进一步促进柳州市螺蛳粉电子商务产业发展，以年度为单位，按合同面积进行核算，对电子商务产业园入驻企业进行房租补贴。对纳入限额以上统计的企业，按合同面积的100%补贴。对非限额以上入驻企业，按年销售进行分档补贴。 《十四五规划》 国务院 •提出深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。 《柳州市螺蛳粉产业发展规划2021-2025（征求意见稿）》 柳州市商务局 •到2025年，建成以原料标准化、生产规模化、产品品牌化为特征的柳州螺蛳粉高质量发展体系。产业规模不断扩大，到2025年，预包装柳州螺蛳粉销售收入超过350亿元，配套及衍生生产销售收入超过300亿元，全产业链产值超过1,000亿元。 国家政策和行业标准的出台，助力方便速食行业进入良性发展通道 - 国家和地方政府多个部门出台了对方便速食行业的多个相关政策，统一行业标准，加快行业稳健发展 颁布时间 2020.05 2020.11 2021.03 2021.05 《食品生产许可管理办法》 国家市场监督管理总局 •对申请食品生产许可的申请标准做出规定，通过对包括生产主体、生产食品类别、生产场所、生产设备、人员、工艺流程、食品安全管理制度在内的材料进行审查和核实，加强食品生产监督管理，保障食品安全。 2020.01 《“十三五”国家食品安全规范》 国务院 •加强食品安全工作，推动食品安全现代化治理体系建设，促进食品产业发展。 •推动特色食品加工示范基地建设。在原料资源丰富地区，选择一批地方特色突出的食品产业园，以知名品牌和龙头企业为引领，开展现代食品工业基地建设示范，发挥示范引领作用，带动食品产业转型升级和食品质量安全管理水平整体提升。 2017.02 资料来源：政府部门、行业协会、灼识咨询 《食品用发热包》团体标准 重庆标准化协会联合自嗨锅 •该团体标准对食品用发热包从范围、术语定义、技术要求、检验方法、检验规则以及包装和贮运等11个方面进行相应的规范要求。 2020.09 国家政策/法规 地方政策/法规/行业标准 中国方便速食行业政策及法规 6 方便速食市场驱动因素分析（1/4） - 中国人均可支配收入从2016年的2.4万元增长至2020年的3.2万元，年复合增长率为7.8%。在2020年，一二线城市方便速食的销售额约占整体销售额的一半。预计未来五年，一二线城市的人均可支配收入的增长高于三四线城市，带动方便速食品类的销售额持续走高 •中国人均可支配收入从2016年的2.4万元增长到2020年的3.2万元，年复合增长率约为7.8%，预计未来以7.1%的复合增长率，在2026年达到4.9万元。分城市线来看，2016至2020年间，一线和二线城市的人均可支配收入的年复合增长率分别为8.0%和7.9%，均高于低线城市的7.5%的年复合增长率，预计未来五年也能同样保持相对较高的增速。 •从消费情况来看，一二线城市是方便速食的主要市场，约占整体消费额的一半，人均年消费金额也高于低线城市。预计随着未来一二线城市的收入提升，方便速食行业整体消费额也会稳步增长。 关键分析 人均可支配收入，2016-2026E 资料来源：国家统计局、公开资料、灼识咨询 18% 32% 20% 30% 四线及以下城市 一线城市 二线城市 三线城市 方便速食消费额，按城市等级分，2020 千元 0 30 10 50 20 40 48.5 2020 23.8 2016 2026E 32.2 +7.8% +7.1% 0 40 80 120 2016 2026E 2020 51.4 31.0 18.5 69.8 42.0 24.7 106.2 63.9 37.2 一线城市 其他城市 二线城市 8.0% 7.9% 7.5% 7.2% 7.3% 7.0% 年复合增长率 2016-2020 年复合增长率 2020-2026E 人均可支配收入，按城市等级分，2016-2026E 千元 中国方便速食行业驱动因素 7 资料来源：国家统计局、公开资料、灼识咨询 方便速食市场驱动因素分析（2/4） - 由于中国家庭规模减小，工作时间增加，导致“一人食”成为90后、00后的主要就餐方式。与此同时，居民缺乏烹饪时间和学习烹饪意愿的降低，促使了以方便速食为代表的“懒人经济”迅速崛起 •目前，中国的就业市场对具备相关技能的工人的需求越来越大，以支持经济的快速增长和产业升级。然而，根据中华人民共和国人力资源和社会保障部的数据，自2010年以来，公共劳动力市场上面向求职者的职位供求比呈现上升趋势。来自国家统计局针对居民时间利用的调查显示，2018年中国居民日均就业时间相比于2008提升了近20%，相对应的，中国居民日均家务劳动时间减少了15%以上。 •从家庭规模结构来看，家庭规模趋于小型化。中国家庭户规模从1950年的5.3人/户，持续下滑，根据第七次全国人口普查数据，2020年中国家庭户规模仅为2.6人/户。不仅如此，中国独居的人口比重也在持续上升，家庭户中一人户的占比从2016年的14.1%上升到2020年的约20.0%。 •对于年轻人而言，生活节奏快、压力大，使得当代年轻人无暇关注工作之外的事情。互联网的普及和发达的上门代办服务更促使了“一人食经济”和“懒人经济”的迅速发展。根据DT财经的调研显示，年轻人不想做饭的前两大原因分别是没有时间和前期食材准备复杂。方便速食为年轻人提供便捷的烹饪和用餐解决方案，使得年轻人可以通过简单的加热或烹饪手段做出美食，平衡烹饪的效率、时间以及烹饪的味道。2021年，一人食的消费人群里，30岁以下的消费者占比超过50%。 关键分析 一人户占家庭户比例， 中国，2016-2020 14.1% 15.6% 16.7% 18.5% 15% 20% 0% 5% 10% 2017 2016 2018 2019 ~20.0% 2020 % 149 103 177 86 050100150200