备战黑五网一TikTokShop美国站2024年Q1Q3市场分析报告EchoTik

01 美区大盘数据 美国站后来居上，成为TikTokShop电商最大市场 美国站总GMV逼近60亿美元占全球市场份额超25%预测24年第四季度GMV将超过52亿美元 TikTokShop美国站自2023年9月中旬正式对外开放，便迎来了快速增长。 在2023年占TikTokShop全年总GMV的9%，截至2024年4月，GMV体量就逼近了马来西亚和越南市场，并且每月GMV都超过了同期的第三大市场一一越南站点，展现了当地市场巨大的市场潜力和消费实力。 截至2024年9月末第三季度结束，美国站的GMV持续增长。根据过往数据，2023年第四季度的GMV环比上个季度增长率最高，超过286%，且在24年第一季度仍然保持持续增长，增长幅度达22%，第二季度增长放缓，增长率达12%；第三季度受大促预热的影响，GMV增速再次提升，环比涨幅超过20%。 根据预测，在24年的第四季度购物旺季，TikTokShop美国站的GMV将环比第三季度增长超过300%，达到52亿美元以上，全年GMV将超过110亿美元。 数据来源：EchoTik统计时间：2023年7月至2024年9月 动销小店数量近20万本土店占九成 动销小店数量相比今年第一季度翻倍美国大选后本土店将持续发挥优势 从23年7月至2024年9月，美国站的动销小店数量始终保持正增长。截至2024年9月，动销小店数量达到19.04万，相较于2024年第一季度末，小店数量翻倍增长，由此可见，卖家对TikTokShop的信心和经营计划暂时没有受到禁令的影响。 其中，美国站超过90%为本土卖家（即使用美国本土资质下店的卖家），其他12%由美国跨境卖家及全托管店铺（又称“S店】卖家组成。 根据卖家反馈及经验判断，造成这种情况的主要原因有以下几点：其一是比起美国本土店铺，由于目前TikTokShop对于跨境和全托管下店的要求较严格，分别对于GMV以及供应链提出了更高的要求；其二是平台注重发货和展约时效，因此对于已经有跨境电商经验，在美国本土经营，具有本土仓和货运优势的其他平台的卖家来说，入驻平台更加便捷；其三是比起中国的跨境卖家，本土卖家对于达人邀约、内容营销本地化的经验更加丰富，能够充分适应平台。 此外，自2024年美国大选结束，特朗普当选总统后，受关税和扶持本土企业等相关政策的影响，美国本土店将持续发挥优势。 月增长趋势平稳“封禁风波”对美国站消费者影响较小 截至24年9月，美国站总GMV达到57亿美元。 其中，23年8月到同年11月处于高速增长期，4个月月均GMV环比增长在68%左右。10月至同年11月的涨幅最高，达到128.88%，美国站的月GMV从接近2亿美元达到了4亿美元以上，至此以后每月GMV稳定在4亿美元以上。美国站在23年第四季度的快速增长，主要得益于“黑五网一”大促活动带来巨大流量和商品曝光，以及同期的大量小店的涌入，丰富了美国站的产品生态。活动后的12月及次年1月，月GMV环比出现下滑，降幅在3%至6%之间，主要是由于大促及节庆后，转入购物淡季后的正常需求波动。 至24年2月及3月，每月GMV开始平缓增长：2月环比增长4.01%；3月环比增长10.55%。2024第一季度月均GMV达到4.26亿美元。3月中旬美国通过了TikTok禁令法案，但是从GMV来看，当地消费者对于TikTokShop的认可并没有因此而受到影响。从24年第三季度开始，美国站的月GMV达到了5亿美元以上。 高客单价商品市场潜力高货品尚未饱和 20-30美元价格段商品数量及总GMV最高30美元以上价格段具有高潜力 从各价格段商品的总销量来，当下美国市场最受欢迎的仍旧是10美金以下的商品。 20-30美元价格段商品的销量紧随其后，且总GMV在该价格段最高，占全站销售额的22%；其次为30-40美金的价格区间的商品，占14%。15-20美元价格区间占12%；5-10美金、10-15美金的价格段的GMV分别占11%，位居其后。 从各价格段出单来看，目前中高客单价的商品仍有巨大的增长潜力。价格100美元以上的商品出单仅百万级，但是GMV达7.53亿，占全站点近10%，体现出高客单价格商品的消费市场。 02 热销类目趋势 美国站热销类自Top5 女士消费品稳居类目Top2运动和户外平缓增长健康及收藏类目较为波动 截至2024年9月，美国站热销类目ToP5依次为：护理和美容、女士服装、健康、运动和户外、收藏。 护理和美容是TikTokShop全球各大国家市场GMV最高的类目。在美国，护理和美容GMV突破11亿美元；第二名女士服装GMV突破6亿美元。 健康类目的GMV突破4.5亿美元，该类目在去年10月达到巅峰后需求剧烈下跌，自24年3月开始需求回升且保持稳定。 运动和户外及收藏类目的GMV在3亿美元左右。运动和户外类目需求较为平缓：收藏类目自24年2月至3月达到顶峰后，目前处于回落的状态。 美国站热销类自Top1O及增速类自Top10 美国站热销类目ToP6-10的类目依次为：手机和电子产品、时尚配饰、家居用品、家用电器、食品饮料。手机和电子产品的GMV在3亿美元以上，与收藏类目差距较小；时尚配饰的GMV在2亿美元左右。家居用品和家用电器类目的GMV即将突破2亿美元，未拉开差距。食品与饮料类目的价格区间在1.5-2亿美元。 泛家居类目（包含：家具、家电、家居用品、厨房用具、家用电器、纺织及软家居、家装）在TikTokShop的市场体量庞大。从增速来看，家具类目是增速最快的类目，对比23年9月，GMV增长超900倍，主要产品为较高客单价的大件家具，头部小店市场占有率高。健康类目的增长倍数也达到了475倍。 03 热销小店榜单 美国站热销小店Top10 均为本土小店GMV在3000万美元以上护理和美容及健康类目分别占三成 截至2024年9月：美国站ToP10小店均为本土小店，GMV在3000元美元以上。 从类目上来看，护理和美容、健康类目分别有3家头部小店上榜，从数量上并列位居第一，且分别占据Top1和ToP2小店，销售额在5000万美元以上。 中国跨境品牌Halara的主店位居Top3，销售额在4700-4800万美元之间：美国本土平价化妆品品牌TarteCosmetics位于基后，销售额在4000万美元以上。 SweetFurniture同为中国头部家具公司：林氏家居所运营的出海品牌，在今年入局TikTokShop美国站后，以近4ooo万美金的GMV位于Top5。Top1oWyze为智能家居品牌，由当地华人所创建。 24年9月美国站热销小店Top20 ebrun亿邦动力1EchoTik ebrn亿郑动力1三choTik ebrun亿动力1EchoTik 24年9月美国站热销小店Top20 ebn亿动力1EchoTik ebun亿邦动力lEchoTik ebrun亿邦动力1choTik 出海案例：Halara 平替“lulu”风快时尚运动女装借TikTok走红全球 Halara创办于2020年7月份，为张小沛创立的运动服装品牌，隶属于北京全量全速科技有限公司，是一个类似于SHEIN的快时尚出口跨境电商品牌，其定位是做“中国版的ZARA” 品牌的销货渠道为品牌官网，同时在YouTube、Facebook、Instagram、TikTok、Pinterest等海外主流社交媒体布局品牌内容和红人带货。在20o21年，Halara开通了TikTokShop英国站，并常年稳居运动女装头部行列。 2023年10月末，Halara正式开通TikTokShop美国小店，凭借先前的成功经验加上在美国的2年品牌积累，Halara在2024年Q1登上了上周小店GMV榜单ToP3，且至今仍然维持高位。 主要的成功原因如下： 1，把握平台红利，抢占先发优势 Halara迅速入驻TikTokShop，抓住平台早期的流量红利，在电商市场尚未饱和时便快速积累了品牌知名度，抢占了年轻消费者的心智。 出海案例：Halara 平替“lulu”风快时尚运动女装借TikTok走红全球 2，结合短视频内容，提升品牌渗透力 Halara通过展示日常穿搭和生活场景的短视频，与TikTok的年轻用户群体产生共鸣。这些视频突出“舒适+时尚”的特点，符合年轻人对休闲运动装的需求，增加了品牌的吸引力。 3，KOL合作与UGC内容双重驱动 Halara与KOL及微网红合作推广，结合真实的试穿体验，让粉丝更直观了解产品。与此同时，Halara鼓励用户自发上传试穿视频，形成大量UGC内容，进一步增加品牌可信度与影响力。 4，直播和电商功能实现高转化 TikTokShop的直播功能无缝对接电商，Halara通过直播展示产品细节、与用户实时互动，有效提高了转化率。观众可直接在直播间下单，简化购买流程，提升了购物体验。 5，个性化产品定位与独特设计 Halara主打“舒适、时尚”的平价休闲运动装，迎合了年轻人追求健康生活方式的潮流。尤其是瑜伽裙等特色单品，以其时尚实用的设计脱颖而出，增强了用户记忆点。 关于EchoTik EchoTik平台 你最专业的TikTok电商数据助手 EchoTik平台是第三方TikTok海外短视频及直播电商数据分析平台及AI工具。在2023年5月完成数千万天使轮融资，核心成员主要来自小米、金山、腾讯，团队成员具备大型电商前后端多场景的实操经验，深刻理解电商核心数据指标以及逻辑，能够成熟驾驭数据技术需求，为电商卖家以及流量网红选品提供精准定位以及有效建议。 nITencent腾讯 为什么选择EchoTik？ 专业、专注、创新的TikTok电商数据SaaS 最专业最全面的数据和指标 平均5分钟响应咨询 实时直播间流量监控 独家浏览器插件 ·实时直播间流量监控：·获取分钟级的流量、互动和销量数据，学习优秀直播间，优化直播策路。 ·核心团队直接与您沟通：·快速响应您的需求，平均每两周升级一次；·定价简单实惠，数据分析功能无限使用。 ·在TikTok官网轻点一下，分析达人、选品、发现带货视频并排序收蒸；·行业首创AI工具箱，基于ChatGPT用最先进的人工智能技术，帮你提效TikTok业务。 ·13大热门排行榜、2个全景大盘助您全面了解TikTok行情；·14种维度和60多个指标助您选品；·17种维度和超过100个指标助您筛选与分析达人。 EchoTik生态服务 TikTok觉醒日报 优质社群服务 数据榜单&行业报告 Echo跨境通告 行业首创一一觉醒日报：用AI捕最前沿的TikTok相关资讯：深受大众喜爱 每月定期举办直播活动，遗请官方广告经理，招商经理，行业优质服务商及头部卖家为用户答疑 行业首个促进资源链接的小程序卖家和服务商可以实现跨群沟递和对接 与亿邦动力等多家知名媒体合作联合发布数据榜单及TikTok相关行业报告，总瞩光率达到百万级 TikTokShop9月越南站 本土服饰新店激励 TikTok入准基高德换拓展携索功9R期，年电代并用用TKTO多，查 月，但TKTk([E式直等，(),，TKToK逐基了提能，并适送费内自实费，各批装导先，抢心 TikTokShop属五：每家在10月27能完在高品上案TikTo< Shop在Back FrdarebsRmte,Btit在10月27日前上茶高显，TKTokSho发留然素，若家 已有10万多送人参与美国TikTokShop TikTo全国S主美电服男Ti/TokShop，全提入台的经实原器和高品，格20万家B入让TITA电高，多个 THANKS 做TikTok数据用EchoTik