2024年中国文旅企业和酒店品牌出海需求与挑战报告

Theneeds and challenges for Chinese culture&tourismenterprises and hotel brands going abroad Background and opportunities背景机遇 Insight into the current situation现状洞察 目录 Challenges of overseas expansion出海挑战 Forecast of trends趋势研判 背景机遇 Background and opportunities “ 一 带 一 路 ” 、 旅 游 强 国 建 设 、 出 境 旅 游 市 场 恢 复 等 多 重 利 好 助 推 文 旅 企 业 出 海 新 潮 1.宏观政策推动：“一带一路”、“走出去”战略、建设旅游强国 1.Policy :“The Belt and Road”、 Going global strategy、Fostering a leading tourism nation 文旅企业出海重大政策利好 高质量共建“一带一路” 加快建设旅游强国推动旅游业高质量发展 坚定不移贯彻“走出去”战略 •2013年首次提出建设“丝绸之路经济带”和“21世界海上丝绸之路”的合作倡议； •旅游业是我国新兴的战略支柱产业•2024年5月，习近平总书记对旅游工作作出重要指示，强调“着力完善现代旅游业体系，加快建设旅游强国”；•重点培育一批具有世界级影响力的旅游集团和服务品牌，坚定不移支持国有、民营和股份制旅游企业做大做强；•支持有条件的旅游企业“走出去”，推动旅游产业国际化布局 •1979年8月，国务院提出“出国办企业”，第一次把发展对外投资作为国家政策； •2000年10月，十五届五中全会明确提出“走出去”战略，至今已24年；•投资审批、融资、外汇、监管服务、“人民币国际化”等相对成熟完善的“走出去”系列支持机制；•涉文化类行业、餐饮业、品牌出海、战略性新兴产业等被明确鼓励“走出去” •截至2023年6月，共建“一带一路”在世界范围内拓展延伸，中国与150多个国家、32个国际组织签署200余份共建合作文件，形成3000多个合作项目，拉动近万亿美元投资规模；•2024年7月党的二十届三中全会提出完善推进高质量共建“一带一路”机制，指明新方向、提供新机遇、注入新动能 2.投资环境改善：美联储降息、税收优惠、市场准入便利化等提振企业出海信心 2.Environment：The Federal Reserve lowers interest rates、tax benefits and facilitation of market access areall boosting the confidence of enterprises in going global 市场准入便利化 “一带一路”倡议，通过加强与沿线国家的合作，为企业提供更多市场准入机会 基础设施建设与物流支持 税收优惠 为企业进入和经营创造便利基础与条件 p签署自由贸易协定的国家，降低关税和非关税壁垒，如东盟、欧盟p泰国：BOI泰国投资促进委员会减免或减少企业所得税等p印尼：税收减免、土地租赁优惠等吸引外国投资者 法律保障与知识产权保护 美联储降息 p签订双边投资协定和《外商投资法》等，为企业提供公平、透明的投资环境p加强知识产权保护，打击侵权行为，保障企业创新成果和国际竞争力 p利于降低企业的融资成本，获得优惠贷款条件；p带来人民币相对升值，利于增强中国企业在海外的购买力，利于企业并购海外优质资产。 据BeyondClick发布的《2023年中国企业出海信心报告》显示，87.6%的被调研企业对布局海外业务表现出积极心态；超六成企业有海外业务拓展计划；据中国商务部数据统计显示，2024上半年，中国全行业直接对外投资(ODI)853亿美元，同比增长13.2%；对一带一路共建国家非金融类投资154.6亿美元，同比增长9.2%。 3.出境游市场驱动：全球旅行市场复苏，中国出境旅游逐步恢复 3.Market:Revival of global tourism market,the gradual recovery of China's outbound tourism l据联合国旅游组织数据，2024 年前7个月约有 7.9 亿旅行者出国旅行，比 2023 年增加约 11%，比 2019 年仅减少 4%，这意味着2024 年国际出入境旅游开始全面复苏。 l2023年，随着亚洲和太平洋地区出境游复苏势头进一步加强，中国取代美国成为最大境外旅游消费国。l未来，随着签证政策的改善、民航运力的恢复，影响中国出境游复苏的卡点与堵点逐步被移除，中国出境游市场将加快复苏步伐。据中国旅游研究院预测，2024年出境旅游人数将达1.3亿人次。 4.行业实力提升：中国文旅企业影响力扩大,本土酒店集团品牌强势崛起 4.Industry:The influence wielded by China's culture&tourism companies is expanding,the robust rise ofindigenous hotel brands.l2023年度“全球酒店集团221强”Top50，中国本土酒店集团占据19个席位 现状洞察Insight into the current situation 当 前 中 国 文 旅 企 业 和 酒 店 品 牌 出 海 模 式 与 路 径 、 出 海 区 域 分 布 等 文旅企业 加快全球化战略布局，提升国际影响力 以在线旅游服务商、主题乐园运营商、综合型文旅集团为代表，加快全球化布局与扩张，出海路径以海外收购、轻资产输出、战略合作为主。 1.在线旅游服务商：发挥各自优势，加快全球化布局与合作步伐 1.Online travel agencies: capitalize on individual advantages to expedite global expansion andcollaborative efforts 出海战略：出海业务是其当下重点业务之一，国际化是美团长期发展的重要方向国际平台：美团外卖海外版Keeta出海路径：投资海外公司或平台、当地本土公司合作出海模式：品牌出海、互联网商业模式输出出海区域：香港、中东地区如沙特阿拉伯、印度、印尼、尼日利亚等 出海战略：积极推进国际化战略国际平台：国际游平台HopeGoo出海路径：伙伴战略合作出海模式：海外实体店直接投资、旗下酒店品牌出海出海区域：日本、马来西亚、印度尼西亚、柬埔寨等东南亚国家为主 国际平台：国际版 Trip.com （支持24种语言和35种货币）出海路径：以海外收购与战略合作为主出海模式：服务出海、技术出海、数据出海探索、线下门店出海区域：亚洲地区为主，覆盖全球234个国家和地区 战略、“万游引力”度假IP战略 国际平台：飞猪国际 出海路径：战略合作为主（海外旅游局） 2.主题公园运营商：出海起步早，以轻资产输出模式为主导 2.Theme park operators: Pioneering overseas expansion, led by a light asset output model 香港中旅、华侨城—锦绣中华 华强集团——方特主题乐园 宋城集团——宋城演艺公园 海昌集团—海昌海洋公园 首次出海时间：1993年12月出海国家或区域：美国佛罗里达州奥兰多市出海模式：投资兴建出海进展评价：2004年停业倒闭，内容、规模和品牌均缺乏竞争力，游乐设备自主研发制造“卡脖子”问题有待解决 首次出海时间：2014年8月出海国家或区域：中东伊朗、乌克兰等出海模式：轻资产输出，推动中国自主品牌主题公园整体输出，成套设计、成套制造、成套出口 首次出海时间：2016年12月 首次出海时间：2022年5月出海国家或区域：东南亚、中东出海模式：战略合作、轻资产输出出海进展评价：从东南亚地区的越南、菲律宾到中东地区的沙特阿拉伯，搭乘“一带一路”快车，加快全球化步伐，整体以轻资产运营输出为主。 出海国家或区域：澳大利亚、泰国 出海模式：重资产投资 出海进展评价：与海昌海洋公园和华强方特不同，无论是澳大利亚的传奇王国项目还是泰国芭提雅项目，均由宋城集团投资，宋城演艺公司参与管理，面临的挑战和风险相对更大。 出海进展评价：除主题公园品牌出海外，华强方特的动漫动画影视海外输出和影响力亦较大。 3.综合型文旅集团：实力雄厚，全球化布局广泛和出海模式多元 3.Integrated cultural tourism group: strong in strength, with extensive global layout and diverseoverseas expansion models 中旅集团:立足“做精海外”发展战略，积极拓展海外市场 万达集团：以收购、合作等方式，深化全球化战略布局 n海外签证：已形成了覆盖欧亚非美澳五大洲几十个国家和地区的签证中心；n旅游度假：2021年，投资开发马尔代夫安巴拉岛度假胜地，集团首个海外度假项目；n线路开发：推出“一带一路”特色线路200余条；n免税业务：在柬埔寨的金边、西港、吴哥设有市内免税店和机场店等；n酒店业务：与洲际、温德姆等酒店集团合作；在泰国签约管理9家酒店；将国宾馆运营模式输出到老挝 p2012年万达以26亿美元收购美国影院运营商AMC娱乐公司，开启了该集团海外扩张的征程；p2013年公司投资3.2亿英镑收购一家英国游艇公司，投资近7亿英镑在伦敦核心区建设超五星级的万达酒店；p2014年以4.2亿美元购买美国加州比弗利山庄地块；p2018年开始密集出售海外资产项目，资产出售延续至今，如2024年出售英国圣汐游艇公司 复星国际：坚定推进全球化发展战略 华侨城集团：主动服务“文化走出去”战略 l2007年复星国际香港上市启动全球化进程；l2015年完成对全球旅游度假集团Club Med的收购，全球化重要里程碑；l2019年以1100万英镑收购了Thomas Cook品牌以及酒店品牌Casa Cook、Cook’s Club；lClub Med为复星旅文全球化战略的核心，旗下的Club Med目前在全球六大洲运营68座度假村，采用轻资产运营模式 n华侨城（亚洲）是华侨城集团唯一的境外上市平台，发挥跨境投融资作用n2010年制作的《吴哥的微笑》演艺节目，连续12年被评为国家“文化走出去”重点项目；n2019年于柬埔寨投资建设“中柬文化创意园”，评为2019-2020年度国家文化出口重点项目。n“软”文化输出和“硬”项目建设相结合 酒店品牌 走向世界的民族酒店品牌 传播中国文化、提升国家形象的重要载体 以地产系、头部品牌与国资系品牌引领，出海模式呈现多元，如品牌收购、海外投资、品牌与管理输出等，出海区域偏好“一带一路”沿线国家、东南亚和非洲等新兴市场。 1.中国酒店业出海历程：历经初期尝试、购楼做酒店、并购扩张、深化布局4个阶段，不断探索国际化之路 1.The journey of China's hotel industry going global: it has experienced four stages, from initial attempts,buying buildings to operate hotels, mergers and acquisitions expansion, to deepening strategic layout,constantly exploring the path to internationalization.2023年至今 深化布局阶段 2015-2020年 代表性事件： l2023年，锦江推出