2024年中国酒店市场品牌变更洞察报告

为深⼊洞察中国酒店市场的变化并捕捉⾏业脉动，「厚海数据平台」（浩华管理顾问公司旗下）持续监控全国城市的酒店供给变化，持续追踪酒店品牌的发展动态。 根据「厚海数据平台」的最新数据，2024年全年，共有1,572家中档及以上定位的酒店经历了品牌变更，涉及253个城市，近15.8万间客房规模。此次品牌变更涵盖了344个酒店品牌和132家酒店管理集团，反映出市场需求、竞争格局以及品牌战略的持续调整。 ⾃2022年⾸次发布后，「厚海数据平台」连续第三年发布《中国酒店市场品牌变更洞察报告》，将继续为⾏业提供最新的数据⽀持与趋势分析，深⼊剖析品牌变更背后的市场变化，并从多个维度呈现品牌变动的驱动因素和市场机遇。同时，报告也⾸次探讨了2024年中国酒店市场的新开业与关闭酒店的整体供给变化，为⾏业提供更全⾯的市场全局概览。 本报告将按照两⼤品牌变更类型（翻牌和摘牌）进⾏分析，结合品牌变更的城市等级、酒店定位层次、集团类型等维度，及时追踪当前中国酒店市场的品牌演变轨迹。 特别说明：本报告仅统计了品牌变更后仍在营业的酒店，未营业的品牌变更项⺫不在统计之列。尽管我们已采取严格的数据采集和核实程序，但由于市场动态的快速变化，所录得的数据为不完全统计，可能与实际情况存在⼀定偏差。 扫码进⼊微信⼩程序 ꏞ䍕䉗㐙❵缕䭦缩㙨ꪍ⿣曵ꏞ䍕䪆䑳Ⲏꅌ 2024年，中 国 酒 店 ⾏ 业 供 给 产 能 持 续 增⻓，在 需 求 端 处 于 收 缩 的 背 景 下，市 场 供给 量 的 不 断 增 加 使 得 整 体 竞 争 环 境 ⽇ 益 复杂。根 据「厚 海 数 据 平 台」统 计，截 ⽌2024年底，⼤陆地区中档及以上层级在营酒店总数已达7.4万家，客房供给规模超过842万间，同⽐增速约为12%。 新开业酒店数量保持⾼速增⻓。2024年，中国酒店市场新开业中档及以上酒店超过1万家，新增客房规模95.2万间，相⽐2023年新开业客房量增⻓约27%，投资者与品牌⽅对于酒店开发的热情依旧不减。 连锁酒 店 品 牌扩 张加快。2024年，全国市场新 开 业中 档 及 以 上 品 牌冠 名的 酒 店 数 量约有5,500家，客房规模达到46万间，品牌冠 名酒 店 合 计 客 房 规 模占总 体 新 开 业 客 房规 模 的55%，相 ⽐2023年49.3%的⽐ 例进⼀ 步提升。这 ⼀变 化 不仅反 映 出消 费 者 对品 牌 酒 店 的偏 好，也表 明品 牌 酒 店 在 市 场中的渗透能⼒和影响⼒逐步增强。 市 场 品 牌 多元化 与 竞 争 加剧。2024年新开业 中 档 及 以 上 酒 店 中，涉 及 的 品 牌 数 量 已达365个，较2023年的350个进⼀步增加。品 牌 竞 争愈发激 烈和 多元化，新 的 市 场 需求 和消 费 者⾏ 为 的 变 化推动着品 牌⽅不 断创新 与 调 整策略，预计未 来将 呈 现 出 更 加细分化与差异化的品牌模式。 数 据 说 明 ： 酒 店 供 给 的 统 计 ⼝ 径 为 中 档 及 以 上 层 级的 酒 店，包 括 中 档、中 ⾼ 档、⾼ 档、超 ⾼ 档 和 奢 华层 级，但 不 包 括 客 房 数 少 于3 0间 的 ⾮ 品 牌 酒 店。 ⿣曵⺈剳ꏞ䍕俚ꓪ㙨ꪍ兇詇ꏞ䍕⿣曵ꁹ匡㲾ꓪ⷇䑆僓♣ 在品牌变更的分析过程中，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，我们识别两种主要的变更模式（摘牌和翻牌）。与前两年报告不同的是，为了简化概念，本报告将原先的三类品牌变更类型合并为两类进⾏分析： 酒 店 更 换 原 有 品 牌，选 择 引 ⼊新 的 品 牌 运 营，或 原 本 ⽆ 品 牌冠 名 的 单 体 酒 店 引 ⼊ 品 牌 运 营 酒 店 撤 销 品 牌 冠 名改 为 ⽆ 品 牌 独 ⽴ 运 营 2024年，中国酒店市场品牌变更的酒店数量继续增⻓，全年共有1,572家中档及以上定位的酒店经历了品牌变更，涉及客房约15.8万间，较2023年（11.1万间）增⻓显著。从品牌变更类型来看，摘牌和翻牌的⽐例相对接近。 全年共有853家酒店撤销品牌，涉及客房约8万间，约占总客房数的52%。在市场竞争和业绩增⻓受阻的背景下，许多业主选择摘牌，以获得更⼤的经营灵活性。特别是在⾯临⾼成本压⼒时，解约往往成为⼀种⽆奈或被动的应对策略。 翻牌类型呈现增⻓态势。全年共有719家酒店完成翻牌，客房规模约为7.8万间，约占变更总客房数量的48%。2024年完成翻牌的客房数，约占全国中档及以上客房总规模的8%。尽管这⼀占⽐不⾼，但增速迅猛，表明存量市场中的品牌竞争愈加激烈。 在翻牌类型中，461家酒店由单体酒店翻牌⽽来，涉及客房4.8万间，占翻牌总客房数的62%。另有258家酒店由旧品牌变更为新品牌，涉及客房约3万间，占翻牌总客房数的38%。这⼀数据表明，越来越多的单体酒店选择引⼊新品牌冠名。除了借助品牌的影响⼒提升竞争⼒外，品牌引⼊还有助于酒店优化成本结构。连锁品牌酒店提供的后台⽀持体系、财务⽀持体系和完整的培训体系，特别是在市场“内卷”的环境下，成为酒店业主提升运营效率和市场吸引⼒的重要策略。 ╚咨ꏞ䍕⿣曵⺈剳ⷑ全㸍㐌⛻䷃曵⻓骮痓⮃ 2024年各档次的品牌变更占⽐中，中档定位酒店仍占据较⼤份额，共有1,186家酒店经历品牌变更，涉及客房总数约9.7万间，占品牌变更客房总量的61%，与上⼀年基本持平。具体分布来看，中⾼档酒店品牌变更占⽐为23%，⾼档酒店占⽐13%，⽽超⾼档及以上的品牌变更占⽐约为2%。 在各层级中，中档酒店的摘牌数量较为突出，共689家酒店撤销品牌管理，涉及客房规模约5.3万间，占中档品牌变更总量的54%。相⽐之下，中⾼档和⾼档酒店的摘牌客房数量分别为1.5万间和1万间，超⾼档及以上酒店的摘牌客房数量较少，约有2,500间。 中档酒店摘牌数量较⾼的原因有以下⼏点：⾸先，中档酒店的存量客房规模庞⼤。根据「厚海数据平台」数据显⽰，2024年全国中档层级酒店的客房规模接近466万，是酒店供给的绝对主⼒。尽管中档酒店摘牌数量占⽐较⾼，但相对于其庞⼤的客房供给量，所以中档的摘牌规模与客房数的⽐例仍保持在合理范围内。 其次，中档酒店的投资⻔槛和解约成本相对较低。与⾼档和奢华酒店相⽐，中档酒店的解约成本相对较低，这使得业主在⾯对市场变化或经济压⼒时，更容易做出解约决策以获得更多的经营⾃主权，或者在未来寻求新的品牌加盟机会。在经营成本上升或市场不景⽓的情况下，这⼀灵活性使得中档酒店业主能够迅速调整经营策略，以更好地应对市场的波动与不确定性。 ⿣曵做Ⲏꅌ䉘㹾╚둛盛㲾ꓪ䉗㐙ⲙⲇ⶿✅ꏞ䍕鿛㒘NO.4 延续上⼀年趋势，中⾼档的翻牌占⽐在所有层级中居⾸。全年有170家中⾼档酒店翻牌，客房总量约2.2万间。其中，由单体酒店转为品牌运营的酒店数量达到128家，在所有层级中占⽐最⾼。这⼀数据表明，品牌⽅在中⾼端存量市场的布局正加速推进，助⼒⼤量单体酒店转型，推动了品牌连锁化提升。 ⾸先，从品牌⽅视⾓来看，中⾼档存量市场的连锁化提升潜⼒仍然很⼤。根据「厚海数据平台」统计，中⾼档层级酒店的连锁化率仅为22%，相较其他档次仍有较⼤的提升空间。国际和国内酒店管理集团都纷纷加⼤对中⾼端市场的重视，推出或升级迭代中⾼端酒店品牌，以期提升品牌的市场份额。 其次，从业主视⾓来看，翻牌预计能为单体酒店提供了更强的市场竞争⼒。通过加⼊知名品牌的连锁体系，不仅能提升酒店的市场认知度，还能借助品牌的运营能⼒和渠道资源，例如接⼊集团的会员体系等，从⽽为酒店的经营能⼒提升赋能。这种品牌背书使得单体酒店在市场中获得更多曝光机会，增强其市场竞争⼒。 㝧ꌄ䉗㐙溸㲾ꓪ⿣曵皶◚傽鱶應揓偳廷潨溸㐌溸䷃曵嬠❛劅둛 ⼀线城市翻牌⽐例最⾼。全年共有119家酒店翻牌，约占其品牌变更酒店总数的50%。随着⼀线城市的酒店资产逐渐进⼊翻新改造周期，叠加管理合同到期，酒店业主为了更好地提升市场竞争⼒、改善定位，往往会寻求通过换牌来实现这⼀⺫标。这种需求的增加为品牌⽅提供了更多的翻牌机会。通过引⼊更具影响⼒的品牌，酒店有望能提⾼资产价值、优化经营策略，并在⾼端市场需求增⻓的背景下，助⼒酒店吸引更多⾼端客群，实现品牌溢价，从⽽推动整体收⼊的提升。 旅游⺫的地摘牌⽐例最⾼。全年共有104家酒店摘牌，约占品牌变更总数的60.8%。其原因主要是许多旅游⺫的地市场仍处于发展初期，淡旺季明显，⾯临着客源需求不⾜和流量难以获取等问题。随着市场需求的多样化，⺫的地市场酒店在发展的过程中需要将⾃⾝定位从过去的景区配套住宿产品，转变为具有吸引⼒的⺫的地产品，即将酒店⾃⾝打造为流量⼊⼝。这通常需要酒店在既有的品牌标准之上，持续在产品和运营上实现创新。 ㎼ꮪ⿣曵㐃둛盛㲾ꓪ䉗㐙溸脌曵茤ⲇ䒩ⲹ㎼⫐⿣曵㐃峅╚咨䉗㐙溸⚳ⲹ僻兇 国际品牌和国内品牌在不同层级的市场中翻牌能⼒存在差异。 国际品 牌 在⾼端存量 市 场 的 翻 牌 能⼒ 较 强。2024年，国际品牌在⾼端存量市场的翻牌能⼒表现突出。在⾼档及以上酒店中，共22家酒店通 过翻 牌引⼊ 国际品 牌，其客 房 规 模约6,600间，占 所有 涉 及 翻 牌 的⾼端 市 场 客 房 总 量 的58%。这⼀现象表明，国际⾼端品牌凭借其全球知名度、优秀的产品和服务体验，能够在收⼊端助⼒酒店提升定价能⼒，从⽽实现溢价。因此，相⽐国内品牌，国际品牌在⾼档及以上层级市场中，更能吸引存量酒店进⾏翻牌。 国内品牌在泛中档市场的翻牌优势更为明显。与国际品牌在⾼端市场的强势表现不同，国内品牌在泛中档市场（中档和中⾼档层级）表现出明显的领先优势。2024年，泛中档市场的品牌变更中，翻牌后选择引⼊国内品牌运营的酒店约有615家，涉及约5.8万间客房规模，占所有涉及翻牌的泛中档客房总量的87%。这⼀趋势主要得益于国内品牌在泛中档市场的成本控制优势。相较于国际品牌，国内品牌在本⼟化的会员渠道、供应链集采和数字化平台等⽅⾯具备明显优势，从⽽能够提供更具性价⽐的酒店产品。因此，在成本驱动的酒店市场，国内品牌竞争优势更加凸显。 脌曵⻑ꏞ䍕鱪┢䧯咨姍┯⺈긌吙鿞⿣曵ⷑ嬠痓⮃ 在2024年的酒店翻牌过程中，75%的酒店维持原有档次不变，25%的酒店发⽣了档次变动。 在这些发⽣档次变化的酒店中，档次降级占⽐较 ⾼，⽽且通常发⽣在 同⼀集 团内部品 牌之间。这反映了当前周期下各⼤酒店管理集团在梳理品牌并重塑标准的趋势。许多酒店未能符合原有品牌的标准或品牌的新标准，在集团内部的品牌矩阵划分和定位调整中，这些酒店被降级 处 理，以确 保品 牌 的⼀致性和 市 场 竞 争⼒。 翻 牌完 成后，超过64%的 酒 店 品 牌 为⾮标软品牌。相⽐标准化连锁品牌，⾮标软品牌通常不依赖统⼀的建筑设计标准，对物业硬件要求较低，能够最⼤程度保留原有建筑⻛格，翻新改造难度⼤幅降低。此外，⾯对市场的不确定性，即使已经进⼊翻新改造周期，许多业主不愿投⼊过多改造成本。⾮标软品牌凭借较低的PIP（产 品改 善计划）⽀ 出、较短的改 造 周期、供应链⽀持以及提供数字化解决⽅案等优势，成为众多业主更具有“性价⽐”的选择。 市场洗牌加速，酒店关闭数量激增。根据「厚海数据平台」的不完全统计，全年超过1,000家中档及以上酒店停业，涉及客房约10万间。尽管关闭客房数仅占全年新开业酒店的10%，但是呈现明显的增⻓趋势。 中档酒店关闭占⽐⾼，竞争压⼒显著。关闭的酒店中，68%属于中档层级，与中⾼档层级酒店合计⾼达95%。在这些酒店中，75%的关闭酒店开业时间均已超过5年。随着市场逐步成熟，消费者对服务质量和个性化体验的要求不断提⾼，这些未能及时提升品质、难以满⾜市场需求的⽼旧酒店逐渐失去竞争⼒，最终被迫退出市场。 单体酒店的关闭数量占⽐更⾼，竞争⼒薄弱。单体酒店在关闭酒店中占⽐达到85%，反映出其在竞争中的脆弱性。单体酒店通常缺乏稳定的客源来源和运营⽀持，这使得在与连锁品牌酒店的竞争中处于明显劣势。许多未及时进⾏设施升级和服务改善的单体酒店，⾯临客源流失、盈利能⼒下降的困境。 2 0 2 4年 关