2024年中国酒店投资运营与品牌发展报告

2024年中国酒店投资运营与品牌发展报告 杭州东方网升科技股份有限公司首席运营官(COO)兼迈点总裁罗钦 2024年6月中国·北京 CONTENTS 背景篇——酒店市场品牌发展背景01 品牌篇——年度酒店品牌情况分析02 运营篇——年度酒店运营情况分析03 投资篇——年度酒店投资情况分析04 趋势篇——酒店业发展趋势展望05 PART ONE 背景篇：酒店市场品牌发展背景 政策表现——宏观政策有力支撑行业高质量发展 习书记指出，改革开放特别是党的十八大以来，我国旅游发展步入快车道，形成全球最大国内旅游市场，成为国际旅游最大客源国和主要目的地，旅游业从小到大、由弱渐强，日益成为新兴的战略性支柱产业和具有显著时代特征的民生产业、幸福产业，成功走出了一条独具特色的中国旅游发展之路。 《关于促进旅游业改革发展的若干意见》 2024年 2022年 旅游+乡村 《2024年一号文件》 l实施乡村文旅深度融合工程，推进乡村旅游集聚区（村）建设，培育生态旅游、森林康养、休闲露营等新业态，推进乡村民宿规范发展、提升品质。l自2023年12月1日至今，中国对法国、德国、意大利等十余个国家实施单方面免签政策，这便利了中外人员往来，为深化中外互利合作、人文交流带来更多新机遇。 l旅游经济稳步增长l综合效益显著提升l人民群众更加满意l国际影响力大幅度提升 经济表现——国民经济“企稳回升”，三产占比加大 经济表现——疫后酒旅市场复苏，2023年增势重回正轨 社会情况——旅游客流持续攀升，新型旅业层出不穷 新 型 旅 游 模 式 社会情况——人均收入平稳回升，消费分层普遍 据麦肯锡调研观察，消费者的消费预期仍较为谨慎，储蓄意愿强劲，短期内消费潜力未完全释放，还有增长空间。在品类上，消费者意向出现分化，消费分层普遍存在，而成长品类中观念驱动因素较高。企业仍需在细分赛道和人群中寻找增长机会。 社会情况——2024年节假日旅游再现繁荣 科技情况——酒店绿色供给增强，ESG引领管理创新风潮 设计E S G策 略 贯 彻 酒 店 全 生 命 周 期 资 产 管 理 建设 通过打造被动式节能空间，以及新材料的采用，设计可持续建筑。对于后期酒店改造其他业态的可能性，做出提前的空间利用规划，降低改造成本。 严格按照相关组织规定采购可持续材料；尽可能选用当地的材料。 （再）融资 资产退出 绿色金融贷款资金池的持续增加，为业主提供更优的资金筹措选择和杠杆。 符合ESG标准的资产所带来的稳定现金流，为业务创造更优的资产价值。同时可能会吸引更大的买方池，从而为卖方带来所需的“绿色溢价”。 ESG是判断上市公司是否具备足够可持续社会责任感的关键指标之一。 运营 资本性支出改善 酒店品牌方在积极建立专有系统来跟踪和衡量环境绩效，以便管理ESG绩效表现。如洲际酒店的Green Engage。 根据酒店运营条件，对酒店进行持续改造，提高资本支出的同时，也会优化酒店的运营效益。 PART TWO 品牌篇：年度酒店品牌情况分析 品牌指数——连锁化率持续增长，头部品牌指数稳居高位 品牌数量——酒店品牌日渐多元，新型主题酒店频现 品牌规模——酒店集团稳步向上发展，规模化竞争持续激烈 品牌规模——中高端深耕一二线，三四线经济型仍是主流 PART THREE 运营篇：年度酒店运营情况分析 人均利润稳步增长，营收恢复至2019年八成 •2023年全星级酒店人均实现利润4.62千元/人，营业收入1608.95亿元，恢复至2019年的八成，均实现扭亏转盈，为近五年数额次高。 ADR已回归疫前，OCC和RevPAR稳步上扬 “北上穗”等发达城市在酒店区域发展中占据头部 •整体来看，前十个地区中有6个地区营业收入超过100亿元，这6个地区中，除了北京与广东之外，其余均分布在经济发达的东部沿海地区；•城市来看，北京、上海星级酒店营收超百亿，三亚平均房价、平均出租率、Revpar均位列第一。 PART FOUR 投资篇：年度酒店投资情况分析 增量市场——热门城市高星酒店开业情绪高涨 增量市场——中端市场持续繁荣，酒店版图稳健扩张 存量市场——资产交易活跃，高端酒店受青睐 2023年12月 2023年10月 2023年6月 2023年8月 2023年3月 2023年1月 •温德姆酒店集团拒绝精选国际酒店的78亿美元收购要约•北京威斯汀大饭店以28亿元被金茂转让给渤海润泽 •天津丽思卡尔顿酒店、三亚洲际酒店、光合谷温泉三家酒店打包拍卖，成交价20亿元 •高盛从复星旅文受众收购CasaCook和Cook’s Club度假酒店品牌•瑰丽酒店集团旗下品牌芊丽将集体换牌成旗下另一个品牌新世界 •万豪酒店集团旗下中端常住酒店品牌正式命名为StudioRes •浙旅投集团12.2亿元酒店资产CMBS在上交所成功发行 •雅高清空对华住持股•上海宏安瑞士大酒店12.81亿元ABS项目，状态更新为“已受理” 2023年酒店集团大事件 2023年9月 2023年7月 2023年2月 2023年11月 •德胧集团与印尼酒店管理投资平台达成战略合作，在亚太地区实现业务扩张•新加坡泛太平洋酒店集团以28亿元的价格出售吉真宾乐雅酒店 •万达酒店及度假村与海通恒信就酒店投融资领域达成战略合作 •合肥皇冠假日酒店、合肥最佳西方精品酒店被拍卖，成交价6.66亿元 •希尔顿酒店集团同意以15亿美元全现金方式收购度假营运商Bluegreen VacationsHolding •金融街威斯汀酒店30.01亿元CMBS在上交所成功发行•凯悦酒店集团宣布收购全球性旅游平台Mr&Smith•万豪酒店集团完成对中端酒店品牌City Express的收购 存量市场——一线城市引领资产交易，宏观因素成主导 2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2021年2022年2023年2024年 PART FIVE 趋势篇：酒店业发展趋势展望 消费者更加“理性”，住宿偏爱“可持续” 高品质服务需求增加，新场景产品更新迭代 •消费者愿意花钱的本质，是愿意花时间。 从满足温饱，到犒赏型消费 犒赏型消费观念中，更多有消费力的人群把酒店当成旅游目的地，或者酒店本身成为目的地选择的重要标准。他们挑选有特色、有品味的酒店进行度假，去感受不一样的氛围，或者通过入住某家酒店彰显自己的个性。 当下消费者推崇能够投射自身审美能力，符合身份认同的高品质消费空间。这也促进了各种空间运营商服务的提升，尤其是对酒店此类中高端消费场景的更新迭代提出了新要求。 有匠心、有创意的线下消费空间成为稀缺品 随着电商产业的不断发展，当下酒店为了坪效而增加的购买，反而会损害消费者的体验。因此，对于酒店等此类线下空间而言，目前最有价值的就是这些稀缺性产品体验，它们自带流量。 数字化转型趋势加速，新质生产力赋能行业 酒 店 数 字 化 应 用 产 品 信息化发展阶段（1998-2018年） 其中，2015~2018年为酒店技术发展关键4年，对客技术和效率提升开始应用。酒店业信息化建设基本完成，但数据效能未被激发，行业对数字化转型认知不足。 数据化&平台化发展阶段（2018-2021年） •2018年迎来行业技术应用爆发期•2020年，行业数字化转型进入加速阶段 合作交流，请加微信