每日晨报

今日要闻 市场回顾 港股：港股反复靠稳，恒生指数低开近百点后，早段曾升逾140点，贴近19300点，午后表现反复，收市报19159点，微升8点，成交额约1223亿元。科技指数收报4221点，跌0.31%。百度升逾4%，是表现最好恒指及科指成份股。ATMXJ个别发展，小米低收逾4%，阿里及京东升近2%。据报欧盟官员否认将与中国就电动车关税达成协议，汽车股普遍受压，蔚来跌近6%，比亚迪股份跌1%。澳门博彩股上升，金沙中国升近4%。地产、内需、金融股个别发展。 A股：沪深股市反复向下，3大指数贴近全日低位收市。食品加工、旅游酒店、物流、芬太尼概念等板块上升，固态电池、能源金属等板块向下。上证指数收报3259点，跌4点，跌幅0.12%，创近1个半月新低。深证成分指数报10333点，跌87点，跌幅0.84%。创业板指数报2150点，跌25点，跌幅1.15%。 美股：美股上升，道指及标普500指数再创新高。美国总统当选人特朗普表示，上任后会对加拿大、墨西哥及中国加征关税，引发市场担忧，道琼斯指数早段一度跌逾300点，低见44426点，不过在科技股上升，带动大市气氛好转，道指其后转升，收报44860点，升123点，升幅0.28%。标准普尔500指数收报6021点，升34点，升幅0.57%。纳斯达克指数收报19174点，升119点，升幅0.63%。大型科技股普遍上升，Meta、微软及亚马逊升逾1%至3%以上。Nvidia靠稳。而汽车股受特朗普言论影响，大多数向下。 欧洲：欧洲3大指数下跌，汽车制造商跌幅较大。美国总统当选人特朗普表示，上任后将对来自加拿大和墨西哥的所有商品微收25%关税，并向中国产品额外征10%关税，引发市场对全球贸易战的担忧。英国富时100指数收报8258点，跌33点，跌幅0.4%。法国CAC指数收报7194点，跌62点，跌幅0.87%。德国DAX指数收报19295点，跌109点，跌幅0.56%。 来源：彭博、越秀证券研究部 联储局会议纪录：官员支持未来减息要谨慎 根据联储局11月政策会议纪录显示，官员表示广泛支持在未来减息时采取谨慎态度且渐进式。 会议纪录指，官员预计，如果数据符合预期，通胀将持续下降至2%，经济仍接近最大就业水平，而随着时间的推移，逐步转向更中性的政策立场可能是适当的。官员又认为，就业和增长的下行风险有所下降，但普遍指就业市场没有迅速恶化的迹象。 联储局主席鲍威尔本月早前表示，经济并未发出需要急於降低利率的讯号。当局将於12月17日至18日召开今年最後一次政策会议。 内塔尼亚胡称以色列同意达成停火协议结束与黎巴嫩真主党战斗 外媒报道，以色列总理内塔尼亚胡表示，他的安全内阁将批准一项停火协议，以结束与黎巴嫩真主党的战斗。 他指，根据协议，真主党重新武装的任何企图都将违反协议，如果他们这样做，以色列将严厉响应。 他补充，如果真主党违反协议，以色列将发动攻击。他并强调，协议可以执行。 美国10月新屋销售按月降17.3%创11年来最大跌幅 美国普查局数据显示，美国10月新建单户住宅销量按月跌17.3%，创2013年以来最大跌幅，经季节调整年化为61万套，创2022年以来最低水平，远低于市场预期的73万套。 新房价中位数为43.73万美元，按月上涨11,000美元，而平均销售价格为54.58万美元。而待售房屋库存为48.1万套，以目前的速度相当于9.5个月的供应量。 美国9月FHFA房价按月升0.7%高预期 美国联邦住房金融局(FHFA)数据显示，2024年9月，美国房利美和房地美担保的单户住宅平均价格较上月上涨0.7%，远高于市场预期的0.3%涨幅，创2024年以来最大涨幅。 房价按年增4.4%，涨幅与8月持平。 本港10月整体出口货值按年升3.5%进口升4.5%同逊预期 政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，2024年10月本港整体出口和进口货值均录得按年升幅，分别上升3.5%和4.5%。市场预期分别升6.7%及4.6%。 继2024年9月录得4.7%的按年升幅后，2024年10月商品整体出口货值为3,930亿元，较2023年同月上升3.5%。同时，继2024年9月录得1.4%的按年升幅后，2024年10月商品进口货值为4,240亿元，较2023年同月上升4.5%。2024年10月录得有形贸易逆差310亿元，相等于商品进口货值的7.3%。 2024年10月与2023年同月比较，输往亚洲的整体出口货值上升5.3%。此地区内，输往部分主要目的地的整体出口货值录得升幅，尤其是菲律宾(升36.1%)、越南(升31.3%)、泰国(升21.8%)、马来西亚(升20.8%)和中国内地(内地)(升8.6%)。另一方面，输往印度(跌34.3%)和韩国(跌15%)的整体出口货值则录得跌幅。 除亚洲的目的地外，输往其他地区的部分主要目的地的整体出口货值录得跌幅，尤其是英国(跌38%)和荷兰(跌14.5%)。另一方面，输往美国(升5.8%)的整体出口货值则录得升幅。 同期，来自部分主要供应地的进口货值录得升幅，尤其是马来西亚(升32.4%)、美国(升23.1%)、菲律宾(升21.7%)、台湾(升18.2%)、新加坡(升15.6%)和内地(升2.6%)。另一方面，来自泰国(跌19.8%)的进口货值则录得跌幅。 2024年10月与2023年同月比较，部分主要货品类别的整体出口货值录得升幅，尤其是「电动机械、仪器和用具及零件」(增178亿元，升10.4%)。 同期，部分主要货品类别的进口货值录得升幅，尤其是「电动机械、仪器和用具及零件」(增129亿元，升7.3%)和「办公室机器和自动数据处理仪器」(增106亿元，升36.6%)。 政府发言人表示，2024年10月商品出口货值按年继续增长。输往内地、美国及欧盟的出口增加，输往其他主要亚洲市场的出口表现参差。展望未来，全球经济不明朗因素增加，以及贸易磨擦有可能升温，将会为香港的出口表现带来挑战，但内地多项提振经济措施应能支持对香港货物出口的需求。政府会密切留意情况。 内地首10个月国企利润按年跌幅收窄至1.1% 财政部公布，今年首10个月国有企业利润总额约3.54万亿元人民币，按年下跌1.1%，跌幅比首9个月收窄。 营业总收入约67.7万亿元，按年增长0.9%，增速比首9个月减慢。 截至10月底，国企资产负债率64.9%，上升0.1个百分点。 欧盟据报否认将与中国达成电动车关税解决方案 《路透》报道,欧盟委员会与北京当局就中国电动车进口关税另类安排的商讨,仍然存在重大分歧,双方距离达成协议还有一段路途。 上周五,欧洲议会贸易委员会主席Bernd Lange接受德国媒体访问时称,欧盟与北京政府就来自中国的进口电动车加征关税变更一事,已接近达成协议,中国或将承诺向出口到欧盟的电动车设立最低价格机制。 《路透》周一引述不愿透露姓名的欧盟委员会官员称,双方仍在商讨取代加征关税以外的另类安排,包括设立电动车最低价格机制的可能性,但未有达成共识,而且存在明显分歧。 美议员指香港沦为洗钱及逃避制裁中心促审视金融关系 《华尔街日报》报道，美国国会众议院对华强硬的鹰派议员表示，香港正在沦为一个全球洗钱和逃避制裁的金融犯罪中心，美方需要重新考虑给予香港的银行业优惠关系。 报道称，美国国会众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会的两党负责人，在致予美国财政部长耶伦(Janet Yellen)的一封信函中指出，香港现在已经沦为国际金融犯罪中心，包括向俄罗斯转运遭管制的西方技术、设立空壳公司购买伊朗石油、管理北韩「幽灵船」，以及违反美国贸易限制措施。 信件由特设委员会共和党籍主席、众议员穆勒纳尔(John Moolenaar)，和委员会民主党籍首席议员、众议员克里斯纳莫托西(Raja Krishnamoorthi)共同签署。 两名议员在信中说，香港已经从一个可信的全球金融中心，转变为深化中国、伊朗、俄罗斯和北韩威权轴心的关键角色。现在必须审视美国对香港的长期政策，特别是对其金融和银行业的政策是否适当。 信中提及的一项研究认定，去年从香港运往俄罗斯将近40%的物资，都是一些受高度关注的商品，包括俄罗斯可以用来制造侵略乌克兰战争武器的半导体。 报道引述香港政府发言人称，指控香港成为洗钱中心毫无根据，强调香港拥有严格的执法体制，防止非法转运战略物资。 耶伦的代表暂未响应传媒查询。 渣打传或为印度新金融中心提供美元实时结算服务 彭博引述消息人士称，渣打集团(02888)成为大热门，有望成为印度西部古吉拉特邦(Gujarat)最新金融中心GIFT City实时美元交易的结算行。 据报设立结算系统的印度结算公司准备，明年1月开始测试新模型，目标是4月开始推出服务。 渣打拒绝回应报道。 顺丰控股(06936.HK)公开发售超购78倍一手中签率20% 顺丰控股(06936.HK)公布招股结果，公开发售接获79.07倍认购，一手(200股)中签率20%，认购4,000股获稳派一手；国际发售录得10.1倍认购。按回补机制，公开发售股份已增至3,145万股，占发售总数18.5%。最终发售价34.3元，集资净额56.61亿元。股份预期周三(27日)挂牌。 顺丰控股是次球发售1.7亿股，香港公开发原占9.5%；招股价介乎32.3-36.3元。10名 基 石 投 资 者 包 括 ︰Oaktree、 信 和 置 业(00083.HK)旗 下 惠 汉 、WT AssetManagement、中国太保(02601.HK)、小米(01810.HK)旗下Green Better、Infini、WindSabre、Morgan Stanley International、Ghisallo及睿郡资产管理，合共认购2.05亿美元公司股份。 维他奶国际(00345.HK)半年纯利1.71亿元升4.8%中期息增至4仙 维他奶国际(00345.HK)公布截至今年9月底止中期业绩，营业额34.43亿元，按年升1.5%；纯利1.71亿元，按年升4.8%；每股盈利15.9仙。派中期息4仙，上年同期派1.4仙。 期内毛利率由50.5%上升至51.6%，主要由于原材料价格降低及生产程序优化效益。当中，内地业务经营溢利(以港币计算)增加15%，相当于经营溢利率11%；香港业务经营溢利增长44%，相当于经营溢利率14%，主要受销售量增加及原材料价格降低所带动。 维他奶国际表示，展望下半年度，目标于夏日旺季后持续维持收入增长及盈利能力，同时将继续推动改善关于执行、扩展及创新方面表现，并以严谨方式管理成本及营运效率。另外，鉴于集团业务基础强劲，维他奶国际对营运所在市场的产品组合的长期潜力充满信心。 长江基建：不评论是否收购英国泰晤士水务任何有利公司发展机会均会作研究 有报道指，长江集团有兴趣收购英国泰晤士水务。长江基建发言人表示，不评论有关报道，又指一直以来对任何有利公司发展及增进股东回报的机会，均会作出研究。发言人引用长建中期业绩报告提及，集团财务根基持续稳健雄厚，至6月底持有现金92亿港元，净负债比率处于9.8%的健康水平，为集团提供财务灵活性，以应对市场各种不明朗因素，并为新收购机遇提供支持。 中国恒大(03333.HK)与许家印被广州法院采取限制消费措施 中国恒大(03333.HK)公布，11月14日，广州法院对公司及许家印采取限制消费措施，限制其在高消费领域的非生活或工作必需消费行为，理由是公司未能根据广州法院发出的执行通知书履行相关给付义务。 公司股份自2024年1月29日起暂停买卖，并将继续停牌。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个