华宝证券股份有限公司招股说明书(申报稿)

华宝证券股份有限公司HWABAO SECURITIES CO., LTD. （中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层） 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 目录 声明...........................................................................................................................................2本次发行概况...........................................................................................................................3目录...........................................................................................................................................4第一节释义...........................................................................................................................8第二节概览.........................................................................................................................12一、重大事项提示...........................................................................................................12二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...............................................................20三、本次发行概况...........................................................................................................21四、发行人主营业务经营情况.......................................................................................22五、发行人板块定位情况...............................................................................................24六、发行人主要财务数据和财务指标...........................................................................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................26八、发行人选择的具体上市标准...................................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...................................................................27十、募集资金运用与未来发展规划...............................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项.......................................................................27 第三节风险因素.................................................................................................................28 一、与发行人相关的风险...............................................................................................28二、与行业相关的风险...................................................................................................42三、其他风险...................................................................................................................44 第四节发行人基本情况.....................................................................................................47 一、发行人基本情况.......................................................................................................47二、发行人设立情况.......................................................................................................47三、发行人报告期内股本和股东变化情况...................................................................51四、发行人成立以来的重要事件...................................................................................52五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.............................................................54六、发行人股权结构.......................................................................................................54七、发行人控股、参股子公司及分支机构...................................................................55 八、控股股东、实际控制人及持有发行人5%以上股份的主要股东情况..................57九、发行人特别表决权股份或类似安排、协议架构控制情况...................................61十、发行人的股本情况...................................................................................................61十一、董事、监事、高级管理人员简要情况...............................................................62十二、发行人与董事、监事、高级管理人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及有关协议的履行情况...........................................................69十三、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况...........................70十四、董事、监事、高级管理人员最近三年的变动情况...........................................70十五、董事、监事、高级管理人员与发行人及其业务相关的对外投资情况...........72十六、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况...........................................................72十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排...74十八、公司员工及社会保障情况...................................................................................74 第五节业务与技术.............................................................................................................80 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况...............................................................80二、公司所处行业基本情况及市场竞争状况.............................................................145三、公司主要固定资产和无形资产.............................................................................185四、公司的信息技术情况.............................................................................................193五、公司的主要业务资质.............................................................................................196六、生产经营涉及的环境污染情况.............................................................................200七、公司境外经营情况.................................