芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司招股说明书(申报稿)

芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 （WuhuAtechAutomotiveCo.,Ltd.） （中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区银湖北路48号） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司是一家行业领先的汽车电子智能化解决方案提供商，主要从事车身域、智能座舱域、动力域以及智能驾驶域等四大功能域汽车电子产品的研发、生产及销售，同时为客户提供汽车电子EMS和技术开发服务。 公司自2002年成立以来，始终深耕汽车电子领域，历经二十余载的技术攻坚和积累沉淀，从数字仪表、车身控制和整车通信网络等领域起步，逐步构建起覆盖车身域、智能座舱域、动力域及智能驾驶域的四大功能域产品矩阵。多年来，公司持续开展技术攻关、逐步突破国内行业技术瓶颈，着力引入符合车规标准的国产芯片应用方案，协同产业链合作伙伴共同推进汽车电子系统国产化进程，持续助力我国在汽车电子行业关键产业链环节实现自主可控，积极推动汽车行业新质生产力不断发展。 公司积极践行科技自立自强理念，深度融入国家汽车强国战略，通过长期的技术创新和产品开发，完整构建了涵盖产品正向研发、检测验证、智能制造的全链条自主创新体系，在车身域控制器领域实现了整车控制功能的技术创新、系统构建、整车适配和软硬件全方位的自主开发，成为国内少数具备车身控制全栈解决方案供给能力的汽车电子厂商之一。根据高工智能汽车研究院的统计，公司在2024年中国市场（不含进出口，下同）自主品牌乘用车车身BCM（含区域控制器）份额为25.50%，连续三年排名第一，打破了国际汽车电子厂商在该领域的长期垄断；在中国市场乘用车前装标配遥控实体钥匙份额为13.83%，排名第一；在中国市场自主品牌乘用车前装标配座舱域及显示屏总成的份额为6.41%，排名第三。 经过多年行业积累、技术沉淀以及持续的市场开拓，凭借可靠的产品质量、良好的产品性能以及快速响应的本地化服务优势，公司客户矩阵已覆盖奇瑞汽车、长安汽车、长城汽车、上汽集团、吉利汽车、北汽集团、东风汽车等自主品牌整车厂商以及理想汽车、小鹏汽车、零跑汽车等造车新势力；并通过向博世等提供汽车电子EMS，产品最终配套于沃尔沃、奥迪等知名整车厂商。 通过本次发行，公司将利用资本市场的平台优势，进一步通过自主研发提升核心技术水平，加强技术攻坚和产品创新，加大市场开拓力度，扩充人才储备，扩大业务规模，提升市场占有率，持续增强公司的品牌影响力，加快推进我国汽车电子行业的国产化进程，持续助力我国在汽车电子行业关键产业链环节实现自主可控，为我国从汽车大国迈向汽车强国、民族汽车品牌崛起贡献力量。上市后，公司将继续秉承社会责任理念，不断提升经营业绩和业务规模，致力于为股东、投资者以及社会带来持续的价值回报。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的要求，建立并完善了法人治理结构。通过持续的改进与优化，公司已形成了规范、标准且健全的治理体系，符合法律、法规及中国证监会对上市公司治理的规范要求。 公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略，通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金主要投向“埃泰克年产500万件汽车电子项目”、“伯泰克汽车电子生产基地扩建项目”、“埃泰克研发中心建设项目”、“伯泰克研发中心建设项目”和“补充流动资金”等。本次募投项目聚焦公司主业。上述募投项目建设完成后，将进一步提升公司自动化生产能力，提高生产管理效率并深度强化公司研发能力，为公司未来发展提供新的增长点，具有必要性。 公司已制定完善的募集资金专户管理制度，并将于公司上市后严格执行，公司将对募集资金的存放使用及管理进行有效监督，确保募投项目有效实施。 四、公司持续经营能力 作为较早布局汽车电子产品的少数国产厂商之一，公司已构建车身域、智能座舱域、动力域以及智能驾驶域等四大功能域的产品矩阵并已覆盖头部自主品牌整车厂和新势力厂商。近年来，公司经营情况良好，盈利水平稳步上升。报告期内，公司营业收入分别为217,441.43万元、300,791.63万元和346,792.85万元， 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7,749.01万元、17,437.65 万元和20,295.82万元，具有较强的持续经营及盈利能力。五、公司未来发展规划 公司致力于成为国内领先、国际一流的汽车电子智能化解决方案提供商。 随着新一轮科技革命和产业变革的不断发展，我国将大力推进现代化产业体系建设、加快发展新质生产力作为经济社会发展的首要任务。汽车产业作为国民经济第一大支柱性产业，是塑造和培育新质生产力的重要引擎。新能源汽车作为新质生产力的新引擎，是全球汽车产业转型升级、绿色发展的主要方向，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择，新能源汽车正以前所未有的速度推动新质生产力的形成与发展。 未来，公司将紧跟汽车行业电动化、智能化、网联化趋势，积极探索研究新一代电子电气架构的拓展应用，以市场需求为导向，加强技术创新，持续迭代更具竞争力的产品，并为车身域、智能座舱域、动力域以及智能驾驶域以及底盘域的跨域融合提供技术基础。同时，公司将依靠丰富的产品开发经验、可靠的产品质量、优质的服务能力以及良好的市场口碑，积极开拓国内及海外市场，寻求与更多优质客户合作，不断提升市场份额，持续助力中国汽车产业高质量发展。 此外，作为公司的“关键少数”，公司实际控制人和董事、高级管理人员将切实承担起公司运营和发展的责任，致力于制定和实施长期稳健的战略规划，确保公司决策能够顺应市场变化，符合并促进公司长期发展的利益。 （此页无正文，为《致投资者的声明》之签署页） 董事长： CHENZEJIAN 芜湖埃泰克汽车电子股份有限公司 年月日 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数、股东公开发售股数 本次发行股票数量不超过44,772,665股，且占发行后总股本的比例不低于25%；本次发行均为新股，不涉及原股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 不超过179,090,658股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 目录 声明1 致投资者的声明2 发行概况6 目录7 第一节释义11 一、一般术语11 二、专业术语15 第二节概览19 一、重大事项提示19 二、公司及本次发行的中介机构基本情况21 三、本次发行概况22 四、公司主营业务经营情况23 五、公司符合主板定位25 六、公司报告期主要财务数据及财务指标27 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息27 八、公司选择的具体上市标准28 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项28 十、募集资金运用与未来发展规划28 十一、其他对公司有重大影响的事项30 第三节风险因素31 一、与行业相关的风险31 二、与公司相关的风险32 三、其他风险35 第四节公司基本情况36 一、公司基本情况36 二、公司设立情况和报告期内的股本、股东变化情况36 三、公司成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）56 四、公司在其他证券市场的上市、挂牌情况56 五、公司的股权结构56 六、公司控股及参股公司情况57 七、持有公司百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况59 八、特别表决权或类似安排68 九、协议控制架构的情况68 十、控股股东、实际控制人报告期内是否存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，是否存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为69 十一、公司股本情况69 十二、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况80 十三、公司与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况90 十四、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况90 十五、董事、取消监事会前监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年变动情况91 十六、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况94 十七、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况96 十八、已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排97 十九、公司员工情况107 第五节业务与技术112 一、公司主营业务、主要产品或服务的情况112 二、公司所处行业的基本情况和竞争状况126 三、销售情况和主要客户160 四、采购情况和主要供应商165 五、公司的主要固定资产和无形资产169 六、公司的核心技术及研发情况184 七、公司环境保护和安全生产情况193 八、公司的境外经营及境外资产情况194 第六节财务会计信息与管理层分析195 一、财务报表195 二、主要会计政策和会计估计202 三、非经常性损益情况236 四、缴纳的主要税种、税率和税收优惠情况237 五、主要财务指标240 六、经营成果分析242 七、资产质量分析269 八、偿债能力、流动性与持续经营能力分析299 九、报告期的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项305 十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项305 第七节募集资金运用与未来发展规划306 一、募集资金运用情况306 二、未来发展与规划308 第八节公司治理与独立性312 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况312 二、公司内部控制情况312 三、报告期内公司违法违规情况315 四、公司资金占用和对外担保情况316 五、公司直接面向市场独立持续经营的能力316 六、同业竞争318 七、关联方及关联交易319 第九节投资者保护336 一、本次发行前滚存利润的分配安排及决策程序336 二、公司的股利分配政策336 三、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利或存在累计未弥补亏损的，关于投资者保护的措施341 第十节其他重要事项342 一、重要合同342 二、对外担保情况345 三、对公司产生较大影响的诉讼或仲裁事项345 四、控股股东、实际控制人、子公司，董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员和其他核心人员作为一方当事人可能对公司产生影响的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁事项345 第十一节声明346 一、发行人及全体董事、高级管理人员声明346 二、发行人控股股东、实际控制人声明347 三、保荐人（主承销商）声明348 四、发行人律师声明350 五、承担审计业务的会计师事务所声明351 六、承担评估业务的资产评估机构声明352 七、承担验资业务的机构声明354 八、承