每日晨报

今日要闻 市场回顾 港股：港股先升后跌，恒生指数初段曾升逾120点后转跌，收市报19150点，跌78点，跌幅0.41%，主板总成交金额增至约1833亿元。科技指数偏软收市，收报4235点，跌10点，跌幅0.26%。ATMXJ跌0.5%至约3%，阿里逆市升近2%。金融股及地产股个别发展，下月9日被剔出蓝筹股的新世界发展跌逾4%，中银香港低收近5%，是表现最差两只蓝筹股。领展、华润万象升逾1%至近2%，友邦及中行靠稳。多只内需股受压，安踏、蒙牛、恒安、海尔智家、华润啤酒、康师傅都跌近2%或以上。蓝筹新贵快手升4.5%，新东方升近4%，同系的东方甄选急升9%。 A股：内地股市反复偏软。旅游酒店、服装纺织、固态电池等板块逆市上升，AI设备、军工装备、贵金属、机场航运、华为手机等板块下跌。上证综合指数收市报3263点，跌3点，跌幅0.11%，创逾1个月新低。深证成份指数报10420点，跌18点，跌幅0.17%。创业板指数报2175点，微跌不足1点。 美股：美股上升，道指、标普500指数及反映细价股表现的罗素2000指数都创新高。美国总统当选人特朗普，提名知名投资者贝森特担任财政部长，市场期望他可以为美国经济及金融市场带来更大稳定性。道琼斯指数收报44736点，升440点，升幅0.99%。标准普尔500指数收报5987点，升18点，升0.3%。纳斯达克指数收报19054点，升51点，升幅0.27%。罗素2000指数升逾1%。重磅股Tesla及Nvidia跌近4%或以上。其他大型科技股普遍向好，亚马逊升逾2%，Meta升约1%。梅西百货因为会计问题推迟公布季度业绩，股价跌逾2%。 欧洲：欧洲主要股市上升。英国富时100指数收报8291点，升29点，升幅0.36%。法国CAC指数收报7257点，升2点，升幅0.03%。德国DAX指数收报19405点，升82点，升幅0.43%。 来源：彭博、越秀证券研究部 据报以色列和黎巴嫩接近达成停火协议 外媒报道，以色列和美国官员表示，以色列和黎巴嫩似乎即将达成停火协议，以色列内阁定于周二开会讨论该协议。 以色列和伊朗支持的黎巴嫩民兵真主党之间的战斗正在提议为期60日的休战，据悉当中包括以色列军队从黎巴嫩南部撤军以及真主党结束在该地区的存在。 然而，就在以色列和真主党就协议的最终细节争论不休之际，以色列和真主党之间的交火加剧。周日，约250枚炮弹从黎巴嫩发射到以色列，其中大部分被拦截，同时以色列空军继续对贝鲁特和其他地方的可疑真主党阵地和武器库进行空袭。 报道引述一位西方外交官表示，该协议将包括在以色列和真主党撤离的地区增加黎巴嫩军队的存在。 据报，以色列总理内塔尼亚胡「原则上」同意该协议，《路透社》援引黎巴嫩议会副议长萨博的话说，目前停火「不存在严重障碍」。 万科(02202.HK)：寻求调整两笔银行贷款条款消息不正确 《彭博》引述消息人士报道，由于财务状况恶化，万科(02202.HK)正在寻求贷款方批准更改两笔于2026年底到期的离岸贷款的部分条款，这两笔五年期贷款分别为105亿元及52亿元。 据悉，万科希望更改的条款涉及关键比率，这些比率衡量潜在的信贷压力，更改条款将需要持有三分之二贷款总值的贷款方批准。 万科在书面回复报道时称，该消息不正确，强调并未有触发任何还款的要求。 快手(01024)加速执行回购年内累计回购超1亿股 11月22日盘后，快手-W(01024)发布公告，宣布耗资1.28亿港币回购287万股，回购价为每股44.1港元至45.45港币。这已经是快手绩后连续第二日耗资上亿元回购公司股份，11月21日，快手也曾耗资超1.61亿港币回购345.2万股。 截至目前，快手年内已累计耗资约45亿港币回购约1.02亿股，占总股本的2.36%。其中，仅三季度绩后2日的回购金额就近3亿港币，综合11月21日及11月22日的回购金额来看，快手的回购力度排名港股前三，仅次于腾讯和友邦。 据快手最新发布的2024第三季度财报数据，2024年Q3，快手总收入达人民币311亿元人民币，同比增长11.4%。经调整净利润达人民币39亿元人民币。 德国最大电力公司RWE：忧供应链不稳不会购买中国制风力涡轮机 德国最大电力公司RWE AG表示，不会购买中国制造的风力涡轮机，因为交货时间长达五年，兼且担心术其部件供应链不稳定。 RWE从未购买过中国制的风力涡轮机，中国企业正积极提高欧洲的销售，预计随着欧洲价格的上涨，中国的廉价风力涡轮机可能会变得愈来愈具吸引力。 不过，RWE行政总裁Markus Krebber表示，若能创造一个公平的竞争环境，并邀请中国生产商按照欧洲标签标准、欧洲安全及保安标准在欧洲设厂，将会是一个积极的讯号。 港府拟设立无抵押个人贷款借款上限明年展开咨询 财经事务及库务局局长许正宇在网志中表示，财库局与公司注册处一直密切注视持牌放债行业的市场情况，目前财库局正循着对放债人的规管及加强宣传教育等多方向拟定具体措施，计划于明年上半年展开有关咨询。 该局正研究根据借款人的每月收入作基准，设立无抵押个人贷款的借款上限。若借 款人的每月收入低于某一水平，放债人可批出的无抵押个人贷款不能多于该借款人月收入若干比例，该局正拟定有关每月收入及借款上限的具体水平。 该局亦正拟定具体措施来加强保障贷款咨询人，包括研究规定放债人收到贷款咨询人的书面同意书后，须主动向咨询人核对同意书的真确性。另外，公司注册处会研究优化投诉处理流程，并加强与警方的沟通及交换情报；同时，亦会研究加强监督放债人处理投诉的制度及程序，以确保投诉获适当处理。 另外，该局会加强宣传教育，特别会向外佣群体及青年及低收入人士群体作宣传教育，提升其对借贷的认知，并通过多语言、多渠道推广审慎借贷的重要性。 BOSS直聘(02076)根据首次公开发售后股份计划购39.06万股 BOSS直聘(02076)宣布，于2024年11月22日，由公司内部资源拨付，计划受托人根据首次公开发售后股份计划之条款及条件，在公开市场上购买合共390,618股A类普通股（以195,309股美国存托股的形式），占公司已发行及流通在外股份总数的约0.04%，并以信托方式为合资格参与者持有该等股份。 百度萝卜快跑拟于香港地区试营运，运输署称会严格把关 据香港无线新闻，百度旗下无人驾驶网约车平台“萝卜快跑”拟于香港地区试营运，最快今年底前在机场进行首阶段测试。香港特区政府运输署证实，百度上月已提交自动驾驶测试先导牌照及自动车证书的申请，仍审批中，署方会严格把关，有序和安全地推动自动车在香港测试。根据香港离岛区议会文件，首阶段测试年底前展开，会先在非繁忙时段进行，车上会有一名十年以上驾驶经验的本地司机，作后备操作员。 港股市场表现（上个交易日） 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 主要股指走势图（截至上个交易日） 来源：彭博、越秀证券研究部 来源：彭博、越秀证券研究部 港股IPO信息（截至上个交易日） 一周主要经济资料 评级标准 公司评级定义： 以报告发布当日之后的12个月内公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅为基准。 买入：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达15%以上增持：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于5%和15%之间持有：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅介于-10%和5%之间卖出：预期公司股价的涨跌幅相对同期的恒生指数的涨跌幅达-10%以上 行业投资评级 以报告发布当日之后的12个月内行业指数的涨跌幅相对同期恒生指数的涨跌幅为基准。 正面：预期行业指数表现将优于恒生指数10%或以上中性：预期行业指数表现相对恒生指数之变动幅度介于-10%和10%之间负面：预期行业指数表现将逊于恒生指数-10%或以上 利益披露事项 分析员声明： （1）发表于本报告之观点准确地反映有关于分析员个人对所提及的证券及其发行人之观点; （2）分析员的薪酬在过往、现在和将来与发表在报告上的观点并无直接或间接关系。分析员本人及其有联系者（按照香港证监会《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》的相关定义）确认以下声明： （1）没有在发表本研究报告前30日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（2）没有在发表本研究报告后3个营业日内交易或买卖本报告中提及的任何证券;（3）没有在所分析或评论的有关公司内担任高级人员;（4）并没有持有有关证券的任何权益。 一般披露事项 越秀证券及其关联机构并非本报告所分析之公司证券之市场庄家;越秀证券与报告中提到公司在最近的12个月内没有任何投资银行业务关系;越秀证券及其编制该报告之分析师与上述公司没有任何利益关系。 免责声明 免责条款： 本报告仅作一般综合资料之用，旨在越秀证券有限公司（“越秀证券”）及其关联机构之客户作一般阅览及数据参考，并未考虑接获本报告之任何人士之特定投资目标、投资产品偏好、风险承受能力、财务状况及特别需求。投资者若基于此报告做出投资前，必须咨询独立专业顾问的意见。任何因使用或参考本报告提及内容或信息做出投资决策的人士，需自行承担风险。越秀证券毋须承担因使用本报告所载数据而可能直接或间接引致之任何责任或损失。 本报告所载信息及数据基于已公开的数据，仅作参考用途，越秀证券力求但不保证相关信息及数据的可靠性、准确性和完整性。本报告中所提及之信息或所表达之观点，在任何司法管辖权下的地方均不可被作为或被视作证券出售邀约或证券买卖之邀请，也不构成对有关证券或相关金融工具的建议、询价及推荐等。 本报告仅反映相关研究人员的观点、见解及分析方法，并不代表越秀证券及/或其关联机构的立场。报告所载观点、推荐或建议，仅反映研究人员于发出本报告当日之判断，也可在无提前通知的情况下随时更改。越秀证券无责任提供任何更新之提示。 越秀证券可发出其他与本报告所载信息不一致或有不同结论的报告。越秀证券的销售人员、交易员及其他专业人士可能会向我们的客户及我们的自营交易部提供与本研究报告中观点不一致或截然相反的口头或书面市场评论或交易策略。越秀证券的自营交易部和投资业务部可能会作出与本报告的建议或表达的意见不一致的投资决策。 本报告由越秀证券制作，版权仅为越秀证券所有。任何机构或个人未经越秀证券事先书面同意的情况下，均不得（i）以任何方式制作、拷贝、复制、翻版、转发等任何形式的复印件或复制品，及/或（ii）直接或间接再次分发或转交予其他非授权人士，越秀证券将保留一切相关权力。