2024-2043+年世界航空货运预测报告

2024-2043 Contents 区域间。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 东亚 - 北美...................................... 7 东亚 -欧洲............................................ 8 欧洲 - 北美........................................... 9 拉丁美洲 -北美...................................... 10 拉丁美洲 -欧洲...................................... 11 非洲 - 东亚.......................................... 12 非洲 - 欧洲.......................................... 13 南亚 - 东亚.......................................... 14 南亚 - 欧洲.......................................... 15 北美...................................................... 16 东亚和大洋洲内部......................... 17 中国国内市场..................................... 18 欧洲内部............................................. 19 印度国内市场.................................... 20 货运舰队预测................................ 21 方法论与数据来源.............................23 术语表.................................................. 24附录..................................................... 25 前言 《世界航空货运预测》（World Air Cargo Forecast，简称WACF）是波音公司对航空货运行业进行的两年一度的综合概述和长期展望。它总结了全球主要的航空贸易市场，识别行业趋势，并呈现对未来市场的预测以及全球货机机队的发展前景。 这份文件为我们的客户、利益相关者和全球贸易行业提供了有价值的信息，以指导未来航空货运和全球贸易的决策。 莎伦 · 费利克斯 ·格雷格 · 吉尔德曼汤姆 · 霍恩 · 卡尔文 · 金 · 迭戈 · 罗德里格斯 · 温迪 · 播种者亚伦 · 泰勒 ·黛安 · 查基里德 下一次 WACF 将于 2026 年第四季度发布。 欢迎反馈 ： 波音航空货运市场分析波音商用飞机邮政信箱 3703, MC 9U7 - 12 西雅图, WA 98124 美国 www. boeing. com / wacfWACF 焦点 ： 卡尔文 · 金货轮舰队预测焦点 ： Aaron Tayler 执行摘要 4.0% >50% 25% 航空货运产业概述航空货运产业概述18% 2023 年快递运营商流量份额2.6%2003 - 23 年航空贸易历史增长2.1x2043 年与 2023 年的交易量 航空货运在全球贸易中扮演着独特角色，得益于其无与伦比的可靠性和速度以及安全性。全球近99%的贸易量通过海洋运输低价值的大宗商品，如石油、金属矿石和谷物等。尽管通过航空运输的贸易量仅占不到1%，但空运货物通常为易腐、高价值或时效性强的商品，这些商品合计约占全球贸易价值的35%。 两种主要的航空货运类型是快递和普通货运。近年来，电子商务逐渐成为第三种重要类型，往往与前两种类型存在重叠。 航空货运有几种不同的航空商业模式 ： • 通常移动更大 ， 笨重的货物(超过 70 公斤)• 负责将货物从机场转移到机场• 容量出售给货运代理 • 仅腹部运营商使用现有的客运网络和车队提供航空货运能力 • 全货机运营商提供专用主舱货运能力，以满足通用货运、包机运营以及特殊或超大货物的需求。 • 联合承运人利用专用主甲板货机以及客机的腹舱能力来服务于广泛的网络和多样化的市场。 • 表达快递公司运营各种规模的主舱货运飞机队，以提供从第一英里pickup到最后一英里交付的时间确定性服务，以及一般航空货运能力。 全球航空货运流量的比例 • 18% • 优化主要和区域枢纽周围的空中网络• 通常移动文档和小包装• 广泛的地面网络• 全面控制从托运人到收货人的物流流• 包括第一英里提货和最后一英里交货 航空货运产业概述 货运飞机对于全球航空货运市场至关重要。尽管宽体客机在世界主要货运流量中提供了充足的下货舱货运能力，但历史上约有54%的货运吨公里（CTKs）的全球航空货运量是由主舱货运飞机运输的。因此，2023年运营货运飞机的航空公司产生了航空货运行业总收入的90%。 • 大多数客运网络不为主要的航空货运枢纽提供服务• 宽体乘客时间表往往不能满足托运人的定时需求危险和超大货物不能在客机的下部货舱运输 • 旅客飞机的有效载荷范围考虑可能会限制货物运输 新冠肺炎疫情凸显了货机在全球贸易中的关键作用。2020年至2023年间，大约有60-70%的航空货运量是由货机承担的，这主要是由于客运航班大幅减少。 航空货运产业概述 航空货运市场在2023年初面临严峻挑战，由于全球经济不确定性增强——但在下半年经历了强劲复苏，这主要是由于中国电子商务商品需求激增，这种趋势在2024年继续。尽管过去一年显示出短期波动性，但行业展现了长期韧性。即使经历了多次衰退，该行业在过去20年里平均每年增长2.6%。 我们的全球航空货运行业预测主要受全球实际GDP增长率的驱动，预计未来20年将以每年2.6%的速度增长。南亚、中国、东南亚和非洲将引领这一增长，因为这些地区的经济将持续发展和成熟。全球贸易和工业生产也是推动航空货运的重要因素，预计在同一时期分别以每年2.9%和2.2%的速度增长。 另一个对未来航空货运增长有重大贡献的因素是供应链多元化。地缘政治风险的上升和COVID-19疫情暴露了单一来源供应链的脆弱性，包括劳动力、运输和制造业限制。为应对这一挑战，制造商开始将其运营和供应链多样化到亚洲其他地区。例如，自2017年以来，东南亚国家由于这些转变，显著增强了其工业能力和全球空运出口。越来越多的多节点供应链将依赖航空货运以确保不同制造阶段之间的可靠和及时连接。 电子商务和快递网络的增长将进一步推动航空货运需求。新进入的电子商务市场玩家在2023年下半年及2024年显著加速了航空货运的增长，突显了航空货运无可比拟的速度对于支持数字经济的重要性。全球电子商务收入预计将在2029年前每年增长约9%，其中南亚和东南亚新兴市场的增长速度最快。航空货运网络将在这一扩张中发挥关键作用。 航空货运产业概述 基于这些因素，我们预测从2024年到2043年，以CTKs计量的全球航空货运量将平均每年增长4.0%。以2019年为基年，这一复合年增长率（CAGR）为3.4%。 快递承运商占总行业流量的18%，预计将以每年5.8%的速度增长。由于快递承运商在处理快递货物、普通货物以及电商商品方面具有更大的灵活性，这些承运商有望超越整体行业的增长速度，并在2043年将其市场占有率提高到25%。然而，其他类型的承运商仍将在电商运输中发挥关键作用，尤其是在电商发货密度逐渐增加的情况下。 东亚 - 北美21%2023 年全球流量份额 1.1%2013 - 23 年航空贸易历史增长2.3x2043 年与 2023 年的交易量 东亚-北美是全球最大的航空货运市场，以吨公里（CTKs）计算。由于东亚地区的高度工业产出，尤其是先进科技领域的生产，以及北美庞大的消费市场，航空贸易往往呈现不平衡状态，向东飞往北美的货物量几乎是向西飞往东亚的两倍。 航空贸易在这条航线中高度集中。美国占据了北美与东亚之间近90%的航空贸易份额，而中国则是北美的最大航空贸易伙伴，占北美空运进口的55%和出口的37%。因此，跨太平洋市场的整体表现往往高度依赖于这两个主要经济体之间的关系。地缘政治紧张局势和疫情期间的中断风险促使企业将供应链多元化，不再仅仅依赖中国，而是转向越南、泰国和马来西亚等国家，这些国家的北美进口份额从2017年的10%上升到2023年的17%。 供应链多元化、东南亚地区新兴经济体的增长以及太平洋两岸电子商务的发展预计将成为推动航空贸易增长的动力。尽管未来方向性挑战仍将持续存在，但总体市场的货运量预计到2043年将超过翻倍。 DRIVERS • 经济增长和消费需求的增长 • 供应链多元化增强东南亚的工业能力 • 太平洋两岸贸易合作不断增强• 发展中的电子商务市场 • 地缘政治紧张局势• 供应链中断及北美近岸生产• 东北亚国家的人口结构转变• 气象事件及气候威胁 东亚 - 欧洲 18%2023 年全球流量份额1.9%2013 - 23 年航空贸易历史增长2.2x2043 年与 2023 年的交易量 东亚-欧洲是全球第二大航空货运市场（按CTKs衡量）。由于2022年俄罗斯-乌克兰战争升级后客运腹舱容量减少，该区域的货运能力在过去两年几乎翻了一番。由于红海危机导致的供应链中断以及对中国电子商务的高度需求，货运能力仍然维持在较高水平。 预测 不像跨太平洋航线的流向具有明确方向性，这条贸易航线的运量相对平衡。从东亚到欧洲的方向主要由消费品主导，而从欧洲到东亚则主要由制造业和工业品驱动。然而，近年来随着东亚中产阶级和消费者基础的不断增长，欧洲出口的消费品、奢侈品和易腐商品的数量有所增加。 第六航权承运人位于这条贸易航线上的中央位置，在近年来逐渐崭露头角。他们通过高效地在枢纽连接货物，从而链接两个地区以及更广泛的区域，成功捕获市场份额并引领行业发展，特别是在许多其他承运人面临俄罗斯过境限制的情况下。 强劲的经济基本面和贸易通道两侧不断扩大的电子商务市场将推动航空货运量在未来20年以每年约4.0%的速度增长。 • 东亚洲-middle阶级上升 • 欧洲和东亚洲-经济扩张 • 跨境电子商务强劲增长 • 自由贸易协定与区域间合作伙伴关系 风险 • 地区冲突和地缘政治紧张局势• 主要欧洲经济体经济增长乏力• 升高的民族主义情绪• 加剧的贸易关税 欧洲 - 北美11%2023 年全球流量份额 2.5%2013 - 23 年航空贸易历史增长1.7x2043 年与 2023 年的交易量 跨大西洋（北大西洋）欧洲与北美的航空贸易近年来由于COVID-19的影响、高通胀以及全球经济放缓而表现出波动性。然而，长期来看，增长依然保持积极态势。尽管根据季节不同，单向每天有300至600架宽体客机往返于北大西洋之间，提供了远超当前空中货运需求的装载能力，但监管要求、特殊货物需求以及物流基础设施往往限制了这一能力的充分利用。因此，专用货机继续承担起将两个地区间超过40%的货运量运输的任务。 德国、英国、意大利、法国和荷兰在2023年是北美前五大欧洲航空贸易伙伴，共同占据了市场超过60%的份额。同时，美国贡献了北美运往欧洲的空中货运量的90%以上。过去几十年里，东欧和巴尔干地区的国家一直在稳步增加其市场份额，随着这些国家经济和工业能力的增长。 我们的预测以欧洲每年1.4%的基线国内生产总值（GDP）增长和北美每年1.8%的增长作为主要驱动力，推动这些较大经济体之间的航空贸易。大西洋两岸持续加强高科技工业生产的努力，以及中欧和东欧的增长，将使未来的航空货运增长速度超过历史趋势。 • 先进经济体和快速增长的新兴经济体• 欧洲贸易进一步 deregulation• 欧洲联盟扩大•