个人财产和意外伤害保险行业在2023年因费率提高而增长，但行业重要性仍低于疫情前水平，且成熟经济体与新兴经济体之间的保险覆盖率差距扩大。行业面临的主要挑战包括保险可负担性、新风险扩展有限以及自然灾害频率和严重性增加。然而，这些挑战也带来了创新、扩展保险范围和提升行业相关性的机会。
行业增长和盈利能力
2023年，全球个人非寿险业务总保费收入约为1.1万亿美元，增长9.5%，超过全球名义GDP 0.5个百分点。增长主要由承保人推动，以在2021年至2023年间实现费率充足性。尽管增长，但个人险种占全球GDP的比例仍为1.0%（2019年为1.2%），且汽车和家庭保险占保费增长的93%。北美市场增长最显著（14%），主要受费率上涨驱动。行业盈利能力在2024年有所恢复，随着通货膨胀放缓和利率上调的影响显现。
保险可负担性
尽管许多市场的保险费用保持稳定，但消费者感觉保险变得更加昂贵。主要影响因素包括基础资产价格上涨、总可保价值增加、修复成本和损害频率上升，以及再保险成本上升。预计资产价格将逐渐恢复正常，但气候变化将继续对某些市场的负担能力产生压力。
汽车市场
汽车保险因规模效应而受益，前五大承保商在全球多数地区占据最大市场份额。新兴机会包括针对特定客户群体进行差异化，以及利用气候变化专业知识进行承保。随着电动汽车和自动驾驶汽车的普及，商业保险和个人保险之间的界限将变得模糊，为保险公司带来挑战和机遇。
影响个人保险线的趋势
- 新的移动模式：ADAS、电动汽车和自动驾驶汽车的普及将改变汽车保险市场结构，需要新的承保能力和产品适应性。商业险比例预计将持续增加，传统保险公司需扩展到商业保险领域。
- 自然灾害：自然灾害频率和严重性增加，近70%的损失未得到保险覆盖。行业响应包括提升数据和分析能力、支持投保人、调整产品和条款条件，以及探索公私合作模式。
- 新兴市场：人均GDP在10,000美元至30,000美元之间的国家处于“高增长”区域，如巴西、智利、马来西亚等，为当地和国际保险公司提供机会。
- 人口变化：人口老龄化（65岁及以上人口占比预计到2033年达到15%）和消费者购买习惯变化（如购房和购车延迟）为保险公司提供创新和增长机会。
- 分销模式：嵌入式保险和银行保险发展迅速，零售商和传统企业利用客户信任和地理位置优势销售保险。传统代理人需提供更多价值，与合作伙伴建立合作关系。
- Gen AI：通用人工智能将重新想象价值链，提升定价、承保和客户服务效率。人才和数据的竞争将更加激烈。
行业增长模式
- 核心规模的参与者：利用品牌和分销网络优势，专注于承保卓越和高效客户服务，调整产品和分销渠道以适应市场变化。
- 创新者：通过新兴渠道销售专业化产品，承保新风险，短期内进行实验和学习，长期扩展到全面覆盖。
- 目标参与者：通过特定地理区域、渠道或客户群体提供差异化服务，短期内进行定制和建立合作伙伴关系，长期追求更复杂的产品组合和最佳理赔服务。
行业前景积极乐观，未来参与者将致力于创新和扩展覆盖范围以追求盈利增长，从而增加行业的重要性。
