2024沙特阿拉伯王国投资环境评价报告

沙特阿拉伯王国投资环境评价报告 【卷首语】 让金融在“一带一路”新起点上行稳致远 “在危机中育新机，于变局中开新局”。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际格局加速调整，国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验，但经济全球化是不可逆转的时代潮流，人类命运共同体理念深入人心。新形势下，金融中介和智库机构如何服务国家战略、提供高水平金融服务以及助力国际合作向高质量发展成为其一项新的课题。 “志合者，不以山海为远。”面临新的机遇与挑战，各方对“开放合作、共享共赢”这一理念产生共识。大公国际、清华大学一带一路战略研究院以及各国驻华使馆联合发布的“国家投资环境评价”系列报告，通过构建“国家投资环境评价”体系，充分解决国际经济合作及投资中的信息不对称问题，帮助合作各方把握投资机遇、规避投资风险、优化资源配置，同时帮助被投资国，实现对自有禀赋和优势以及薄弱领域在全球体系中的识别与理解，促进合作有效性与成功率的提升，实现投资双方的优势互补和互利共赢，为助力国家“一带一路”和“双循环”战略的落实和有机结合贡献力量。 清华大学一带一路战略研究院执行院长清华会讲秘书长清华大学国际关系学系教授 目录 第一章基础环境.........................................2 1.1政治环境.................................................21.2社会环境.................................................41.3经济环境.................................................51.4基础设施环境.............................................71.5法律与监管环境...........................................9 第二章效率环境........................................13 2.1营商便利度..............................................13 2.2商品市场环境............................................15 2.3劳动力市场环境..........................................17 2.4金融环境................................................18 总结...................................................20 附表-1投资环境指数逻辑及指数分区间 国家投资环境指数指数流程概述如下： 1、对政治环境、社会环境、经济环境、基础设施环境和法律监管环境评价指标标准化得分进行加权得到基础环境指数；2、对营商便利度、商品市场效率、劳动力市场效率和金融环境评价指标标准化得分进行加权得到效率环境指数；3、将上述两个指数进行加权得到基准分值；4、基准分值经对华关系、科研环境、其他投资优势和负面事件调整项调整得到最终分值，并对应到投资环境评价档位。 数据来源：大公国际 第一章基础环境 1.1政治环境 优势 ✓政局基本稳定；✓政策连续性强，国家多元化改革持续推进；多方面落实吸引投资和改善投资环境举措；中沙全面战略伙伴关系稳步推进。 政治局面 沙特政局基本稳定。通过一系列集权举措，穆罕默德•本•萨勒曼王储（BMS）不断加强集权控制，稳固王室根基。2022年9月，BMS正式接替国王担任首相，成为政府首脑，其王位继承人地位进一步巩固。同时，BMS还是经济与发展事务委员会（CEDA）和公共投资基金（PIF）的主席，由CEDA和PIF共同推动的经济多元化战略“2030年愿景”具有相对广泛的群众基础。国际关系方面，2023年3月沙特和伊朗重建外交关系，两国长期紧张局势有所缓解。2024年1月，沙特正式加入金砖合作机制，这将进一步增强其与中国的经济联系，还可能为沙特提供一个更加多元化的国际合作平台。不过，沙特与也门胡塞武装、叙利亚和伊朗的地缘政治争端，巴以冲突升级、宗教派系冲突和恐怖主义仍是其所面临的地缘政治风险因素。 挑战 ✓国际地缘政治冲突。 战略政策 沙特自2016年推出旨在推动经济多元化转型的“2030年愿景”，该愿景涵盖了经济、社会、教育、卫生和科技等多个领域。改革主要目标包括：第一，通过发展旅游、金融服务、电子游戏和体育、知识产权和制造业等领域减少经济对石油的依赖；第二，通过改善营商环境吸引国际投资，使其成为全球投资热门地；第三，通过发展物流和贸易往来，提升港口和物流基础设施，使其成为区域和全球贸易的重要枢纽；第四，通过提升教育质量和培养具有创新和领导能力的人才，提升国家创新和经济竞争力；第五，通过医疗设施建设、医疗人员培训和医疗服务提升提高人民生活质量和将康水平；第六，通过建设科技园区、支持创业企业和提供创新基金推动科技创新和数字化转型。 自“2030愿景”提出并实施至今，由于改革尚处初始阶段，起点较低使许多目标相对容易实现。例如，改革已在旅游、休闲和娱乐部门释放了一系列增长机会，这将增加沙特人才吸引力，以支持知识型经济的增长。司法改革通过数字化、新成立商事法院及加强监管，改善了诉诸司法的机会以及合同执行和争议解决的效率。最引人注目的监管和经济改革包括取消对大 2024年沙特阿拉伯投资环境评价报告 多数行业100%外资所有权的限制，出台与政府招标和采购、商业抵押贷款、破产程序、快速清关、移民政策和旅游业有关的新法律法规，以及加强妇女参与经济和促进性别平等的各种法律。所有这些改革都将有助于提高沙特阿拉伯的竞争力，增强其作为私人和外国投资目的地的吸引力，并逐步提升其增长潜力和经济韧性。 沙特近年在多方面落实吸引国际投资和改善投资环境举措。第一，吸引国际公司在沙特设立区域总部。沙特政府在2021年初时曾宣布如果企业希望在2024年之后继续与沙特政府或其持有的企业、机构、基金等继续开展业务，则企业需要考虑在沙特设立区域总部。2022年4月，沙特投资部发布了与该“区域总部计划”(RegionalHeadqarters Program)有关的进一步指南并宣布企业可以开始申领区域总部牌照。2024年1月，沙特给外国公司设立区域总部的最后期限已生效，没有在沙特设立区域总部的外国公司仍然可以参与政府招标，但只有在技术标优于其他竞标方且商务标报价比第二名报价低25%或没有其他竞标者报价的情况下，政府机构才可以批准授标。截至2023年11月，沙特已向180多家公司授予区域总部许可证，沙特投资大臣哈立德•法利赫表示批准率以每周10家公司的速度上升，一系列激励措施在不断释放。2023年12月，沙特公布新的一揽子税收优惠政策，其中包括向迁至区域总部的跨国公司提供30年期的企业所得税和预提税豁免，以及其他相关配套服务。2024年一季度，共有127家国际公司将地区总部迁至沙特，较2023年同期增长477%。第二，发放新经济特区许可证。2023年6月，沙特正式发放了四个新经济特区许可证。新的经济特区分别位于利雅得、吉赞、拉斯海尔和阿卜杜拉经济城。经济特区专注于吸引外国直接投资，涵盖从汽车到信息通信技术、农业到航空航天、石化到矿业和可再生能源等各个领域，在新的经济特区运营的企业将享受竞争性的公司税率、免除进口、生产投入、机械设备和原材料的关税、公司100%的外资所有权，并享有吸引和聘用全球最优秀人才的灵活性政策。第三，为国际投资者提供电子签证服务。2023年11月，“投资者访客”电子签证服务范围从近60个国家扩大到全球所有国家。第四，实施电子服务平台。为便利外国投资者来沙投资，沙特投资部在利雅得、吉达、库巴和麦地那设立投资一站式服务中心（Investor Relations Center）以便利各国投资者。中心设有多个沙特政府部门办事处，可以一站式办理多种手续，接受中文、英语、德语、日语、法语、西班牙语、韩语咨询。沙特统一国家平台GOV.SA1旨在使公民、居民、商人和游客更容易找到和访问信息和电子服务的资源。此外，沙特投资部还出版了《沙特投资部服务手册（第十版）》2，旨在阐明投资部提供服务的要求和程序，提高所提供服务程序的透明度和清晰度，规范实施机制以提高服务实施的效率。2024年一季度，沙特投资部共颁发3157份许可，较上年同期增加93%。其中房地产行业投资许可数量增幅最高，增长率为253.3%，其次是职业、教育和技术活动，农业、林业和渔业部门，分别为141.5％和129.4％。投资部一季度共提供了5.8万项服务，同比增长29%，解决投资者34项重要问题，受理445份投资者访问签证申请，促进境内外投资者在沙投资。 中沙政治关系 1990年7月21日，中沙两国建交。建交以来，中沙双边关系全面、快速发展。2016年1月，习近平主席对沙特进行国事访问，中沙两国建立全面战略伙伴关系。2022年12月，习近平主席出席在沙特首都利雅得举办的首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。中沙元首签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》。双方还发表联合声明，签署《共建“一带一路”倡议与“2030愿景”对接实施方案》及能源、投资、司法、教育、新闻等领域合作文件。 1.2社会环境 优势 社会安全 ✓人口结构较年轻，非沙特人口逐年增长；✓教育及科研投入增长较快。 沙特社会安全状况处于中等水平。沙特本国内部无反政府武装组织，但是也门的反政府武装组织胡塞武装对沙特本国安全造成威胁。沙特当地居民不可私自持枪，仅可通过办理相关手续持有气枪。截至目前，沙特尚未对外公布发生的所有恐怖袭击案件，本地未发生过中国公民被绑架事件。2023年《全球恐怖主义指数》报告显示，沙特恐怖主义指数为2.387，位居全球63名，处于低水平。2023年《全球和平指数》报告显示，沙特和平指数为2.26，位居全球119名，处于中等水平。 挑战 人口 沙特人口结构较为年轻，近些年出生率呈逐年下降趋势。2022年，沙特总人口3218万人，其中沙特人1879万人，占比58.4%。经济多元化战略实施过程中，非沙特人口呈现增长态势，2016-2022年，非沙特人口累计增长14.3%至1338万人。沙特人口结构较为年轻，2022年沙特15-64岁（劳动力）人口2343万人，占人口总数的72.8%。沙特95%的人口集中分布于利雅得、吉达等大城市。沙特的华人华侨数量约在3万～5万之间，主要居住在西部的塔伊夫、吉达、麦加等地。 数据来源：沙特统计局、大公国际 教育 沙特沙特注重国家科技的发展，投入大量资金引进人才，开展科技研发。沙特在海水淡化及石化科技等方面具有世界一流的先进技术。2023年，沙特日产水能力提升至1150万立方米，在水资源安全方面取得了重要里程碑，成为世界领先的淡化水生产国。沙特计划到2030年通过淡化水满足该国90%的用水需求，通过地下水和地表水满足10%的用水需求。沙特非常注重科研投资和人才培养，公立学校实行免费教育。2022年沙特的研发支出升至192亿沙特里亚尔（51亿美元），同比增长32.7%。其中政府部门研发投入111亿里亚尔，占全国研发总额的58%，私营部门投入75亿里亚尔，占比39%，教育部门投入5.58亿里亚尔，占比3%。截至2022年，该国研究人员数量增长21.6％，达到30160人。其中，教育部门占比89%，即26750名研究人员，提升了该国的学术研究能力。私营部门和政府部门紧随其后，分别占6%和5%，总计分别为1810名和1590名研究人员。2022年，从事研发领域的就业人数达到43960人，其中教育部门就业人数最多，占84%，即 2024年