2024年伊朗投资环境评价报告

伊朗伊斯兰共和国投资环境评价报告 【卷首语】 让金融在“一带一路”新起点上行稳致远 “在危机中育新机，于变局中开新局”。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际格局加速调整，国际社会正在经历多边和单边、开放和封闭、合作和对抗的重大考验，但经济全球化是不可逆转的时代潮流，人类命运共同体理念深入人心。新形势下，金融中介和智库机构如何服务国家战略、提供高水平金融服务以及助力国际合作向高质量发展成为其一项新的课题。 “志合者，不以山海为远。”面临新的机遇与挑战，各方对“开放合作、共享共赢”这一理念产生共识。大公国际、清华大学一带一路战略研究院以及各国驻华使馆联合发布的“国家投资环境评价”系列报告，通过构建“国家投资环境评价”体系，充分解决国际经济合作及投资中的信息不对称问题，帮助合作各方把握投资机遇、规避投资风险、优化资源配置，同时帮助被投资国，实现对自有禀赋和优势以及薄弱领域在全球体系中的识别与理解，促进合作有效性与成功率的提升，实现投资双方的优势互补和互利共赢，为助力国家“一带一路”和“双循环”战略的落实和有机结合贡献力量。 清华大学一带一路战略研究院执行院长清华会讲秘书长清华大学国际关系学系教授 目录 第一章基础环境.........................................2 1.1政治环境.................................................21.2社会环境.................................................41.3经济环境.................................................61.4基础设施环境.............................................91.5法律与监管环境..........................................11 第二章效率环境........................................14 2.1营商便利度..............................................14 2.2商品市场环境............................................16 2.3劳动力市场环境..........................................18 2.4金融环境................................................19 总结...................................................21 2024年投资环境指数 “一带一路”之伊朗 附表-1国家投资环境指数逻辑 伊朗国家投资环境指数计算流程概述如下： 1、对政治环境、社会环境、经济环境、基础设施环境和法律监管环境评价指标标准化得分进行加权得到基础环境指数；2、对营商便利度、商品市场效率、劳动力市场效率和金融环境评价指标标准化得分进行加权得到效率环境指数； 3、将上述两个指数进行加权得到基准分值； 4、基准分值经对华关系和科研环境整得到最终分值，并对应到投资环境评价档位1。 劳动力市场环境【较差】 金融环境【中等】 商品市场环境【较差】 优势✓《劳工法》对劳资关系具有广泛覆盖；✓社会保障体系较为全面。挑战⚫失业率高、外籍劳工引入限制大、劳动力供给不足；⚫平均劳动年龄偏大；⚫劳动力性别比例失衡。 优势✓金融体系框架完整；✓多措并举解决解决国际支付问题；✓政府正在迈向单一汇率制改革。 优势✓税制体系以直接税为主；✓三类经济特区可享有税收优惠。 政治环境【较差】 优势 ✓国内政局平稳过度，政策保持连续；✓持续推进经济多元化改革；✓多措并举改善国内投资环境；✓中伊全面战略伙伴关系进一步深入推进。挑战⚫国际地缘政治风险较高；⚫外部环境限制国内改革政策落地。 基础设施环境【良好】 优势 ✓持续加大交通基础设施投资，拓宽与外界联通网络；✓大力推进可再生能源发展；✓通讯技术发展在全球处于中等水平，政府持续大力改善通讯基础设施水平。挑战⚫总体基建环境处于持续改善和转型期。 社会环境【中等】 伊朗投资环境 优势✓人口结构较年轻；✓国内教育水平良好；✓技术科研实力在区域中具有较强竞争力。 挑战 ⚫人口出生率持续下降。 营商便利度【良好】 优势 ✓产权登记、施工许可和纠纷合同执行等领域表现良好；✓无需实缴资本且开办手续费和产权登记成本处于区域较低水平；✓破产清算时间短、回收率高且对债权人保护较强。挑战⚫电力连接、开工许可和缴税成本远高于区域平均水平。 经济环境【较差】 法律与监管环境【较差】 优势 优势 ✓油气、矿产资源储备丰富；✓在全球油气能源领域具有很高竞争地位；✓经济多元化改革推动非石油经济占比上升。 ✓具有伊斯兰特色的投资法律体系；✓外商投资可享受国民待遇和多项特殊优惠。 挑战⚫外汇管制严格。 ⚫内、外因素影响下，中长期经济增速缓慢且不确定性较大。 数据来源：大公国际 第一章基础环境 1.1政治环境 政治局面 伊朗面临地缘政治风险。伊朗作为政教合一的神权统治国家，尽管总统由合宪方式选举产生，但国家最高领袖始终为宗教领袖。伊朗现任宗教领袖为阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊，经其任命，2024年7月，马苏德·佩泽希齐扬出任伊朗第13任总统。佩泽希齐扬作为改革派领导人，就任后提出多项经济、社会和结构性改革政策，其诸多主张符合当下伊朗国内不满于现状、要求改革的民意方向。在国际关系方面，佩泽希齐扬希望通过谈判对话方式实施多元化外交战略。伊朗于2024年1月正式加入金砖合作机制，佩泽希齐扬表示将在金砖组织、上合组织基础上加深与中国的合作，同时也对美国表示出希望重返伊核谈判的意愿。然而，2024年以来巴以冲突升级，伊朗与以色列发生正面冲突的危机上升，同时，伊朗边境地区的分离主义和极端主义武装组织的安全威胁一直存在。因此，伊朗当前主要面临较高的地缘政治风险和局部政治稳定性风险。 战略政策 《2025年愿景》（以下简称“20年愿景”）是2005年由伊朗最高领袖颁布的第一部国家20年发展战略指南，也确定了伊朗近20年来发展的主要基调。20年愿景核心目标是使伊朗在2025年发展成为发达国家，在科技和经济发展领域居地区首位，并从8个方面设定了2025年伊朗应具备的主要特征。其中除道德、宗教、军事、人文等领域的特征外，在经济方面，20年愿景提出伊朗要具备运用科技和先进知识的能力，在国民经济中能够依靠人力资源和社会资本优势，经济发展水平和科技水平在西南亚地区排首位，并提高国家的硬实力和软实力，实现经济持续快速增长、实现充分就业与人均相对收入的提高。尽管伊朗过去20年发展受多重复杂的内、外因素影响，20年愿景的完成面临严峻挑战，与既定目标相差甚远，但也取得丰硕成果，为伊朗奠定了坚实的区域地位。其中，伊朗在科技、文化、教育等领域取得优势地位，在生物科技、纳米技术、航空航天领域达到世界先进水平，石化工业发展也已超过既定发展目标，替代石油生产成为伊朗财政的重要支柱。 2024年伊朗投资环境评价报告 中短期范围内，伊朗政府通过制定“社会、经济发展五年计划”（以下简称“五年发展计划”）规划和调控国民经济发展，每个“五年发展计划”均由伊朗最高领袖哈梅内伊宣布制定，为中短期发展提供指南。2022年9月，哈梅内伊宣布制定伊朗第七个“五年发展计划”（2023年3月至2028年3月），这一“五年发展计划”中，伊朗将重点针对经济、基础设施、文化和社会、科学技术和教育、政治外交、国防安全、行政、法律和司法等七个领域制定。其中，经济方面，将注重经济发展与社会公平正义相结合，2024年8月，伊朗央行表示，鉴于当前伊朗经济现状不适宜快速降低通胀，计划在第七个国家发展计划结束时将通胀率降至9.5%，符合第七个“五年发展计划”的通胀调控目标。 自20年愿景确定伊朗发展总基调以来，伊朗政府一直致力于推动经济多元化发展。新上任总统佩泽希齐扬主张在对内发展方面加强深层次改革，摆脱石油收入依赖，推动经济多元化发展，推进开放和有利于国际化进程的经济政策，吸引外资，并试图采用更加现代化、人性化的社会管理模式。外交政策方面，佩泽希齐扬希望同多国开展“建设性接触”，并表示愿意重启伊核谈判。与中国关系方面，佩泽希齐扬表示将在伊中25年全面合作计划确立的战略合作关系基础上，与中国开展更加广泛的合作。 为实现多元化经济发展目标，改善国内投资环境，伊朗近几年主要通过优化营商环境、加强制度保障和鼓励投资多元化等方式推动。优化营商环境方面，近几年，伊朗政府持续从改善经济环境、提高营商便利等多个领域不断优化营商环境。2020年，伊朗提出“生产激增年”政策，旨在提高国内生产效率，改善金融体系和法律税收政策以稳定国内经济和社会发展。2023年伊朗政府制定“遏制通货膨胀与发展生产”计划，推动国内生产转型，增加商品供给，并提高最低工资标准，努力扩大就业，以此提升国内产业竞争力，吸引外国投资。2024年伊朗自由区与经济特区最高委员会秘书长在格什姆自由区会议上还进一步强调了发展物流、国际运输和扩大国际贸易对于国内营商环境改善的重要性。制度保障方面，《外国投资促进与保护法》是伊朗对外国投资准入和投资行为规范的主要法律依据，总体规定较为完整，但近几年伊朗政府为优化国内投资环境，也在持续完善细分领域的政策法规，包括简化外籍人员工作许可程序，提高司法和执法效率等。鼓励多元化投资方面，目前外商在伊朗投资的产业领域主要集中于油气产业、服务业、汽车行业、矿产、石油化工、食品和药品行业，但近几年伊朗推进能源转型，鼓励多元化投资，逐步加强对新能源行业基础设施建设和投资优惠政策。截至2024年2月，伊朗政府已批准六个省建立17个光伏园区计划，其中5个已开工建设，同时，为将伊朗打造成地区能源极，2024年4月伊朗能源部决定向投资者颁发许可证，并计划在能源交易所中增设可再生能源发电跨境交易的专门市场。除新能源外，自2020年起，伊朗开始逐步加强对数字经济领域的重视，当年启动德黑兰数据中心等四个数字经济新型基础设施建设，并逐步推动农业、工业制造等传统经济向数字化领域转型，计划到2025年将数字经济占GDP比重从6.5%提升至10%，截至2023年底，这一占比已提升至7.9%，并计划在第七个五年发展计划中将其进一步提升至15%。从成果来看，通过伊朗政府对国内投资环境的持续优化，近几年外国直接投资净流入规模有所改善，根据联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》显示，2023年，伊朗外商投资净流入13.4亿美元，截至2023年底，伊朗外国直接投资净存量规模达到587.3亿美元，较2010年增长115.6%。 中伊政治关系 1971年8月16日，中伊两国建交。2016年1月，习近平主席对伊朗进行国事访问，两国建立全面战略伙伴关系。2021年3月，中国国务委员兼外交部长王毅访问伊朗，访问期间，中伊两国签署《中伊25年全面合作协议》，两国建立全面战略伙伴关系，并确定合作综合方案，协议涵盖政治、经济、战略等范畴，聚焦能源、基础设施、制造、技术等领域合作。2022年1月，中伊双方宣布启动全面合作计划落实工作。 1.2社会环境 优势 社会安全 ✓人口结构较年轻；✓国内教育水平良好；✓技术科研实 力在 区域中具有 较强竞争力。 伊朗社会治安总体处于中低水平。伊朗作为政教合一国家，国内对犯罪惩罚非常严厉，社会治安领域犯罪率相对较低，根据城市数据库平台（NUMBEO）统计的犯罪指数显示，2024年伊朗犯罪指数为49.5，全球排名第57位，处于中等水平，国内居民可合法持有猎枪。然而，2017年以来，受极端恐怖分子在全球恐怖行动的猖獗，伊朗国内社会治安情况