2024年柬埔寨投资环境深度分析及中资企业在柬埔寨投资合作策略

2024年柬埔寨投资环境深度分析及中资 企业在柬埔寨投资合作策略 深圳中商产业研究院 中商情报网/ About AskcI 中商情报网（http://www.askci.com）中国领先的原创行业研究报告内容平台和新型企业智库服务提供商。上线于2006年2月，中商情报网（askci.com）以大数据信息技术聚合全球及中国商业情报信息为研究基础，深度挖掘产业情报、产业链图谱构建产业知识库及产业大脑，商业信息的颗粒度主要围绕区域政府、园区、项目、企业等。 中商情报网（askci.com）在线上为用户提供高价值产业市场研究报告、行业数据库、企业数据库、行业及企业排名、产业招商投资情报、深度产业趋势洞察与解读。同时可以在线下为用户提供海外行业和市场研究、中国市场和行业研究、中国资源平台搭建、行业及企业尽调、数据情报产品等服务。 中商情报网（askci.com）致力于搭建优质产业资源情报共享研究平台，微信扫码与“中商情报网”建立直接联系，欢迎添加，期待交流。 咨询电话：186-1088-4067①全国免费服务热线：400-666-1917中商情报网：https：//www.askci.com 目录 （-）经济总量（二）三次产业结构（三）投资占比（四）通货膨胀率 二、束埔寨主要产业发展现状 （一）重点/特色产业1．农业2．工业43．旅游业.（二）数字经济产业（三）绿色经济产业（四）大型企业（五）大型并购 三、束埔寨进出口贸易情况， （）对外贸易1．货物贸易2.服务贸易10（二）中束贸易121．中束贸易规模,12 2.中束贸易顺差.123.中束贸易主要商品.13 四、柬埔寨投资环境分析，.14 （一）投资吸引力.14（二）金融环境.141．当地货币.152.外汇管理.153.银行和保险公司164.融资渠道..165.信用卡使用，..16（三）证券市场.16（四）要素成本.171.劳动力工薪及供需.172.土地及房屋价格..183．建筑成本.19 五、中资企业在束投资合作策略..19 （一）中资企业在开展投资合作应注意的间题.191．主要风险.192.防范风险措施.20（二）在束开展投资合作方式..21（三）東埔寨中资企业商会和主要中资企业一览表..211.埔寨中资企业商会,21 2.主要中资企业.22（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构.221．中国驻束埔寨大使馆经商处.222.束埔寨中资企业协会223.束埔寨驻中国使领馆234．束埔寨投资促进机构23 中国与柬埔寨是铁杆朋友．在双方共同努力下，双边关系历经考验，愈加牢不可破。近年来，在双方领导人的战略引领下，两国在交通、电力、农业、制造业、旅游开发、经济特区、信息通信等领域合作不断深化，取得重要进展。本报告从束埔暴经济发展现状、束埔寨主要产业发展现状、束埔寨进出口贸易情况、束埔寨投资环境分析、中资企业在束埔寨投资合作策略五个方面做出详细的分析， 一、束埔寨经济发展现状 （一）经济总量 束埔寨政府保持稳定的政治局面，采取积极措施，推动经济尽快复苏，旅游、工业、建筑和投资等领域逐步恢复。据束政府统计，2023年束国内生产总值（GDP）约合321.7亿美元，较上年增长5.6%，人均GDP为1917美元， 数据来源：束埔寨财经部、東政府、驻束埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 数据来源：束埔寨财经部、束政府、驻束埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 （二）三次产业结构 从产业构成看，2022年束埔赛第一，第二，第三产业占GDP比重分别为21.9%、37.7%、33.70% 数据来源：世界银行、中商产业研究院整理 （三）投资占比 据东埔寨发展理事会数据显示，2018-2022年束埔寨新增投资项目金额占CDP比重分别为26.5%、34.5%、31.3%、15.2%和13.6% （四）通货膨胀率 2022年，东埔寨年均通货膨胀率为5%。2023年，束埔寨年均通货膨胀率为2.5%。 二、束埔寨主要产业发展现状 （一）重点/特色产业 束埔寨经济产业主要可简略地划分为三类：农业、工业（主要是纺织服装产业和建筑业）和服务业（主要是旅游业）， 1.农业 农业在束埔寨国民经济中具有举足轻重的地位。2023年束埔寨全年农作物产量3681方吨，较上年增加6%。其中水稻产量1250万吨。全年出口农产品882万吨，出口额超48亿美元，出口至78个国家。其中水稻出口400万吨，较上年增长26.5%，出口额13.2亿美元，增长57%。大米出口65.6万吨较上年增长3%，出口额4.7亿美元，增长13%，大米出口至61个国家和地区，其中主要出口至中国、欧盟非洲及中东地区：目前共有63家大米出口企业， 2. 工业 制衣业和建筑业是束埔寨工业的两太支柱。束埔暴充分利用发达国家给予的普惠制待遇（GSP）等优惠政策，凭借本国劳工成本低廉，出口产业税收减免等优惠政策，积极吸引外资投入制衣和制鞋业。据束工业、科技和创新部报告显示，2023年全束在运营的大型工厂共2125家，较上年增加143家。新成立的大型企业251家，增加55家。关闭的大型企业98家，增加15家。全年创造1040333个就业岗位，其中女性就业岗位784757个，占比75.4%新成立的中小企业和手工作坊共1406家，创造20683个就业岗位：关闭775家，减少7741个就业岗位。截至2023年底，全秉共有工业手工业企业44628家（女性业主8048家），创造463966个就业岗位（女性岗位135290个）。主要涉及纺织制衣、食品、饮料、木材加工、纸产品和印刷、化工橡胶、塑料、金属生产和加工等行业。全年工业领域投资额185.7亿美元，较上年增长11.2%，全 年工业总产值163.7亿美元，增长3.4%.2023年束埔寨共批准3207个建筑项目，较上年减少1068个，建筑面积1331万平方米，投资额54.6亿美元，分别增长80%和84%。 3.旅游业 速埔寨旅游资源丰富。首都金边有塔仔山、王宫等名胜古迹：北部暹粒省昊哥王朝遗址群的吴哥窟是世界七大奇观之一：西南部的西哈努克港是著名的海滨休闲胜地：据束旅游部报告显示，2023年全束共接待外国游客550万人次，较上年增长140%，旅游收入14.15亿美元，增长669%，对国内生产总值贡献率约3.6%。前五太游客来源地分别为：泰国，越南、中国，老、美国。其中，空路来束187万人，较上年增长137%；陆路和水路来束358万人，增长141%。金边、粒和西哈务克省三大国际机场是重要的外国游客入境地，入境人数分别为136.6万人，48.5万人和1.6万人，分别增长124%、193.5%和-0.6%， （二）数学经济产业 束埔寨政府于2021年发布的《2021-2035东埔数字经济和社会政策框架》中对数学经济做出如下定义：从狭义上讲，数字经济是指依靠数学技术，通过电子商务促进商品和服务交换的市场，换言之，是指在生产过程和商品与服务交换中使用基于互联网的数学技术。从产义上讲，数字经济是指依赖于信息与传播技术和数字系统的经济、社会和文化传播系统。束埔寨自2022年4月开始对电子商务（E-Commerce）征收增值税。截至2023年2月， 惠埔寨已经有69家电子商务公司，如：谷歌、Facebook（Meta）Apple、Netflix、Amazon、TikTok等已经注册。 （三）绿色经济产业 2013年3月，束埔寨内阁通过了《国家绿色发展规划》，该发展规划中认为绿色经济主要包括绿色农业、绿色交通、绿色能源、绿色旅游等17项内容。2011年以前，石油、煤炭等化石能源是束埔寨电力行业的主要燃料：截至2022年底，束埔寨已投产水电站装机容量1332MW，光伏电站装机容量377MW。束政府计划到2030年，将光伏发电装机容量增加到1800MW以上。 （五）大型并购 三、束埔寨进出口贸易情况 （一）对外贸易 1.货物贸易 （1）货物贸易规模 速埔寨自成为东盟成员国和加入WTO后，经济发展较快。据束埔寨海关统计，2022年，束埔寨对外货物贸易总额为524.2亿美元，同比增长9.2%。2023年全束进出口贸易总额468.3亿美元，较上年下降1.9%。 数据来源：束埔寨海关等政府机构、驻束埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 （2）货物贸易逆差 2022年，束埔寨货物贸易出口额224.83亿美元，同比增长16.44%；进口额299.42亿美元，同比增长4.32%。2023年，束寨货物贸易出口226.5亿美元，增长1.8%：进口241.8亿美元，下降5%。 数据来源：束埔寨海关等政府机构、驻東埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 （3）货物贸易商品结构 数据来源：束埔寨海关等政府机构、驻束埔寨王国大使馆经济商务处、中商产业研究院整理 （4）主要贸易伙伴 据束埔寨政府统计，2022年，美国为束埔寨最大出口市场，束埔寨对美国出口主要商品为与纺织品相关的物品，如服装，旅行箱包、鞋类，以及自行车，电子元件和农产品等：中国为束埔 寨最大进口来源国，东埔寨自中国进口主要商品为棉花、纺织品机械、钢筋、建筑材料、电器和电子产品、塑料、铝、家具等。 2.服务贸易 （1）服务贸易规模 根据联合国贸发会议（UNCTAD）、世界银行数据库统计，2022年，束埔寨对外服务贸易总额50.72亿美元。 数据来源：联合国贸发会议（UNCTAD）数据库，世界银行数据库、中商产业研究院整理 （2）服务贸易逆差 根据联合国贸发会议（UNCTAD）、世界银行数据库统计，2022年，束埔寨服务贸易出口额23.18亿美元，进口额27.54亿美元。 数据来源：联合国贸发会议（UNCTAD）数据库、世界银行数据库、中商产业研究院整理 （3）服务贸易行业结构 （二）中东贸易 1.中柬贸易规模 据中国海关统计，2022年，中束双边货物贸易额160.2亿美元，同比增长17.5%。2023年，中束双边货物贸易额148.24亿美元，同比下降5.3%。 2.中束贸易顺差 2022年，中国对束出口额141.8亿美元，同比增长23.0%；自束进口额18.4亿美元，同比下降12.5%。2023年，中国对东出口额127.5亿美元，同比下降7.7%；自束进口额20.7亿美元，同比增长12.6%。 3.中柬贸易主要商品 备注：数据会定期调整 资料来源：商务部外贸发展事务局、中商产业研究院整理 四、东埔寨投资环境分析 （一）投资吸引力 （二）金融环境 束埔寨政府采取一些积极措施改善和加强对财政与金融的管理，取得了一定成效。 1．当地货币 東埔寨货币为瑞尔。1993年，束埔寨政府通过并实施《外汇法》，规定汇率由市场调节。近5年来，汇率基本稳定在1美元兑换4000瑞尔左右。2023年，美元与瑞尔平均汇率为14065， 2.外汇管理 束埔寨《外汇法》规定，允许居民自由持有外汇。通过授权银行进行的外汇业务不受管制，但单笔转账金额在1万美元（含）以上的，授权银行应向国家银行报告。只要在束埔寨商业主管部门注册的企业均可开立外汇账户。 3.银行和保险公司 4.融资渠道 速埔寨商业银行业务范围相对较窄，尽管能够提供海外资本划拨，信用证开立及外汇服务，但是提供不动产抵押、贷款等服务仍很困难，且借款期限较短，利率较高：目前人民币在束埔寨不能自由流通，中资企业不能使用人民市在束埔寨开展跨境贸易和投资合作。 5.信用卡使用 自2007年起，信用卡消费在束埔案开始兴起。束埔寨全国共有7家银行发行超过1万张信用卡，主要种类为万事达卡、VISA卡和美国运通卡。但由于本地基础设施和技术限制，信用卡在商业领域使用还较有限，主要在高档酒店、餐厅、大型超市使用信用卡付账。中国发行的银联卡可在当地大型商场、银行使用： （三）证券市场 2011年7月11日，束埔案证券交易所在金边成立，这是束埔寨历史上首家证交所。束埔寨证交所由束埔寨政府与韩国证