市场综述
消息回顾
- 美国白宫预计2024年经济增长将明显减速，通胀将持续顽固，2024年CPI平均增幅预期为2.9%。未来十年财政赤字将持续在1.5万亿美元以上，2033年达2万亿美元，2025-2034年赤字占GDP比重平均为4.6%。
- 美国财政部预计拜登2025财年预算将10年内增加4.951万亿美元税收收入，包括将全球企业最低税率提高至21%（10年内增加3739亿美元）、针对富裕个人的税收提案（10年内增加1.834万亿美元）、以及儿童、健康保险、购房和卖房等税收减免（10年内耗资7649亿美元）。
- 欧元集团主席多诺霍表示，对资本市场联盟（CMU）计划有信心，欧元区经济将避免衰退风险，但面临下行风险。
- 欧洲央行管委卡兹米尔认为，当前降息为时过早，应等到6月份再进行首次降息，需更多确凿证据达到降息信心门槛，倾向于平稳稳定的货币政策宽松周期。
- 日本2023年第四季度实际GDP年化修正值环比升0.4%，初值降0.4%，预期升1.1%。
今日关注
- 欧佩克公布月度原油市场报告（15:00）
- 德国2月CPI月率终值（15:00）
- 英国1月三个月ILO失业率（15:00）
- 英国2月失业率（15:00）
- 英国2月失业金申请人数（15:00）
- 美国2月NFIB小型企业信心指数（20:30）
- 美国2月未季调CPI年率（20:30）
- 美国2月季调后CPI月率（20:30）
- 美国2月未季调核心CPI年率（20:30）
- 美国2月核心CPI月率（20:30）
- EIA公布月度短期能源展望报告（次日00:00）
- 美国至3月12日10年期国债竞拍-得标利率（次日01:00）
- 美国至3月12日10年期国债竞拍-投标倍数（次日01:00）
- 美国至3月8日当周API原油库存（次日04:30）
市场表现
- 美股：道指涨0.12%报38769.66点，标普500指数跌0.11%报5117.94点，纳指跌0.41%报16019.27点。
- 金属：LME期铜涨0.87%报8654美元/吨，COMEX黄金期货涨0.16%报2189美元/盎司，COMEX白银期货涨0.53%报24.68美元/盎司。
- 能源：ICE5月原糖期货合约涨3.78%报21.95美分/磅，ICE5月期棉跌0.23%报95.06美分/磅。
- 美元指数：涨0.1%报102.84，欧元兑美元跌0.12%报1.0926，英镑兑美元跌0.28%报1.2814，澳元兑美元跌0.18%报0.6613，美元兑日元跌0.08%报146.95。
市场综述
美元指数
- 美国白宫上调通胀及赤字预期，不利后继利率预期下行，美元指数或相对承压。本周聚焦美国通胀数据，短期或有所放缓。
全球商品
美股
- 标普500指数收跌0.11%至5117.94点，迷你标普500主力合约收跌0.07%至5128.25点。本周关注2月CPI和PPI数据，策略上逢低试多。
富时中国A50
- 收涨1.78%至12138.94点，新交所富时A50期指主力合约涨2.12%至12150点。政策面和资金面仍对市场情绪形成支撑，短期面临获利盘压力，后续指数持续性抬估值需经济数据和业绩验证，短线观望为主。
铜
- 美元指数震荡偏强，10年期美债收益率有所回升。LME铜库存环比下降，上海期货交易所阴极铜库存环比上升。CFTC数据显示非商业净空持仓增加。COMEX铜震荡走强，建议COMEX铜2405合约轻仓逢低短多交易。
黄金
- 美国通胀及赤字预期上调，不利后继利率预期下行。SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量持平。短期美债收益率及美元指数或持续承压，贵金属价格或得到一定支撑。
原油
- 中东局势紧张但未造成严重供应中断，市场关注美联储降息前景及中国需求。中国2月原油进口量延续前几个月降低趋势。美国炼油活动增加可能导致全球原油供应紧张。WTI原油短期宽幅震荡，支撑位76.5，压力位80。
ICE原糖
- 巴西甘蔗作物可能减少，印度下一年度糖出口不确定性，ICE 5月原糖期货合约收盘涨3.78%报21.95美分/磅。建议短期观望为宜。
ICE棉花
- 受美元走高影响，ICE 5月期棉收跌0.23%报95.06美分/磅。建议短期暂且观望。
