市场综述
消息回顾
- 国际货币基金组织（IMF）预计2024年全球经济将保持强劲，但需努力提高经济增长率至超过3%的范围，并指出全球经济即将实现“软着陆”，通胀率下降，但低收入国家面临进一步落后的风险。
- 美国政府第一财季预算缺口达到5100亿美元，同比增长21%，12月预算赤字为1290亿美元，利息成本同比上升37%。
- 美联储梅斯特表示，目前需要评估高利率和限制性政策的维持时间，尚未到降息时点，希望有更多证据表明经济如预期发展；美联储将开始讨论调整缩表措施的问题。
- 美联储巴尔金表示，12月CPI数据大致符合预期，重申不会预先判断三月份美联储将降息，并将密切关注1至3个月的PCE数据。
- 欧洲央行行长拉加德预计2025年欧元区通胀率为1.9%，认为利率已达到峰值，数据确认通胀路径后可开始降息。
- 欧洲央行发布经济公报，预计2024年通胀率将逐步下降，2025年接近2%的目标，2023年、2024年经济增长率分别为0.6%、0.8%。
- 韩国央行将关键利率维持在3.50%不变，表示将在足够长的时间内保持限制性政策立场，过早降息可能对经济产生不利影响。
- 美国上周初请失业金人数为20.2万人，续请失业金人数为183.4万人。
今日关注
- 日本11月贸易帐
- 中国12月CPI年率
- 中国12月贸易帐
- 英国11月三个月GDP月率
- 英国11月季调后商品贸易帐
- 英国11月工业及制造业产出月率
- 法国12月CPI月率
- 美国12月PPI年率及月率
- 美联储卡什卡利发表讲话
- 美国至1月12日当周石油钻井总数
市场综述
- 美国三大股指基本平收，道指涨0.04%，标普500指数跌0.07%，纳指持平。
- 国际金属期货涨跌不一，LME期铜涨0.07%，COMEX黄金期货涨0.26%，COMEX白银期货跌0.68%。
- ICE3月原糖期货合约收盘涨1.60%，ICE3月期棉涨1.18%。
欧元/美元
- 美元指数跌0.04%报102.31，欧元兑美元跌0.01%报1.0972，英镑兑美元涨0.13%报1.2759。
- 美国12月CPI同比上涨3.4%，超预期，市场对上半年美联储降息预期下调，整体利率预期抬高。
- 美联储梅斯特和巴尔金发言偏鹰，重申未到降息时点。
全球商品
- 标普500指数收跌0.07%至4780.24点，迷你标普500主力合约收跌0.17%至4812点。
- 富时中国A50指数收涨0.27%至11067.97点，新交所富时A50期指主力合约收涨0.01%至11042点。
铜
- COMEX铜2403合约报收3.791美元/磅，涨幅0.26%。
- LME铜库存为157325吨，环比-1575吨；上海期货交易所阴极铜库存为31330吨，周环比2225吨。
- 非商业多头持仓为8617手，较上周净多增加1540手。
- 操作建议：COMEX铜2403合约轻仓逢低短多交易。
黄金
- 美债收益率及美元指数或得到支撑，贵金属价格或相对承压。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为863.84吨，较上一交易日减少1.15吨。
- 操作建议：日内轻仓做空。
原油
- 原油期货呈现隔日轮流涨跌走势，四天上涨，四天下跌。
- 美国柴油和汽油期货引领能源市场走高，因下周美国大部分地区将出现极寒天气。
- 伊朗扣押伊拉克原油油轮，胡塞武装对红海航线发动袭击。
- 巴克莱银行将2024年布伦特原油价格预测下调8美元至每桶85美元。
- WTI 2月合约上涨0.91%，报72.02美元/桶。
- 支撑位：70；压力位：73.8。
ICE原糖
- ICE 3月原糖期货合约收盘涨1.60%，结算价每磅21.76美分。
- 操作建议：短期暂且观望。
ICE棉花
- ICE 3月期棉收涨1.50%，结算价报91.95美分/磅。
- 操作建议：短期暂且观望。
