市场综述
消息回顾
- 美联储官员表态：博斯蒂克希望降息前稳步达成2%通胀目标，对根据数据调整降息时机持开放态度；古尔斯比表示通胀数据将决定利率路径，通胀下降为降息敞开大门，但若通胀逆转可能需加息；戴利认为宣布战胜通胀和降息都为时尚早，劳动力市场问题也可能引发政策调整。
- 市场预期：美联储3月降息可能性降至40%左右，5月前降息预期被抑制，利率曲线走高利多美元。
- 经济数据：美国1月密歇根大学消费者信心指数初值为78.8，通胀率预期为2.9%；成屋销售年化为378万户。德国12月PPI环比下降1.2%，同比下降8.6%。英国12月零售销售环比下降3.2%，同比下降2.4%。日本12月CPI同比上涨2.6%，环比下降0.1%。
今日关注
- 中国至1月22日一年期贷款市场报价利率
- 美国12月谘商会领先指标月率
- 纽约原油2月完成场内最后交易
市场动态
- 美股：道指涨1.05%，标普500指数涨1.23%，纳指涨1.7%。
- 国际金属期货：LME期铜涨0.84%，COMEX黄金期货涨0.5%，COMEX白银期货跌0.25%。
- 能源化工品：ICE3月原糖期货涨2.3%，ICE3月期棉涨0.90%。
欧元/美元
- 美联储官员发言整体中性偏鹰，市场降息预期受抑制，美元指数上涨。
- 欧元兑美元涨0.22%报1.0898。
全球商品
- S&P500指数涨1.23%至4839.81点，迷你标普500主力合约涨1.23%至4869.75点。
- 富时中国A50指数涨0.35%至11055.93点，新交所富时A50期指主力合约涨1.11%至11026点。
- 铜：LME铜库存环比+550吨，上海期货交易所阴极铜库存周环比+4668吨。COMEX铜震荡走强，2403合约报收3.79美元/磅，涨1.20%。建议COMEX铜2403合约轻仓逢低短多交易。
- 黄金：SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量减少1.15吨。美联储鹰派信号抑制市场降息预期，贵金属价格承压。建议日内轻仓做空。
- 原油：中东地缘政治风险支撑油价，但全球经济前景不振构成下行风险。美国北达科他州原油生产因严寒关闭约30%。WTI 3月合约下跌0.92%报73.25美元/桶。短期呈现宽幅震荡走势，支撑位70.5，压力位75。
- ICE原糖：ICE 3月原糖期货收盘涨0.53美分报23.57美分/磅，市场担忧巴西天气干燥及印度、泰国收成糟糕。建议短期偏多思路对待。
- ICE棉花：ICE 3月期棉收涨1.44美分报83.95美分/磅，美棉出口强劲。建议短期暂且观望。
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