市场综述
消息回顾
- 美国劳工部发布2月非农就业报告，新增就业人口27.5万人，超预期；1月和12月数据大幅下修。失业率升至3.9%，创2022年1月以来新高；平均时薪同比升4.3%，环比升0.1%。
- 美联储古尔斯比表示关注通胀率而非价格水平，预计今年通胀下降后利率将不再那么严格。
- 欧洲央行决策者一致支持6月降息，部分成员提出7月再降息。
- 日本央行决策者对结束负利率持积极态度，因预期薪资大幅加薪。
- 日本经济产业大臣表示不考虑进一步限制半导体生产设备出口。
- 日本1月贸易帐逆差14427亿日元。
- 德国1月工业产出环比升1%，PPI同比降4.4%。
- 加拿大2月就业人数增4.07万，失业率5.8%。
今日关注
- 日本第四季度实际GDP年化季率修正值
- 十四届全国人大二次会议闭幕会
- 瑞士2月消费者信心指数
- 美国纽约联储1年通胀预期
市场表现
- 美股三大股指全线收跌，道指跌0.18%，标普500指数跌0.65%，纳指跌1.16%。
- LME期铜跌0.84%，COMEX黄金期货涨0.97%，COMEX白银期货跌0.22%。
- ICE5月原糖期货合约跌0.6%，ICE5月期棉跌4.03%。
市场综述
欧元/美元
- 美元指数跌0.06%报102.742，非美货币涨跌不一。
- 美国2月非农就业报告强化美联储6月降息预期，失业率上升，薪资增速放缓。
- 短期内市场或加强对美国经济走弱的预期，利率预期下调，美元指数或承压。
全球商品
S&P500
- 标普500指数收跌0.65%至5123.69点。
- 美股周五收跌，科技股领跌，英伟达大幅下滑拖累纳指。
- 策略上，逢低试多。
富时中国A50
- 富时中国A50指数收跌0.14%至11926.77点。
- 社融和春节消费数据超预期持续性不确定，两会政府报告偏稳，降准降息必要性大，短期进一步宽松概率不大。
- 市场乐观预期面临下修调整，预计恢复震荡走势。
- 策略上，短线观望为主。
铜
- LME铜库存为112800吨，环比-725吨；上海期货交易所阴极铜库存为239245吨，周环比+24758吨。
- COMEX铜2405合约报收3.891美元/磅，涨跌幅-0.89%。
- 美国2月非农就业数据好坏参半，失业率上升强化美联储降息预期。
- 国内CPI同比转正，库存累库加剧，LME库存去化明显，海外需求转好。
- 操作上，建议COMEX铜2405合约轻仓逢低短多交易。
黄金
- 美国非农就业报告强化美联储降息预期，失业率上升，薪资增速放缓。
- SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量减少1.44吨。
- 短期内市场或加强对美国经济走弱的预期，利率预期下调，美债收益率及美元指数或承压，贵金属或持续得到一定提振。
- 操作上建议，逢低试多。
原油
- 欧佩克联盟延长减产至第二季度，中东和红海局势紧张，供应激增抵消减产效果。
- 中国原油进口量同比增长但低于前几个月水平，需求进入低增长阶段。
- 美联储主席鲍威尔言论支撑油价，美元下跌提振大宗商品价格。
- 美国能源公司石油钻机运营数量减少。
- CFTC数据显示基金经理增持原油期货净多单。
- WTI 4月合约短期呈现宽幅震荡走势，支撑位76.5，压力位80.8。
ICE原糖
- ICE 5月原糖期货合约收盘跌0.13美分或0.60%，结算价每磅21.15美分。
- 受泰国产量前景改善拖累，但巴西减产预期限制跌幅。
- 操作上建议，短期观望为宜。
ICE棉花
- ICE 5月期棉收跌4美分或4.03%，结算价报95.28美分/磅。
- 投资者获利了结打压，抵消美国农业部供需预测报告的支撑。
