美股三大股指集体收涨，道指涨0.49%报38778.1点，标普500指数涨0.77%报5473.23点，纳指涨0.95%报17857.02点。美元指数跌0.18%报105.3287，非美货币多数上涨，离岸人民币兑美元涨6个基点报7.2704。国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.43%报79.95美元/桶，布油8月合约涨2.15%报84.4美元/桶。COMEX黄金期货收跌0.66%报2333.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.2%报29.53美元/盎司。LME期铜跌0.49%报9693.5美元/吨。ICE 7月原糖期货合收跌2.32%报18.98美分/磅。ICE7月期棉期货合约收跌0.5%报71.77美分/磅。
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美元指数：截至周二，美元指数跌0.18%报105.3287，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.0734，英镑兑美元涨0.16%报1.2705，澳元兑美元跌0.03%报0.6613，美元兑日元涨0.22%报157.7395。美联储哈克表示，2024年可能会有两次或零次降息，尽管存在不确定性。这表明美联储对经济前景持谨慎态度，最新的CPI数据显示出通胀有所缓解，但仍需更多数据来确认趋势。基于当前前景，他认为24年一次降息是合适的。尽管昨日发布的制造业经济数据整体有所改善，物价获得指数较前值下降，但就业和新订单仍然疲软，仍处于负值区间，制造业活动仍在收缩。欧洲央行行长拉加德强调了将通胀率降至2%的重要性。管委Vujcic则指出，如果欧洲央行要在9月降息，通胀必须有所改善。昨日欧元区第一季度劳动力成本同比数据则显示上升，反映出劳动力市场的紧张状况，可能会对通胀产生上行压力。往后看，近期10年期美债收益率在前期通胀数据回落带动9月降息预期上升的影响下持续走弱，但FOMC会议点位图仍相对压缩了年内降息空间的预期，叠加近期美国高级别公司债发行量超预期的现象，长端美债收益率或仍得到一定支撑，短期内美元指数在利率预期博弈的状况下或多于高位震荡。
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S&P500：截至6月18日，标普500指数涨0.77%至5473.23点；迷你标普500主力合约涨0.8%至5479.5点。美股三大股指集体上涨，纳指、标普500均创出历史新高。受美国5月CPI、PPI超预期回落影响，尽管美联储上周会议后公布的点位图大幅下调今年降息预期，但交易员仍押注美联储今年将降息两次。策略上，逢低做多为主。
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富时中国A50：截至6月17日，富时中国A50指数跌0.17%至12252.5点；截至6月18日，新交所富时A50期指主力合约涨0.06%至12245点。5月份国内除固定资产投资受房地产市场拖累略有下滑外，其余各项数据均有所回升。目前，市场对下半年政策端利好抱有较高预期，股指有较强底部支撑。策略上，短线观望为主。
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铜：隔夜COMEX铜震荡走弱，报收4.446美元/磅，涨跌幅-0.65%。国际方面，费城联储主席哈克表示，基于目前的预测，年底前降息一次是合适的，美联储将继续依赖数据，通胀回落到目标将是一个“漫长的过程”。国内方面，国家统计局：5月规模以上工业增加值同比实际增长5.6%；5月社会消费品零售总额39211亿元，同比增长3.7%；1—5月份，全国房地产开发投资40632亿元，同比下降10.1%。库存方面，截至6月17日，LME铜库存为136675吨，环比+2750吨；COMEX铜库存9515短吨，环比-222短吨；SHFE每日仓单265094吨，环比-1532吨。美元指数在美盘时段有所走低，但依旧维持在近一个月来的高点附近，最终下跌0.16%，报105.33。10年期美债收益率有所回升，最终报报4.286%。对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率最终报报4.774%。操作上，建议COMEX铜主力合约轻仓逢低短多交易，注意交易节奏及风险控制。
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黄金：经济数据方面，6月纽约联储制造业指数优于预期及前值，同时新订单指数显著修复，侧面反映整体经济或仍保持一定韧性。昨日费城联储主席哈克表示，尽管存在不确定性，2024年可能会有两次或零次降息，最新的CPI数据非常受欢迎，希望看到更多的数据佐证，当前基于前景来看24年一次降息是合适的，整体发言相对中性，但支持降息一次的言论再次佐证美联储点位图中的预期。外盘持仓方面：截至6月17日，SPDR Gold Trust黄金ETF持仓量为825.31吨，较上一交易日持平。往后看，短期内美国利率预期在点位图公布后或持续上修，同时央行停止购金行为或下修贵金属需求，整体金属价格或相对承压。操作上建议，日内轻仓做空，请投资者注意风险控制。
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原油：国际原油市场窄幅整理，布伦特原油8月期货合约收盘价报84.41美元/桶，涨幅2.10%；美国WTI原油8月期货合约收盘价报79.95元/桶，涨幅2.43%。美国6月消费者信心指数意外跌至七个多月低点，法国大选忧虑导致欧洲股市下跌，美元指数呈现回升。欧佩克联盟部长级会议同意将自愿减产措施延长至9月底，将集体性减产措施延长至2025年结束；乌克兰再度袭击俄罗斯炼厂，加沙停火协议悬而未决，地缘局势风险有所上升；美国将加快补充战略石油储备，EIA美国原油及汽油库存增加，国际机构对原油需求预测存在分歧，短线原油期价呈现震荡。技术上，SC2408合约考验10日均线支撑，上方测试615区域压力，短线呈现震荡走势。操作上，建议短线交易为主。
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ICE棉花：洲际交易所(ICE)棉花期货周一下跌，触及逾三年半低位，受美元走强拖累，同时市场预期良好天气将提振主产区产量。交投最活跃的ICE 12月期棉下跌0.37美分或0.5%，结算价报71.77美分/磅。据美国农业部(USDA)报告显示，2024年5月31日-6月6日，2023/24年度美国陆地棉出口签约量40202吨，较前周增长28%，较前4周平均水平下降2%；2023/24年度美国陆地棉出口装运量42358吨，较前周增长19%，较前4周平均水平下降3%。当周美国棉花出口签约及装运均增加，数据利多棉市。美棉主力价格关注上方压力80.0美分/磅，下方支撑66.0美分/磅。建议12月ICE期棉短期观望。
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ICE原糖：洲际期货交易所（ICE）原糖期货周一下跌，因有机构预计全球糖出现供应过剩。交投最活跃的ICE 7月原糖期货合约收盘下跌0.45美分或2.32%，结算价每磅18.98美分。巴西5月下半月压榨数据低于预期，对原糖价格产生支持。巴西航运机构Williams发布的数据显示，截至6月12日当周巴西港口等待装运食糖的船只数量为90艘，此前一周为92艘。港口等待装运的食糖数量为372.1万吨，此前一周为403.81万吨。当周等待装运出口的食糖船只数量微幅减少，运输进度略加快。美糖主力价格关注上方压力18.0美分/磅，下方支撑20.5美分/磅。建议7月ICE期糖短期观望。
