2024 中国人力资源服务行业研究报告

产业链梳理（独占版）2024ChinaHumanResourceServicesIndustryResearch中国人力资源服务行业研究报告 2024中国人的資源サービス産業調査2024 Human Resource Services Industry Research Report 上海外服、沙利文及头豹研究院联合发布 报告标签：人力资源服务、招聘流程外包、业务外包、人事管理、弹性福利 2024年11月 ◼关于头豹AboutUs ◆头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营和知识管理经验，基于人工智能、大模型、云计算等先进数字技术，构建了业内领先的全产业覆盖、百万级原创研究内容数据库，首创全开源、多方协同、可拓展的智慧行研平台——“脑力擎KnowlengineTM”知识管理与研究辅助KaaS系统，并通过“AI推理+AI搜索”双引擎辅助分析师提升工作效能，加深行研精度，助力行业实现数字化转型升级，赋能数字中国建设。 ◆头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+专业用户，全行业赛道覆盖及相关研究报告产出数百万原创数据元素，每年数千场直播及视频内容，用户覆盖了超过70%的投融资机构、金融机构和资本市场服务机构。近年来，头豹研报在资本市场的影响力逐年提升。据不完全统计，已有上百家拟上市及上市公司在其信披材料中大量引用头豹数据及观点。头豹精选报告被全球著名的财经资讯平台路孚特(Refinitiv)广泛收录，帮助中国企业获得国内外投资机构重点关注，吸引投资，赋能企业发展。 ◼报告摘要（1/2） ◼中国人力资源服务行业综述 中国人力资源服务行业发展稳中向好，2023年市场规模达2.76万亿元，政策导向下行业长期增长趋势明确，但同时面临市场环境、数智转型、人才资源等发展挑战，2028年市场规模预计达5.03万亿元，CAGR约12.7%。 中国第三产业就业人数占比和GDP贡献占比均呈波动上升态势，为人力资源服务市场提供持续动力。同时，就业总量压力和结构性矛盾依然存在，人力资源服务稳就业促就业作用还需进一步发力。人工智能、RPA、大数据、云计算和区块链等关键技术，重塑人力资源服务能力，推动了招聘流程优化、自动化事务处理、数据驱动决策、员工体验增强和数据安全保护。 ◼中国人力资源服务竞争态势 中国人力资源服务市场逐步迈入成熟阶段，市场经济类型呈现多元化且结构相对清晰，民营企业占比超80%。2023年中国人力资源服务市场集中度CR3及CR5分别为20.7%和21.3%，头部厂商凭借品牌效应、规模经济、资源并购整合及技术创新等优势持续垒高竞争壁垒，市场集中度呈提升态势。 ◼中国人力资源服务应用场景洞察 中国人力资源服务产业生态主要分为招聘服务、人力资源外包服务、人力资源服务软件与咨询培训三大核心板块，覆盖人才获取、人才管理、人才退出等员工全生命周期流程。市场核心参与者不仅通过数字化转型提升产品服务能力，还基于自身业务延展部署多个细分赛道，实现协同发展。 招聘流程外包收费模式包括按项目招聘（按服务项目类型和人数）和校园招聘（按执行工作模块）。需求企业中，人员规模为100-500人的企业占比超40%，科学技术、制造业、零售业和商务服务业等行业企业合计占比超65%。 业务外包采用成本加成模式收费。2023年制造业、互联网、房产建筑等行业应用占比合计46%，并逐步从基础操作与客户服务类逐步向专业智能与管理支持类、高级分析与策略规划类等高附加值岗位渗透。 人事管理按人按月收费，通常按月收费。将企业内部HR团队由招聘、行政事务、薪酬绩效等事务中解放，从而聚焦于战略层面及企业文化建设等核心事务。 弹性福利供应商通过供应链模式或流量抽成模式实现盈利。约87%的企业认同弹性福利是未来主流的福利管理方式，满足其对娱乐体验、保险健康等多类型福利组合的需求。 ◼报告摘要（2/2） ◼中国人力资源服务发展机遇和挑战 发展机遇：人力资源服务数智化重塑服务模式、新型灵活就业开拓新场景需求、企业出海拓展服务边界 人力资源服务通过HRSaaS和AI技术简化流程、深化数据利用，超过85%的受访企业已经启动或正在深化其人力资源的数智化进程，但数智化的全面普及仍处于进行时态，数智化率仅为14.3%，对比产品渗透率与数智化关注度，存在明显的供需落差，赛道发展空间可观。 灵活用工模式得到日益广泛的应用。在经济不确定性环境下企业通过灵活用工策略来控制成本并保持运营灵活性，同时个人就业观念的变化和对工作生活平衡的追求增加了灵活用工的供给，灵活用工市场规模不断扩大。展望未来，随着法律法规的完善、数字技术的应用及市场规范化，灵活用工行业将更加健康有序地发展，行业格局将向规模化、品牌化方向演变，同时出现更多针对细分市场的精准服务，强化各企业在特定领域的竞争力。 国家“一带一路”战略推动下，中国企业出海从“出口扩张”升级至“国际运营”新阶段，对于人才的招聘与管理的关注催生出海人力资源服务解决方案需求，为专业化人力资源服务商拓展新服务边界。人力资源服务企业需要制定国际化战略和海外经营模式，通过分阶段落地的方式实现可持续发展，同时要大力培养国际化业务人才。 发展挑战：人力资源服务市场在市场环境、数智转型、人才资源等方面存在挑战 中国人力资源服务市场法律体系有待完善，一体化与服务标准化亟待加强，同质化竞争不断加剧，行业企业应在严守法律法规确保规范经营的前提下加强行业协作，推进标准建设，提升专业能力，共创服务新生态。 中国人力资源服务企业推进人力资源数智化转型面临技术投入、数据整合和数据安全三大挑战，行业企业可通过制定数字化战略，逐步加大数字化投入和推动服务产品数字化创新，助力实现数智化人力资源管理升级。 中国人力资源服务行业人才基本素质有待提升，人才流动频繁导致人才竞争加剧，对行业人才、复合人才和创新人才的需求增加。行业企业应加大人才培养力度，加强企业文化氛围建设的同时加强人才引进，通过跨界合作等方式为行业发展培育更多创新基因和创新人才。 ◼目录（1/2） ◆中国人力资源服务行业综述 •定义分类（1/2）-----------8 •定义分类（1/2） -----------9 •发展历程-----------10 •政策分析-----------11 •中国人力资源服务市场规模 -----------12 •细分赛道市场规模：招聘服务 -----------13 •细分赛道市场规模（1/2）：人力资源外包服务-----------14 •细分赛道市场规模（2/2）：人力资源外包服务-----------15 •细分赛道市场规模：人力资源服务软件与咨询培训-----------16 •驱动因素：社会经济 -----------17 •驱动因素：市场需求 -----------18 ◆中国人力资源服务竞争态势 •市场参与情况-----------21 •市场参与者类型-----------22 •市场竞争态势 •核心标的企业 -----------24 •海内外企业竞争分析（1/2） •海内外企业竞争分析（2/2）-----------26 ◆中国人力资源服务应用场景洞察 •产业生态图谱-----------28 •招聘流程外包：应用现状 -----------29 •招聘流程外包：挑战与策略 -----------30 •招聘流程外包：典型应用案例-----------31 ◼目录（2/2） •业务外包：应用现状-----------32 •业务外包：痛点需求-----------33 •业务外包：典型应用案例-----------34 •人事管理：应用现状 -----------35 •人事管理：挑战与策略-----------36 •人事管理：典型应用案例-----------37 •弹性福利：应用现状 •弹性福利：挑战与策略 -----------39 •弹性福利：典型应用案例-----------40 ◆中国人力资源服务发展机遇和挑战 •发展机遇：数智化重塑服务模式-----------42 •发展机遇：新型灵活就业开拓新场景需求-----------44 •发展机遇：企业出海拓展服务边界-----------46 •发展挑战：市场环境 -----------48 •发展挑战：数智转型 -----------49 •发展挑战：人才资源-----------50 ◆方法论-----------51 Chapter 1 中国人力资源服务行业综述 ◼定义分类 人力资源服务可分为招聘服务、人力资源外包服务、人力资源服务软件与咨询培训三大核心板块，覆盖人才获取、人才管理、人才退出等员工全生命周期流程 ◼发展历程 中国人力资源服务逐步形成多层次、广覆盖和专业化的发展格局。同时行业加速转型升级，智能化和个性化服务成为主流，市场整合提升集中度与服务效能，正稳步迈向数字化时代 04创新发展阶段 2013-至今 •2013年，《关于加快推进人力资源市场整合的意见》首次在全国范围内对建立统一规范的人力资源市场进行正式部署•2014年，《关于加快发展人力资源服务业的意见》首次对加快发展人力资源服务业进行全面部署•2017年，《人力资源服务业发展行动计划》提出实施“互联网+”人力资源服务行动•2021年，《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》首次提出推动人力资源服务机构深度融入制造业产业链 03高速发展期 2000-2012年 •2000年前后，经济快速发展，外资人力资源服务企业进入中国，行业迈入快速增长期•2003年，首次全国人才工作会议出台《关于进一步加强人才工作的决定》标志人才强国战略的全面部署•2007年，《中华人民共和国就业促进法》首次在法律层面定义人力资源市场，为行业提供法律保障•2010年，上海建立第一个国家级人力资源服务产业园 在中长期顶层设计政策指导下，行业逐步迈入规范与创新并重的成熟期。政府管理转向政策制定、产业引领和营造环境。同时，互联网+、大数据、人工智能等技术革新融合，行业整合加剧，整体服务质量与效率持续优化。 2001年11月中国加入WTO，行业迎来快速增长期，市场化、国际化趋势明显，服务业态日益丰富，政策引导与市场需求双轮驱动下，行业规模迅速膨胀。 02市场形成期 1992-1999年 •1993年，《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》首次明确提出劳动力市场概念，确立人才市场化配置方向 01起步探索期 1978-1991年 •1978年，中国改革开放启动，打破统包统配的人力资源配置制度，企业开始实施劳动合同制•1979-1987年，北京人力、上海外服、中智集团等国有人力资源服务企业相继成立•1980年，中央提出“三结合就业方针”，标志着国家对人力资源市场早期的政策指导人力资源配置从“统包统配”向市场化过渡，行业初步萌芽，市场参与者较少，以国资企业为主。 •1995-1996年，劳动保障部、人事部分别先后出台《职业介绍规定》和《人才市场管理暂行规定》，确立了市场管理制度 劳动力市场和人才市场正式确立，行业规范性法规出台，行业进入规范化发展阶段，市场化进程加速。 ◼中国人力资源服务市场规模 中国人力资源服务行业发展稳中向好，2023年市场规模约2.76万亿元，预计2028年市场规模达5.03万亿元，CAGR约12.7%。政策导向下行业长期增长趋势明确，但同时面临市场竞争加剧、人才供给难度提升等发展挑战 ❑中国人力资源服务行业在政策导向下呈现稳中向好的发展态势，长期增长趋势明确，但同时也面临着市场竞争加剧和人才供给难度提升等多重挑战。 从市场规模来看，2019年至2023年，中国人力资源服务行业实现了从1.96万亿元到2.76万亿元的显著增长，预计到2028年，该行业市场规模将进一步扩大至5.03万亿元，2023-2028年