智研咨询发布-2023年中国人力资源服务行业上下游产业链全景、发展环境及前景研究报告 摘要： 一、发展环境：国家政策持续利好，助推行业高质量发展 人力资源服务业是为经济社会发展提供人力资源流动配置服务的现代服务业重要门类，对促进社会化就业、更好发挥我国人力资源优势、服务经济社会发展具有重要意义。党的十八大以来，我国人力资源服务业发展取得明显成效，但在总量规模、服务功能、服务质量、专业化程度、国际竞争力等方面，还存在发展不平衡不充分、总体水平不高等问题。为加快构建中国特色的人力资源服务产业体系，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑，近年来我国陆续出台多部人力资源服务行业支持政策，健全完善行业标准体系，驱动行业的专业化、标准化、规范化发展。 二、发展现状：供需两端稳步增长，市场规模逐步扩张 人力资源服务行业应用市场广泛，包括金融行业、IT行业、建筑业、批发零售业、餐饮及住宿行业等，近年来下游行业产业规模不断发展壮大，极大推动了人力资源服务市场规模的扩张。2015-2021年期间，全国人力资源服务行业市场规模保持连年增长，其中，2021年全国人力资源服务行业市场规模增长至2.46万亿元，增速21.18%，比2015年市场规模增长近1.5万亿元。随着新冠疫情形势得到良好防控，后疫情时代经济产业加快复苏，同时国家出台促进就业政策逐步实施，为我国人力资源服务行业带来众多发展机遇，预计2022年全国人力资源行业市场规模有望达到2.64万亿元。 三、市场格局：场格局高度分散，国内龙头企业有望迅速崛起 人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快速发展时期，发展前景广阔。2021年我国人力资源服务机构数量接近6万家，其中民营人力资源机构数量占比达到86%，构成我国人力资源服务行业主体。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业内企业单位市场份额均不高，民营企业众多且经营同质化较高，其中科锐国际、万宝盛华、 人瑞人才是国内人力资源服务业的重点企业。2021年以上三家重点企业市场份额合计占比不高于2%，对比海外而言，我国人力资源服务行业集中度仍具有提升空间。 四、发展趋势：人力资源需求空间持续扩张，灵活用工市场将快速增长 疫情以来，我国就业形势严峻，国内失业率处于历史高点。自2022年12 月起“优化落实疫情防控新 十条”发布，国内疫情防控政策逐渐走向放开，随着国家持续颁发多部政策措施扩大内需，刺激消费，推动社会经济和产业加快复苏，生产生活秩序逐步恢 复。疫情后时代我国服务业有望率先恢复至疫情前水平，且服务业用工需求通常快于劳动力供给，短期内导致劳动供需缺口扩大，将催生人力资源服务行业的市场需求增加。从长期来看，在疫情逐渐稳定和国家促进就业政策助推下，全国劳动参与率将不断提升，劳动力供给端逐步恢复，伴随劳动力数量增长与劳动人群教育程度提高带来就业需求不断升级向多元化方向发展，将驱动对人力资源服务需求进一步增长。在劳动力供需两端双重推动下，未来全国人力资源服务需求规模将持续上涨。同时，在产业结构转型、人口红利消失以及劳动力年龄结构改变等多重因素影响下，将持续推动我国灵活用工市场需求增长，未来全国灵活用工规模将迎来快速增长，市场渗透率有望继续提升。 关键词：人力资源服务发展环境、人力资源服务发展现状、人力资源服务市场格局、人力资源服务发展趋势 一、发展环境：国家政策持续利好，助推行业高质量发展 人力资源服务是指人力资源服务商为人才和用人单位其双方提供的相关服务，其目的是平衡人力资本的供给和需求，满足企业经营发展需要，促进人力资本开发与人员优化配置的服务工作。人力资源服务与市场中其它服务类型最大的区别在于，人力资源服务是聚焦人力资源和人力资本的服务，是将人力资源优化配置的服务类型。人力资源服务业是国家确定的生产性服务业重点领域，主要包括人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源培训、人才测评、劳务派遣、高级人才寻访、人力资源外包、人力资源管理咨询、人力资源信息软件服务等多种业务形态。 从产业链角度来看，人力资源服务业上游主要包括系统软件平台、大数据服务及第三方管理服务等；中游人力资源服务行业主要包括人力资源外包服务、人才录用与评价服务以及其他人力资源服务；下游应用市场广泛，包括金融行业、IT行业、建筑行业、批发零售业、餐饮及住宿等众多行业。 人力资源服务业是为经济社会发展提供人力资源流动配置服务的现代服务业重要门类，对促进社会化就业、更好发挥我国人力资源优势、服务经济社会发展具有重要意义。党的十八大以来，我国人力资源服务业发展取得明显成效，但在总量规模、服务功能、服务质量、专业化程度、国际竞争力等方面，还存在发展不平衡不充分、总体水平不高等问题。为加快构建中国特色的人力资源服务产业体系，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑，近年来我国陆续出台多部人力资源服务行业支持政策，健全完善行业标准体系，驱动行业的专业化、标准化、规范化发展。其中，在2021年由国家发改委、人社部出台的《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》中提出，到2025年，人力资源服务行业营业收入突破2.5万亿元，人力资源服务机构达到5万家，从业人员数量达到110万，培育50家骨干龙头企业，国家级人 力资源服务产业园达到30家左右。更好发挥人力资源服务机构作用，助推劳务品牌高质量发展，2022年6月国家人社部发布的《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》中提到，对提供求职招聘、保障用工、劳务对接等相关服务的机构，按规定落实就业创业服务补助政策；对符合条件的人力资源服务机构开展劳务品牌从业人员相关技能培训的,按规定纳入补贴性职业技能培训范围。在国家政策红利及资金支持下，未来人力资源服务行业发展前景广阔。 为加快制定促进人力资源服务业高质量发展实施意见，各省市也在“十四五”期间制定了人力资源服务发展的规划和目标，深入实施人力资源服务业高质量发展行动，推动人力资源服务业创新发展。其中，2022年7月发布的《江苏省“十四五”人力资源和社会保障发展规划》中指出，要加强人力资源服务行业领军人才、高级经营管理人才、从业人员的培养培训；加强国家级、省级、市级人力资源服务产业园和省级专业性、行业性人力资源市场建设。2022年9月天津市人力资源和社会保障局出台的《关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知》提到，支持人力资源服务行业发展，采取政府购买服务等方式支持经营性人力资源服务机构提供公益性人力资源服务，对新创办的经营性人力资源服务机构，按照相关规定享受创业担保贷款、社保补贴等给予政策支持。随着各省市相关政策不断落实，将有利于全国各地充分发挥人力资源服务机构促进人力资源的合理流动和优化配置。 相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国人力资源服务行业市场发展前景及投资风险评估报告》 二、发展现状：供需两端稳步增长，市场规模逐步扩张 近年来我国人力资源服务机构数量及人力资源行业从业人数逐年稳步增长，根据国家人力资源社会保障部公布的2021年度人力资源市场建设和人力资源服务业发展情况数 据显示：截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.91万家，同比增长29.04%，相较2016年全国人力资源服务机构数量增加3.24万家。2021年全国人力资源服务行业从业人员达到103.15万人，增速22.32%，比2016年从业人员数量增加47.85万人。随着我国国民经济水平持续向好以及国家政策支持力度加大，未来我国人力资源服务行业将继续保持良好发展态势，预计2022年全国人力资源服务机构及从业人数将达到6.75万家和124.68万人。 人力资源服务行业的持续健康发展，对全国经济社会的发展大局起到重要积极作用。根据国家人社部统计数据显示，2021年我国人力资源服务行业为3.04亿人次劳动者提供了各类就业服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。2021年全国共举办各类招聘会28.6万场，网络招聘发布岗位信息8.45亿条，培训劳动者2662.22万人次，推荐高端人才141.04万人，管理流动人员人事档案9584.02万份，有力促进了就业大局 稳定和人力资源顺畅流动配置。随着我国高校毕业人数迅猛增长、就业人员产业结构中第三产业占比提升、产业升级新业态不断涌现，将推动我国用人单位和劳动者群体对人力资源服务的市场需求不断增加，同时在我国人力资源服务行业健康有序发展的支撑下，未来全国获得人力资源服务的企业和劳动者数量将继续上升，预计2022年全国获得人力资源服务的企业和劳动者数量有望突破5727万家及3.22亿人。 人力资源服务行业应用市场广泛，包括金融行业、IT行业、建筑业、批发零售业、餐饮及住宿行业等，近年来下游行业产业规模不断发展壮大，极大推动了人力资源服务市场规模的扩张。2015-2021年期间，全国人力资源服务行业市场规模保持连年增长，其中，2021年全国人力资源服务行业市场规模增长至2.46万亿元，增速21.18%，比2015年市场规模增长近1.5万亿元。随着新冠疫情形势得到良好防控，后疫情时代经济产 业加快复苏，同时国家出台促进就业政策逐步实施，为我国人力资源服务行业带来众多发展机遇，预计2022年全国人力资源行业市场规模有望达到2.64万亿元。 三、市场格局：市场格局高度分散，国内龙头企业有望迅速崛起 人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快速发展时期，发展前景广阔。2021年我国人力资源服务机构数量接近6万家，其中民营人力资源机构数量占比达到86%，构成我国人力资源服务行业主体。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业内企业单位市场份额均不高，民营企业众多且经营同质化严重，其中科锐国际、万宝盛华、 人瑞人才是国内人力资源服务业的重点企业。2021年以上三家重点企业市场份额合计占比不足2%，对比海外市场而言，我国人力资源服务行业集中度仍具有提升空间。 科锐国际是领先的以技术驱动的整体人才解决方案服务商，也是国内首家登陆A股的人力资源服务企业，目前在中国、新加坡、马来西亚、美国、英国、荷兰等全球市场拥有110余家分支机构，3300余名专业招聘顾问及技术人员。通过构建“技术+平台+服务”的商业模式，在20+个细分行业及领域为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、人力资源咨询、培训与发展等人力资源全产业链服务，为企业人才配置与业务发展提供一体化支撑，为区域引才就业与产才融合提供全链条赋能。从行业重点企业经营情况来看，近年来科锐国际人力资源业务经营态势良好。2017-2021年期间公司的人力资源业务营业收入连年增长，尤其在2021年涨幅明显，全年人力资源业务收入达到70.10亿元，同比增长78.3%。随着公司业务规模逐渐扩大，成本投入增加，近年来人力资源业务的毛利率水平有所下滑，根据公司年报数据显示，2021年人力资源业务毛利率为11.52%，相较2017年下滑了近11个百分点。 公司的人力资源业务细分产品主要包括中高端人才访寻、招聘流程外包和灵活用工。从公司的人力资源细分业务经营情况来看，公司的主要营业收入来源于灵活用工业务，且该业务收入占据总营业收入比重逐年上涨。2022年上半年，科锐国际公司的灵活用工业务收入达到38.37亿元，占总营业收入比重为87.07%，比2017年上升了29个百分点；中高端人才访寻及招聘流程外包的营业收入分别为3.81亿元、0.65亿元，分别占公司总收入的8.65%、1.47%。 随着人力资源服务行业下游产业不断转型升级、市场需求呈多样化趋势发展，近年来公司不断加大研发投入力度，持续开展信息化建设及数字化转型，打造新平台＋深服务，突破传统业务的效率和成本瓶颈，以提升公司的市场占有率，实现市场下沉。2017-2021年期间，公司的研发投入金融持续增长，由738.24万元增加至5838.38万元。2022年上半年，公司的研发投入