36KR RESEARCH《2021年中国人力资源服务行业研究报告》拥抱新形势，行业转型正当时36氪研究院2021.06 目录CONTENTS人力资源服务行业发展现状分析l概念及研究范畴l行业图谱l发展历程l发展背景及驱动因素l行业规模l资本市场01人力资源服务行业重点细分领域研究l在线招聘l人力资源外包l人力资源SaaSl灵活用工02人力资源服务行业典型企业案例分析l前程无忧lFESCOl肯耐珂萨le签宝l独立日l霖珑云科03人力资源服务行业发展趋势展望l行业发展趋势l行业生态趋势l科技应用趋势04 l概念及研究范畴l行业图谱l发展历程l发展背景及驱动因素l行业规模l资本市场人力资源服务行业发展现状分析013 41.1 概念及研究范畴人力资源服务行业以人为核心，提供软件、平台、外包、咨询等四类服务•《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）将人力资源服务行业定义为，针对劳动者就业及职业发展，为用人单位管理和开发人力资源提供的相关服务，包括人力资源招聘、职业指导、人力资源和社会保障事务代理、人力资源外包、人力资源管理咨询及人力资源信息软件服务等。•人力资源服务分为公共性及经营性两大类，前者以政府提供的公共就业和人才服务为主；而后者指的是营利性组织依法开展的人力资源相关服务。本报告研究范畴为经营性人力资源服务。•人力资源服务覆盖人力资源获取、培训、管理、规划等各环节，因而行业细分领域众多。整体而言，人力资源服务行业包含人力资源软件、平台、外包服务及咨询四大板块，各板块又可拆分出多个垂直细分行业。本报告将在第二章对人力资源服务行业主要细分领域进行详细研究。•人力资源软件：即人力资源SaaS，为企业提供招聘、培训、人事管理、薪酬及社保核算等SaaS软件服务。•人力资源平台：主要为在线招聘平台，连接招聘企业及求职者、协助实现二者之间匹配。•人力资源外包服务：包括人力资源业务流程外包、招聘流程外包、人力派遣服务等。•人力资源咨询：为企业人力组织、管理及人才发展提供系列解决方案。4软件平台外包服务咨询 5综合类与垂直类人力资源服务商并驾齐驱，共同为客户提供人力资源管理服务1.2 行业图谱图示：人力资源服务行业图谱注：本图谱由36氪研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业5人力资源和社会保障部行业监管公安部各地政府税务局司法局综合服务HRSaaS招聘平台灵活用工平台人力资源咨询 61.3 发展历程历经四十余年风雨，我国人力资源服务行业向规范化纵深发展•我国人力资源服务行业大致经历了四个主要发展期：萌芽期；高速发展期；纵深发展期及规范发展期。•20世纪80-90年代：萌芽期。此时，我国劳动力资源配置方式发生重大转变：由原来的国家统包统配逐步向企业开放式用工变化，催生了围绕人力资源配置展开的系列服务，人力资源服务行业的发展由此初见端倪。同期，国家出台了针对外资企业驻华代表处中方雇员的管理规定，外资企业需借助第三方指定机构对中方员工进行人事管理，这也推动了我国人力资源服务行业的初步发展。•20世纪90年代-21世纪初：高速发展期。我国经济发展驶入快车道，营商环境得以优化，民营企业收获发展红利、外资企业纷纷来华开展业务，使得越来越多的劳动力涌入民营及外资企业，由此产生的劳动力招聘、培训及管理等企业需求进一步带动了人力资源服务行业发展。•21世纪初-2011年：纵深发展期。大型跨国企业在华业务持续拓展及2008年《劳动合同法》颁布背景下，人力资源服务的内容及边界不断得到拓展，各细分领域涌现出一批具有代表性的企业。•2012-至今：规范发展期。自2012年《劳动合同法》修订后，我国人力资源服务行业法律法规陆续出台，人力资源服务体系得以基本确立并向规范化方向发展。6*数据来源：科锐国际招股书，36氪研究院上世纪80-90年代萌芽期上世纪90年代-21世纪初21世纪初-20112012至今高速发展期纵深发展期规范发展期 71.4发展背景及驱动因素——政策系列利好政策陆续出台，为人力资源服务行业发展提供保障•自上世纪90年代我国人力资源服务行业雏形初现，国家对行业相关监管政策的探索便从未止步。•2007年，国务院发布《关于加快服务业发展的若干意见》（国发〔2007〕7号），首次提出人才服务的概念，行业渐趋规范化。2013年-2014年，国家密集出台了一系列针对劳务派遣、人力资源外包等形式的管理办法，旨在推动人力资源市场整合，提高管理水平，健全人力资源市场管理制度。•之后，我国便持续出台针对人力资源服务市场的系列指导意见、监管政策等。各类政策顺应人力资源服务市场新趋势，具有较强的行业指导和监管意义。720202020201820172015国务院颁布实施《人力资源市场暂行条例》（国令第700号），标志着我国人力资源服务行业首部行政法规诞生，为人力资源服务行业营造良好的市场环境国家发改委制定《关于促进分享经济发展的指导性意见》（发改高技〔2017〕1245号），鼓励拓展灵活就业空间，推动产业转型人社部牵头制定《关于加快发展人力资源服务业的意见》，这是国家首次对人力资源服务行业作出全面部署国家发改委等13个部门联合发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》（发改高技〔2020〕1157号，鼓励发展新个体经济，鼓励副业创新，强化灵活就业人群劳动权益保障人社部发布《关于做好共享用工指导和服务的通知》（人社厅发〔2020〕98号），支持企业间开展共享用工、加强对共享用工的就业服务并维护共享用工劳动者合法权益图示：我国人力资源服务行业重要政策汇总 81.4发展背景及驱动因素——经济产业结构转型及新业态的涌现，为人力资源服务行业创造广阔发展空间•近年来我国经济结构不断调整，第三产业从业人数比例快速上升，已从2011年的35.7%上升至2020年的47.7%，而第一产业就业人数比例则持续下降。•截至2020年底，我国共有7.5亿就业人口，第三产业从业人员约有3.56亿。第三产业具有人员密集、人员流动大等显著特征，催生我国人力资源服务行业向更为广阔的业务领域拓展。•与此同时，近五年来，我国城镇地区每年新增就业人数均超千万人，农民工人数持续下降。2020年，我国农民工数量相较去年同期减少517万，而城镇就业人员增加了1186万人。劳动力地域分布及结构调整，为我国人力资源服务行业创造新的市场空间。*•产业结构转型升级背景下，共享经济模式渗透率逐渐提升，涌现出一批新业态。根据国家信息中心统计，2019年我国参与共享经济的用户人数高达8亿，其中服务提供者约为7800万。新业态的诞生为我国人力资源服务行业注入鲜活动力。834.833.631.429.528.327.72725.724.723.629.530.330.129.929.328.828.128.228.228.735.736.138.540.642.443.544.946.147.147.72011201220132014201520162017201820192020第一产业第二产业第三产业图示：近十年我国就业人员产业分布情况数据来源：人力资源与社会保障部，36氪研究院*数据来源：人力资源与社会保障部，36氪研究院 91.4发展背景及驱动因素——人口人口结构调整及国民受教育程度提升，人力资源服务行业迎来增长新机遇•老龄化及国民受教育程度提高，是我国人口结构及劳动力市场中两个最为明显的发展趋势。在新的时代背景下，人力资源服务市场也将迎来新的发展契机。•1）我国人口老龄化趋势日益明显，劳动力红利减退，由此带来企业用工成本提高、劳动力结构性短缺等问题。根据中国发展基金会预测，到2022年左右，我国65岁以上人口占比将达到14%，实现向老龄社会的转变。与之相对应的，则是我国适龄劳动力占比下降。我国劳动力占比已由2011年的58.5%下降至2019年的57.9%。•2）人口受教育水平持续攀升，高素质劳动力供给不断增加。第七次全国人口普查显示，拥有大学及以上文化程度的人口达到2.18亿，与2010年第六次全国人口普查相比，每10万人中拥有大学文化程度的人数翻了近一番。而高等教育的毛入学率也由2015年的40%上涨至2020年的54.4%。*高素质人才快速增加，为我国人力资源服务市场带来新的机遇。978388785797889479300796908069480686805258110458.50% 58.30% 58.30% 58.30% 58.30% 58.40% 58% 57.70% 57.90% 0.550.5550.560.5650.570.5750.580.5850.5977000775007800078500790007950080000805008100081500201120122013201420152016201720182019劳动力人口数量（万人）劳动力占比图示：近十年我国劳动力人口数量及占比变化数据来源：人力资源与社会保障部，国家统计局，36氪研究院*数据来源：教育部，国家统计局，36氪研究院 101.5 行业规模从业人员与机构数量增长可观，人力资源服务市场有望突破万亿关口•人社部发布的《2020年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示，截至2020年末，我国共有人力资源服务机构4.58万家，从业人员高达84.33万人，实现五年连续增长。•人力资源服务机构及从业人员数量的攀升，背后是近万亿元庞大的人力资源服务市场。根据灼识咨询数据，2018-2023年间，我国人力资源服务行业有望以20%的复合增长率实现扩张，预计2023年行业营收突破万亿元大关。1055.358.464.1467.4884.332.673.023.573.964.5800.511.522.533.544.55010203040506070809020162017201820192020从业人员（万人）机构数量（万家）图示：我国人力资源服务机构及从业人员变化数据来源：人力资源与社会保障部，36氪研究院233627853434408548765833699984221014220152016201720182019E2020E2021E2022E2023E图示：我国人力资源服务市场规模数据来源：灼识咨询，36氪研究院 11•回顾人力资源服务行业资本市场发展历程，2015年行业出现投资小高峰；2016年投资金额和平均单笔投资数量均取得近十年来最高值；随后资本逐渐回归理性，向人力资源各细分赛道的头部靠拢。资本回归理性，投资向头部及创新型企业倾斜1.6 资本市场111262HR SAAS在线招聘其他2.427.468.2116.945.344.763.650.2218321717413291675105010015020025030002040608010012014020132014201520162017201820192020投资总金额（亿人民币）投资事件数量图示：我国人力资源服务行业资本市场发展历程数据来源：IT桔子，36氪研究院图示：2021年投资事件细分赛道分布（截至2021年5月底）数据来源：IT桔子，36氪研究院•2021年1月至5月，我国共发生20起人力资源服务相关投资事件，其中12起分布于HRSaaS赛道，剩余的6起和2起分别属于在线招聘和人力资源科技相关企业。•HRSaaS赛道中，综合类SaaS服务商融资轮次偏后且融资金额较高，聚焦于招聘、培训等细分模块的单一服务商融资轮次较为早期。而在线招聘赛道中，投资则以灵活用工特别是针对蓝领人员的招聘平台为主，融资轮次较为早期。 l在线招聘l人力资源外包l人力资源SAASl灵活用工人力资源服务行业重点细分领域研究0212 13•自上世纪末开始，我国招聘行业经历了从传统媒介到互联网媒介的转型，报纸、广播等渠道逐渐被互联网平台替代。•CNNIC数据显示，截至2020年底，我国网民规模达9.89亿，互联网普及率达70.4%，实现稳步增长。在较高的互联网普及率大环境下，人们获取信息的途径也随之发生变化，招聘信息也不例外，进而推动在线招聘渗透率