【市场回顾】
本周A股主要指数普遍上涨,中证人工智能指数表现突出,周涨幅达7.59%。
【科技行业观点】
- 台积电:24Q3财报超预期,营收235亿美元(同比增长36%),净利润101亿美元(同比增长54.2%),主要受益于AI和自动驾驶需求。公司积极布局先进制程工艺(2nm预计明年量产,1nm预计2028年落地)和硅光子技术(预计将成为AI计算驱动力),有望成为行业新增长点。
- 高通骁龙峰会:纳德拉、扎克伯克、Sam Altman等阐述生成式AI变革,高通推出骁龙8至尊版移动平台,主打端侧生成式AI体验,推动AI计算平台迭代。
【投资建议】
建议关注生成式AI商业化落地,优先布局:
- AI/英伟达产业链:新易盛、中际旭创、天孚通信。
- PCB:鹏鼎控股、深南电路。
- 低空经济:莱斯信息、苏交科。
- 北交所:艾融软件。
【风险提示】
下游需求不及预期、AI技术商业化不及预期、产业政策转变、宏观经济不及预期等。