电子行业先进科技主题周报周观点：谷歌发布AI大模型Gemini2.0，OpenAI推出文生视频Sora Turbo

市场回顾

本周主要指数全线下跌，上证指数收跌0.36%，深证成指跌0.73%，创业板指跌1.4%，沪深300跌1.01%。中证人工智能指数与大盘走势一致，周跌0.31%。

科技行业观点

1. 谷歌发布Gemini 2.0大模型：新模型支持原生图像生成和音频输出，强化AI Agent功能，采用性能更强的Trillium TPU。谷歌在模型、云基础设施和端侧智能方面具备优势，新模型将进一步推动AI Agent在端侧设备的应用。
2. OpenAI推出SoraTurbo文生视频模型：SoraTurbo生成速度提升，支持1080p分辨率、最长20秒视频，上线全新UI界面。OpenAI通过Sora.com提供免费试用，ChatGPT Plus和Pro用户可生成不同规格视频。AI大模型迭代迅速，从文本到图像、视频发展迅速，大模型向边缘和端侧下沉趋势明显，AI OS、AI智能体等概念逐渐成为行业共识。

投资建议

硬件板块有望接力软件，成为牛市震荡期攻守兼备的品种，看好AI硬件龙头估值修复到30倍。建议关注以下赛道：

1. AI新消费场景：思特威、博士眼镜。
2. PCB：英伟达产业链+苹果产业链叠加受益，东山精密、鹏鼎控股、世运电路。
3. 光模块：下游厂商军备竞赛+竞争格局好，新易盛、中际旭创、天孚通信、麦格米特。
4. 卫星互联网：关注国内垣信+海外Starlink进展，信维通信。

风险提示

下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；专精特新技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。