2023年第5期新能源与智能网联汽车产业月报

全球产业形势

• 欧洲新能源汽车销量：4月欧洲新能源乘用车销量同比增长13.9%，但德国受补贴退坡影响销量下滑5.3%。1-4月欧洲七国新能源乘用车销量同比增长9.0%。
• 美国新能源汽车销量：4月美国新能源乘用车销量同比增长37.3%，1-4月同比增长50.1%，渗透率维持高位。
• 全球销量排名：比亚迪和特斯拉销量领先，分别达到21.3万辆和15.0万辆。
• 产品技术：国际供应链企业加大投资研发，如韩国LG新能源入股澳洲锂矿公司，三菱综合材料开发高效提钴技术，松下将集中投资车载电池产能。
• 政策法规：英法加强本土产业链建设，法国调整电动车补贴政策排除中国产电动车，英国提出5亿英镑补贴计划支持捷豹路虎建厂，美国将推出更严格的尾气排放标准。

国内整车产业形势

• 销售情况：5月新能源乘用车销量67.3万辆，同比增长59.86%，渗透率为34%。汽车出口38.9万辆，同比增长58.7%，新能源汽车出口10.8万辆，同比增长1.5倍。
• 产品技术：吉利与长安合作新能源、智能化等领域，广汽埃安与滴滴合作开发新能源量产车，蔚来在新加坡证券交易所主板上市，汉马科技拟购买南充吉利新能源100%股权，恒大汽车剥离地产业务聚焦新能源赛道。
• 政策法规：多地支持汽车消费，提供购车优惠，如商务部支持新能源汽车下乡，深圳放宽混动指标车辆相关条件，上海对纯电动车补贴1万元，三亚对新能源换电车型最高补贴1万元。

动力电池

• 运行数据：5月动力电池产装量上涨，碳酸锂价格止跌回升。磷酸铁锂电池持续扩大领先优势，宁德时代和比亚迪占据市场前两位。
• 产品技术：锂电新技术逐渐兑现量产，如国轩高科发布“启晨”磷酸锰铁锂电池，钠离子电池和固态电池产业化进程加速。
• 投融资：产业链企业加码布局海外市场，如亿纬锂能拟在马来西亚建厂，辉能科技计划投资52亿欧元在法国建厂，厦钨新能拟在法国设立正极材料合资企业。

基础设施

• 运行数据：全国充电桩保有量635.6万台，同比增长77.5%，私桩新增20.5万台，同比增长20.6%。
• 政策法规：成都市扩大充（换）电试点补贴范围，广东明确要加快推动新能源充（换）电等新能源站点设施建设。
• 产品技术：理想汽车新增6座4C超级充电站，全国已布局13座。

智能网联

• 产品技术：高级辅助驾驶应用落地迎来高峰，“大模型”与汽车融合发展成趋势，如后摩智能发布智驾芯片鸿途™H30，蔚来将使用恩智浦4D成像雷达技术，Elektrobit与黑莓合作高阶自动驾驶，Mobileye与保时捷合作高级辅助驾驶，广汽埃安与滴滴合作无人驾驶量产项目。
• 政策法规：数据安全仍是热点，政策法规加速完善，如《商用密码管理条例》正式发布，国家网信办发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》，工信部就四项强制性国家标准公开征求意见，北京市智能网联数据安全管理办法发布。
• 投融资：汽车零部件领域投资火热，软件和应用场景领域商业化步伐加快，如优控智行完成数千万A轮融资，滴滴自动驾驶获法雷奥战略投资，寅家科技完成近亿元B1轮融资，蘑菇车联完成5.8亿元C2轮融资。

双智协同

• 运行数据：上海、无锡推进自动驾驶道路全域开放，北京累计自动驾驶里程达1449万公里。
• 产品技术：现代L4自动驾驶车辆获准上路，智能网联路侧操作系统1.0在京发布，上汽红岩L4重卡在京唐港启动测试运营，小马智行在深圳开启自动驾驶无人化测试。
• 政策法规：北上深相继表态支持人工智能发展，如北京推动AI在自动驾驶领域示范应用，上海支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设，深圳将双智纳入首批“城市＋AI”应用场景清单。

专家观点

• 我国新能源汽车优势：市场领先，部分关键技术领先，产业链配套领先，培育了一批具备竞争力的自主品牌。
• 取得领先优势的经验：妥善处理技术路线问题，较好处理传统汽车与新力量之间的关系，处理好政府和市场的关系，处理好产业协同关系，处理好自主与开放的关系。
• 巩固产业优势需要注意的问题：政策与产业的末段匹配问题，如何形成良性发展环境，应对负面因素，基础性创新问题。
• 新能源汽车产业国际化发展的机遇与挑战：具备一定基础，发展模式从以出口贸易为主，逐步向海外生产与品牌塑造发展。机遇在于拓展东盟、欧洲等重点市场，成为国际交流、合作、贸易的重要桥梁。挑战在于国际形势不确定因素增加，国际低碳竞争形式及标准协同问题。
• 产业链供应链下一阶段发展问题：电动化产业链相对风险较小，需构建锂、钴、镍等上游资源的保障体系。动力电池将进入加速调整阶段，掌握新一代电池核心技术、保障产品高质量生产、提高供应链管理能力是关键。智能化产业链风险较大，高端芯片领域依赖台积电制造，需警惕创新对产业的负面影响，并做好对基础创新的重视和支持。