全球产业形势
2024年上半年，全球新能源汽车市场增长率、渗透率稳步增长。6月，全球新能源汽车销量同比增长12.4%至142.8万辆，渗透率达到19.5%。中国、欧洲和北美市场渗透率分别为33.4%、15.3%和8.4%。1-6月，中国、北美以及东盟、澳大利亚等市场同比增长明显，其余主要国家和地区市场均呈下降趋势。中国出口新能源汽车1-6月同比增长13.2%，6月出口8.6万辆，同比增长10.3%。外资车企加速智能制造与高速领航辅助功能的合作与落地，例如一汽大众与优必选合作打造人形机器人汽车超级无人工厂，上汽通用辅助驾驶系统上线。欧盟新电池法案即将实施，美国计划禁止中国软件应用。
国内整车产业形势
新能源市场表现平淡，产销节奏放缓。7月，新能源乘用车销量94.5万辆，同比上升28%，新能源渗透率43.8%。产品结构方面，D级涨幅最大，A级销量下降。出口方面，汽车出口46.9万辆，同比增长19.6%，新能源汽车出口10.3万辆，同比增长2.2%。技术落地加速，例如蜂巢能源发布短刀5C和三元6C超充电池，晖阳新能源固态电池负极材料研发成功。多地出台政策支持汽车以旧换新，例如上海国四柴油车淘汰更新补贴办法征求意见，两部门发布设备更新和以旧换新若干措施。投融资方面，赛力斯斥资25亿元收购AITO问界商标，比亚迪将投资10亿美元在土耳其建厂。
动力电池
7月装车量同比保持增长，锂价下行。动力电池装车量为41.6GWh，同比增长29.0%，环比下降2.9%。磷酸铁锂电池市占率继续领先，占比72.5%。半固态电池和钠离子电池实现装车。宁德时代、比亚迪继续包揽前二名，合计占比70.1%。电池级碳酸锂价格持续下行，月底价格约为8.2万元/吨。固态电池、钠离子电池等新技术产业化进程继续提速，例如海目星携手欣界能源聚焦固态电池领域深度合作，启钠新能源千吨钠电正极项目投产。电池产业链企业加速海外布局，例如远景动力西班牙LFP电池工厂开工。电池回收市场持续升温，例如华友循环联手德企共建欧洲电池回收体系。
基础设施
充电桩保有量同比增长53.1%，充电量同比增长54.1%。截至2024年7月，全国充电桩保有量为1060.4万台，1-7月新增充电桩200.8万台。政策法规方面，多部委启动专项工程，旨在弥补基础设施短板，优化布局。产品技术方面，构建电动重卡充电网络，例如天津高速集团超级充电站已达10处，小鹏第1000座自营超充站建成。
智能网联
高等级自动驾驶加速落地。Mobileye在德国开启L4自动驾驶路测，文远知行开启东莞首个无人环卫商业项目。政策法规方面，北京市经济和信息化局会同相关部门起草了《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》。融资状况方面，芯片、自动驾驶仍是投融资热点，例如Yconity AI完成600万元Pre-A轮融资，加特兰完成数亿元D轮融资，Waymo将获母公司Alphabet 50亿美元额外投资。
双智协同
多地积极布局，“车路云”一体化建设再提速。广州、北京公布自动驾驶测试里程数，广州新增第七批智能网联汽车开放测试道路，北京自动驾驶测试总里程数超2800万公里。产品技术方面，我国搭建通信与智能融合的6G试验网。政策法规方面，首批“车路云一体化”应用试点城市名单公布，网信办加快推动数字基础设施建设。
专家观点
全球新能源汽车发展呈现“三个加速”的趋势，即新能源汽车市场在加速扩大，新能源汽车技术在加速迭代，新能源汽车功能在加速演化。预计2030年新能源乘用车渗透率将达到50%。技术进步的核心体现是全球锂电池成本仍将持续下降，到2030年，产业很可能迎来固态电池产业化的突破。中国新能源汽车产业已经从培育期进入成熟期，多元技术路线蓬勃发展，产业与技术持续进步，且中国电动车进入了规模化发展阶段，绿色发展效益凸显。
