新能源专题报告：招期新能源电力系列专题研究二：我国电力体制改革及电价调控机制

专题报告 新能源专题报告 2024年10月21日 随着我国电力市场建设的稳步推进，多元、有序的交易体系已初步形成，并将继续深化。目前，电力期货已被纳入我国期货上市计划，作为战略储备品种，将在服务国家战略与实体经济方面扮演至关重要的角色。此外，电力市场建设与新能源发展亦存在千丝万缕的联系，并深刻影响工业品成本、能源转型节奏、以及实现碳中和目标等。为了深入跟踪与研究中国电力市场，为电力期货上市做好准备，我们将开展一系列专题研究。 研究员：颜正野 联系电话：075582763240邮箱：yanzhengye@cmschina.com.cn执业资格号：Z0018271 ❑我国的电力体制改革可大体总结为三个时期：改革开放初期，电力建设启动“集资办电”，高度集中的计划管理体制被改变，1997年建立国家电力公司，实现行业的“政企分离”；2002年第一轮电改启动，开始中国电力市场化改革，“厂网分开”成为这一阶段的改革主线；2015年新一轮电改启动，针对市场化改革总体目标及路径作出更详细的部署。截至2023年，中国市场化交易电量比例已达61.4%，电力市场化改革取得初步成果。 ❑电力价格调控方面，发电侧上网电价逐步市场化。新能源发电的上网电价经历了政府定价/政府指导价、标杆电价、竞争配置与政府指导价并行、平价上网四个时期。煤电的上网电价机制变化可以概括为经历了还本付息电价、经营期电价、煤电联动的标杆电价以及“基准价+上下浮动”的市场化电价四个时期。用户侧电价销售电价采用双轨制，居民、农业用户实行计划轨、工商业用户实行市场轨。工商业用户上网电价分为市场交易电价和代理购电两种。代理购电制度在电力市场化改革中起到过渡和兜底作用。 ❑从广东地区来看，电力季节性的供需不平衡对电力市场稳定运行带来挑战，同时也为更灵活的市场机制提供了发展机会。2023年12月28日，广东电力现货市场转入正式运营阶段，目前已形成“现货+中长期”交易模式。中长期电力市场结构中，一级市场更关注长期稳定的电力交易，二级市场提供一个调整和优化短期电力合同的平台。为确保电力供应稳定，年度交易中以双边协商交易为主。现货市场交易较活跃，价格实时反映供需关系。 未来改革展望，新能源发电的波动性对加快构建新型电力系统提出更高要求。在此背景下，分时电价系统运用价格信号引导电力削峰填谷，促进新能源消纳。绿证交易满足公司和个人碳足迹管理的需求，进而激励绿色能源行业的更大发展。 关注点：电力市场制度改革 正文目录 一、中国电力体制改革历史................................................................................................................................5（一）1978-2001年：集资办电、政企分离...............................................................................................5（二）2002-2015年：一轮电改、厂网分开...............................................................................................6（三）2015-至今：管住中间、放开两头....................................................................................................9二、电力价格调控机制.....................................................................................................................................12（一）发电侧：上网电价市场化持续推进................................................................................................12（二）用户侧：双轨制运行，工商业电价最高.........................................................................................18三、广东地区电力市场情况..............................................................................................................................23（一）供需：统调装机容量整体充足，发用电存在明显缺口...................................................................23（二）进展：广东电力现货市场转入正式运营阶段..................................................................................23（三）2023年运行情况：中长期分两级市场进行电力交易.....................................................................26四、改革展望....................................................................................................................................................29（一）新型电力系统：加快推进服务新能源高质量发展...........................................................................29（二）分时电价机制：优化电力资源配置，促进新能源消纳...................................................................30（三）绿证交易：和碳市场链接满足碳足迹管理需求..............................................................................33 图表目录 图1：我国电力体制改革历程....................................................................................................................................5图2：1985-2001年中国电力体制改革进程..............................................................................................................6图3：二滩水电站“卖电难”缘由.............................................................................................................................7图4：中国电力系统构成...........................................................................................................................................8图5：电价政策密集出台...........................................................................................................................................8图6：2002-2014年我国电力设备装机容量及发电量变化........................................................................................9图7：“管住中间，放开两边”的电力体制模式.....................................................................................................10图8：电力市场建设加速推进..................................................................................................................................11图9：2015-2023年我国电力设备装机容量及发电量变化......................................................................................11图10：全国市场化交易电量大幅攀升.....................................................................................................................11图11：新能源上网电价机制演变（2006-2019年）...............................................................................................12图12：风电标杆电价及指导价经历5次下调（元/千瓦时）...................................................................................12图13：光电标杆电价及指导价经历7次下调（元/千瓦时）...................................................................................12图14：新能源发电平价上网工作持续推进..............................................................................................................13图15：2022年至今煤电价格联动...........................................................................................................................15图16：煤电容量电价实施内容................................................................................................................................15图17：电力辅助服务的类别及产品种类..............................