- 公司实控人中电科集团全资子公司电科投资拟增持2-4亿元,彰显长期发展信心。公司IPO以来管理层多次增持股份,累计增持约4,429.4万元。
- 扩品类:9月发布新一代扫地机RS20 Pro Ultra,1H24智能服务机器人收入增速达273.3%(5,480万元),清洁机器人条线取得销售突破。
- 出海快:10月亮相迪拜GITEX GLOBAL展会,1H24境外收入8.49亿元,同比增长29.9%,有望加速新品类海外导入。
- 基本盘稳:全球消费级摄像机龙头地位稳固,1H24出货量居首,毛利率达39.41%,中高价格段产品市场定位稳固。
- 预测:24~26年营业收入分别为55.4/65.7/78.5亿元,归母净利润分别为6.4/7.8/10.3亿元。
- 风险提示:SHC国内增长趋缓拖累云平台收入增长;清洁机器人销售进展不及预期;物联云平台C端云服务商业转化不及预期。