周观点
- 先进制程与AI需求旺盛，算力引擎持续增长。台积电2024年第三季度业绩超出预期，收入同比增长36%，毛利率达到57.8%。3nm供不应求，2nm需求更甚，预计2nm产能建设超过3nm。2025年CoWoS产能有望翻倍以上增长，AI收入预计将占2024年收入的10%以上。ASML收入增长，2024年第三季度收入同比增长12%，新签订单26.4亿欧元，预计未来几年仍将保持增长态势。
OpenAI人事重组，微软AI人才流入
- OpenAI核心创始团队重组，包括首席科学家、首席技术官等至少17位中高层领导离职。微软AI副总裁Sebastien Bubeck加入OpenAI，专注于理解智能如何在大语言模型中出现，并可能朝着构建AGI的方向发展。
AMD推出新芯片，AI芯片市场规模预估提升
- AMD推出新芯片MI325X，对标英伟达H200芯片，推理性能比H200高出40%。AMD预计2025年下半年公布下一代MI350系列芯片，与英伟达Blackwell芯片竞争。2024年预计AI芯片方面营收为45亿美元，预计2028年AI芯片市场将超过5000亿美元。
一周行情回顾
- 大盘行情：恒生指数下跌2.11%，恒生科技指数下跌2.86%，道琼斯工业指数上涨0.96%，纳斯达克指数上涨0.80%。
- 板块表现：恒生互联网科技业指数下跌4.71%，HK网络游戏指数下跌1.29%，HK AIGC概念指数下跌5.21%，纳斯达克中国金龙指数下跌7.66%。
- 重点个股：港股涨跌不一，联想集团涨7.6%，小米集团-W涨3.4%，腾讯音乐-SW跌0.6%；美股涨跌不一，趣店涨4.7%，嘉楠科技涨3.2%，UIPATH涨2.8%。
一周AI行业要闻
- SpaceX首次回收星舰成功。
- 游戏科学跻身Steam发行商收入榜前列，总收入超10亿美元。
- 三星电子遭遇寒冬，市值蒸发近90万亿韩元。
- 波音将裁员17000人，推迟首架777X飞机的交付。
- 中国人工智能核心产业规模不断提升，注册用户超6亿。
- 科学家利用人工智能发现迄今为止距其主星最近的最小行星。
- 英伟达CEO黄仁勋：希望公司拥有5万名员工，1亿个AI助手。
- 台积电总市值再次触及1万亿美元。
- 苹果Vision Pro二手价暴跌1000美元。
- 游戏新品密集测试。
- 印度央行行长警告：防范人工智能可能导致的金融稳定风险。
- 谷歌希望暂缓执行第三方应用商店开放令。
- 韩国9月半导体出口额为136.3亿美元，创历史新高。
- 苹果新专利研发四折叠新机。
- IDC：iPhone第三季度出货量同比增长3.5%。
- TikTok2023年欧洲区收入46亿美元，已预支10亿美元应对潜在罚款。
- 美国考虑限制英伟达、AMD向部分国家销售AI芯片。
- 阿里国际发布翻译大模型Marco，效果超Google、DeepL等。
- 华为脑机接口芯片新专利曝光。
- 英特尔和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组。
- 消息称三星电子HBM3E商业化迟缓或与DRAM制程有关，考虑重新设计1aDRAM电路。
- 韩国将为芯片产业提供8.8万亿韩元财政支持。
- Palantir前高管Dane Stuckey出任OpenAI联席首席信息安全官。
- Meta在WhatsApp、Instagram等部门裁员。
- 英特尔宣布将在俄勒冈州裁员1300人。
重要会议预告
- 第五届大数据、人工智能与物联网工程国际会议（ICBAIE 2024），北京时间10月25日。
- 第三届人工智能与智能信息处理国际学术会议（AIIIP 2024），北京时间10月25日。
风险提示
- AI技术发展未及预期；消费复苏未及预期；行业竞争风险；政策监管风险。
