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传媒行业周报:积极关注AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛道行业周报

信息技术2024-10-20方光照、田鹏开源证券华***
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传媒行业周报:积极关注AI视频、鸿蒙流量变现及高景气赛道行业周报

关注大模型国产替代及AI视频、AI教育、AI陪伴新进展,继续布局AI应用 根据科创板日报报道,有开发者收到邮件显示其使用的微软Azure OpenAI服务将于10月21日终止,对于OpenAI或终止服务的影响,月之暗面、智谱AI、阶跃星辰等初创AI企业及腾讯、阿里巴巴、百度、昆仑万维等互联网公司此前曾推出OpenAI API用户迁移计划,我们认为或推动AI大模型加速国产替代,助力国内大模型API服务及AI应用用户量增长。此外,AI视频、AI教育、AI陪伴产品近期持续取得积极进展,9月快手可灵AI登上AI出海月访问量榜首,新上线视频模型的海螺AI登顶全球和国内增速双榜,9月下旬以来字节跳动PixelDance、MetaMovie Gen、Adobe Firefly等视频生成多模态大模型先后发布,世纪天鸿发布升级版的AI教育产品“小鸿助教网页版”,自然选择推出的“首款3D AI伴侣”《EVE》于10月12日首次公开PV,在哔哩哔哩播放量已破百万。我们认为,搜索、视频生成等模型多模态能力的持续提升,及AI硬件的创新突破,将继续推动AI应用商业化空间打开,建议继续布局AI应用。(1)大模型/语料/Agent:重点推荐腾讯控股、快手-W、芒果超媒,受益标的包括昆仑万维、阿里巴巴-SW、美图公司、浙数文化、视觉中国、中广天择;(2)AI+影视:重点推荐上海电影、快手-W,受益标的包括捷成股份、华策影视、中文在线、美图公司;(3)AI+音乐/社交陪伴:重点推荐顺网科技、盛天网络、云音乐,受益标的包括腾讯音乐-SW、汤姆猫;(4)AI+电商/营销:重点推荐值得买,受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标;(5)AI+教育出版:受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份。 华为原生鸿蒙之夜暨全场景发布会将召开,关注鸿蒙生态流量变现机会 10月22日,华为将举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会。我们认为,鸿蒙系统推出后,搭载鸿蒙的终端、原生鸿蒙应用数量的增长,或带来大量鸿蒙用户和海量流量,推动电商、广告等流量变现空间打开。第九届华为全联接大会上,值得买与华为正式签署全面合作协议,在华为云、华为终端、鸿蒙生态、联合营销及海外拓展方面展开合作,此前8月值得买旗下“什么值得买”已完成鸿蒙原生应用开发并上架,后续将基于鸿蒙系统,在应用市场、鲸鸿动能、网盟变现、意图框架、鸿蒙NEXT等领域开展全面深度合作。根据智度股份2024年半年报,其自2021年9月起成为华为鲸鸿动能广告代理商,2024年继续为鲸鸿动能铂金服务商。我们建议积极关注鸿蒙生态流量变现机会,重点推荐值得买,受益标的包括智度股份、引力传媒等。 继续关注三季报,把握高景气的游戏出海、线下文娱及卡牌赛道投资机会 根据伽马数据,2024年Q3中国自研游戏海外市场销售收入环比和同比分别增长15.4%和20.8%,环比增速连续第三个季度提升,显示游戏出海高景气,头部公司或持续受益,重点推荐腾讯控股、神州泰岳,受益标的包括世纪华通、三七互娱、宝通科技。另外,精神刚需驱动叠加供给释放,沉浸式演艺、动漫游戏展会及集换式卡牌行业规模有望延续较快增长,维持高景气,继续重点推荐锋尚文化、顺网科技、姚记科技、上海电影、奥飞娱乐、阅文集团,受益标的包括华立科技。 风险提示:鸿蒙终端销量、AI应用商业化收入、新游戏流水、卡牌销量低于预期。 1、行业数据综述:《沙威玛传奇》获得本周内地iOS游戏免费 榜冠军,《和平精英》获得本周内地iOS游戏畅销榜冠军;电影 《志愿军:存亡之战》获得周票房冠军 根据七麦数据,截至2024年10月19日22:00,《沙威玛传奇》获内地iOS免费榜第一,《和平精英》获内地iOS畅销榜第一。 根据TapTap,截至2024年10月19日22:00,《异环》为安卓预约榜第一,《手办模特》为iOS预约榜第一。 图1:iOS游戏免费榜排名——《沙威玛传奇》为内地iOS免费榜第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.19 22:00) 图2:iOS游戏畅销榜排名——《和平精英》为内地iOS畅销榜第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.19 22:00) 表1:重点公司游戏产品iOS游戏畅销榜排名——心动游戏排名上升(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表2:TapTap新游安卓预约榜排名— —《异环》 为本周预约热度榜第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表3:TapTap新游iOS预约榜排名——《手办模特》为本周预约热度榜第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表4:院线电影数据—《志愿军:存亡之战》周票房排名第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表5:网播剧数据—《七夜雪》周播映指数第一(2024.10.3-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表6:网播综艺数据—《披荆斩棘第四季》排名登顶第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表7:台播剧数据—《锦绣安宁》周市占率登顶第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 表8:台播综艺数据—《花儿与少年第六季》 周市占率维持第一(2024.10.13-2024.10.19)(截至时间:2024.10.1922:00) 2、行业新闻综述:《恋与深空》周边销量破亿,史上最长双十一拉开帷幕 2.1、AIGC:小鸿助教助力教育行业,微软OpenAI API即将终止 (1)小鸿助教网页版全新上线,助力教师高效备课(2024.10.15) 当今信息技术飞速发展,人工智能(AI)已经逐渐渗透到各行各业,AI也正深度融合于教育领域,影响着教育的效率与质量。对于一线教师而言,备课、批改等是日常工作中极为重要且耗时的环节。为此,小鸿助教团队发布“小鸿助教网页版”(以下称为“小鸿助教”),旨在为教师赋能提效。小鸿助教是一款专注于服务老师的AI智能体,产品涵盖了教师在备课、批改和工作事务等场景的个性化需求。包括教案生成、课件生成、作文批改、口算批改、文档处理、活动策划、PPT大纲、思维导图设计、教师评语以及工作总结等多种应用,帮助老师在教学工作中提升效率。 (资料来源:小鸿助教) (2)史上最强PS—Adobe神级AI视频媲美Sora(2024.10.15) 2024年的Adobe MAX大会上,Adobe正式推出Firefly视频模型,以及最新升级的图像模型。Adobe Premiere Pro加入生成式扩展,基于Firefly Video模型的新功能Generative Extent,可以免去用户重新拍摄素材的麻烦。Firefly的文生视频功能和Runway、Sora等视频生成模型类似——用户通过prompt即可生成任何自己想要的视频。图生视频功能中,我们除了可以使用文本提示,还能在旁边放上参考图像。 Photoshop中也融入了Adobe Firefly的AI功能,让我们可以对画面进行生成式填充和扩展。AI功能由最新的Adobe Firefly图像模型驱动,可以为图像带来前所未有的真实感和逼真度。Adobe表示,Generative Extend是他们推出的第一个由视频专业人士打造,且专门服务于专业人士的Gen AI功能,并且具有可靠的商业安全性。(资料来源:新智元) (3)微软Azure OpenAI服务将于2024年10月21日终止(2024.10.17) 《科创板日报》收到邮件称,其使用的微软Azure OpenAI服务将于2024年10月21日终止。原因是由于本地监管要求,在中国大陆,只有企业客户有资格订阅Azure OpenAI服务。使用微软Azure提供的OpenAI技术,是目前国内唯一合规渠道,但申请时一直需要相应的企业资质。值得一提的是,早在2024年6月,OpenAI就曾发邮件警告国内API开发者要限制服务。对于OpenAI或终止服务的影响,月之暗面、百川智能、零一万物、智谱AI、阶跃星辰等初创企业,以及阿里、腾讯、百度等互联网企业此前曾推出了OpenAI API用户的迁移计划。(资料来源:科创板日报) (4)首款“3D+AI伴侣”《EVE》公开(2024.10.15) 继《恋与深空》之后,为男性用户打造的“3D女友”也即将问世,自然选择AI推出的“首款3D AI伴侣”《EVE》于10月12日首次公开PV,以3D女友形象为男性用户提供真实的情感陪伴,目前演示PV在B站上播放量破百万,同时开启第一批测试资格的招募。在不到两分钟的PV中,产品内容信息其实已经比较明确:打造一个3D的AI女友形象,利用自主研发的情感陪伴场景下的对话大模型和记忆大模型,为男性用户提供即时的恋爱陪伴感。(资料来源:眸娱) 2.2、游戏:2024Q3中国游戏产业收入917.66亿元,创历史新高 (1)恺英网络《彩虹橙》10月20日正式开启公测(2024.10.14) 恺英网络旗下《彩虹岛》正版授权手游《彩虹橙》将于10月20日正式开启公测。著名艺人汪东城也将作为游戏推荐官在当天下午空降直播间,与广大玩家共同见证这一盛事。游戏以经典游戏IP《彩虹岛》为背景,在彩虹世界中重新展开冒险。 伴随着熟悉的BGM,玩家将以贝罗斯为起点,行至世界的中心艾丽娅斯,再到满满中国风的上京,重温昔日回忆。(资料来源:恺英网络) (2)《炉石传说》回归首月收入冲刺7亿(2024.10.16) 《炉石传说》国服回归后最高位列国区iOS畅销榜第4,今日还在畅销榜第5。 根据GameLook预估,《炉石传说》手游版首个自然月30天的流水或将达到4-5亿元,手游峰值日收入在2000万元左右,再叠加炉石还有PC端游,炉石回归首月全平台收入将冲刺7亿大关,暴雪炉石制作人表示,游戏“超越了《炉石传说》历史上的任何时期”。从结果来看,《炉石传说》国服创造了炉石有史以来的历史收入新高、历史同时在线人数新高,而这个收入规模基本是《炉石传说》国服2022年同期日常月收入的7-10倍。放到目前网易所有游戏中,10月份的《炉石传说》手游版收入位列网易旗下手游第3,仅次于《梦幻西游》手游和《逆水寒手游》。(资料来源:GameLook) (3)2024Q3中国游戏产业收入917.66亿元,创历史新高(2024.10.16) 2024年第三季度移动游戏新品和头部产品带来较大收入增幅,同时《黑神话:悟空》也给单机和主机市场带来较大增量,中国游戏市场收入创历史新高。2024年第三季度中国游戏市场收入917.66亿元,环比增长22.96%,同比增长8.95%,其中,中国移动游戏市场实际销售收入656.58亿元,环比增长20.20%,同比增长1.21%,中国客户端游戏市场实际销售收入169.26亿元,环比下降0.39%,同比增长0.40%。 中国自主研发游戏海外市场实际销售收入51.69亿美元,环比增长15.40%,同比增长20.75%,主要来源是《黑神话:悟空》在海外市场的突出表现。(资料来源:伽马数据) (4)《宝可梦大集结》国服手机版本正式定档11月7日(2024.10.17) 《宝可梦大集结》国服手机版本正式定档11月7日。国服三年优化的方面主要总结为4个关键词:更爽快,10分钟一局,就这个战斗,爽;更有爱,国服首发主城,和宝可梦一起有爱生活;纯正版,还原设定处处是细节,一直被模仿,从未被超越;纯良心,保证良心国服,大量国服首发资源。此外,还有新电子服等训练家们来拿——皮卡丘、妙蛙花、水箭龟、沙奈朵、卡比兽5只宝可梦的“戏曲风格电子服”即将上线国服,其中,戏曲风格皮卡丘电子服是全球首发哦。(资料来源:宝可梦大